苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”）于2025年11月10日晚披露收购凯美瑞德100%股权的预案，旨在通过发行股份及支付现金的方式实现此次交易，并募集配套资金。凌志软件是一家成立于2003年的金融科技软件公司，于2020年5月在科创板上市，业务涵盖证券、保险、银行、信托、资产管理等领域，并致力于云计算、大数据、人工智能等新兴技术在金融行业的应用。
事项背景概述
凌志软件计划收购凯美瑞德，以增强其在金融科技领域的竞争优势和持续经营能力。
凯美瑞德公司情况
（正文未提供凯美瑞德的具体介绍）
协同效应分析
凌志软件与凯美瑞德在市场、客户、技术、产品及经营等方面存在显著的协同效应，具体体现在：
- 市场协同：凌志软件在日本市场占据一定地位，而凯美瑞德专注于国内资金资本市场金融IT服务，本次交易有助于凌志软件提升国内收入占比，降低对日本市场的依赖，实现“国内+国外”双轮驱动战略。
- 客户协同：凌志软件主要服务证券行业，而凯美瑞德服务超过100家境内外金融机构，包括银行、券商等，交易将拓宽凌志软件的服务范围，并助力凯美瑞德拓展国内市场。
- 产品协同：凌志软件在证券交易等领域经验丰富，凯美瑞德则在资金交易、风险管理等领域具备全链路解决方案，双方产品互补性强，可构建更丰富的“AI+”生态体系。
- 技术协同：凌志软件拥有全链路技术体系，凯美瑞德具备先进的VIVA产品架构，交易将提升双方在云计算、大数据、人工智能等领域的研发效率。
- 经营协同：凌志软件具有良好的盈利能力和成本管控优势，凯美瑞德处于快速发展阶段，交易将优化其经营管理和成本管控。
收购背景
- 践行金融信创战略：响应国家政策，增强自主可控能力，满足金融机构核心系统国产化需求。
- 数字化转型与“数据要素×”战略：通过并购整合数据智能技术，助力金融机构实现数据价值化。
- 人民币国际化进程：构建安全高效的金融核心系统，支撑人民币国际化发展。
- 政策鼓励并购重组：响应国家政策导向，通过并购重组实现资源优化配置和高质量发展。
收购目的
- 提升金融信创竞争力：引入凯美瑞德的核心技术与产品，增强对国内信创需求的响应能力。
- 深化“国际+国内”双轮驱动战略：通过并购拓展国内市场，提升国内收入占比。
- 实现优势互补：双方在市场、客户、产品、技术及经营等方面协同效应显著，将促进资源优化配置。
研究结论
凌志软件收购凯美瑞德是一次具有战略意义的并购，将显著提升其在金融科技领域的综合实力和市场竞争力，并助力其实现“国内+国外”双轮驱动发展战略。
