地通工业控股集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

DITONG INDUSTRIAL HOLDING GROUP CO.,LTD. （湖南省湘潭九华经开区民乐路6号1幢办公楼） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 地通工业控股集团股份有限公司专业从事汽车金属结构件及模具的设计、开发、生产及销售。经过多年发展，公司目前已在湖南湘潭、浙江宁波、浙江台州、浙江长兴、陕西宝鸡、陕西西安、四川成都、河北张家口、贵州贵阳、吉林长春、辽宁沈阳、湖北武汉等全国12个地区建设了14个生产基地，覆盖长三角、中部、成渝、西北、京津冀和东北等整车制造产业集聚区域。公司以优质的产品及服务获得了客户的广泛认可，公司目前是吉利集团（含吉利、银河、极氪、领克、几何、沃尔沃等品牌）、一汽集团、比亚迪、北汽福田、安徽大众、奇瑞等知名整车厂商的一级供应商。 报告期内，公司业务规模和盈利能力稳健增长，生产经营规模不断壮大，但目前公司业务发展主要依赖前期股东投入资本、自身积累以及银行贷款等资金来源，融资渠道有限，公司现有产能规模已无法满足日益增长的市场需求。 为了提升公司研发实力，加强技术攻坚和产品创新，扩充人才储备，进一步扩大业务规模、提升市场占有率，持续增强公司的品牌影响力，更好地为整车制造商服务，成为行业领先的汽车零部件供应商，公司申请首次公开发行股票并在主板上市。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立并完善了法人治理结构。通过持续的改进与优化，公司已形成了规范、标准且健全的治理体系，符合法律、法规及中国证监会对上市公司治理的规范要求。 公司高度重视全体投资者的价值回报，已制定明确的利润分配计划和长期回报策略，通过实施长期稳定的分红政策，公司致力于让所有投资者共享企业的发展成果。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金主要投向“武汉轻量化汽车车身及底盘零部件智能制造基地项目”、“轻量化汽车车身结构件及底盘总成改扩建项目”、“智能制造轻量化汽车零部件研发项目”、“信息化升级项目”和“补充流动资金”。 本次募集资金投资项目均是围绕公司主营业务展开进行。本次募集资金投资项目的实施将较大程度缓解公司现有生产场地、生产设备及相关配套设施不足的现状，有利于公司适应产业发展趋势，突破产能限制，扩大整体经营规模、满足业务持续增长需求，进一步发挥公司技术、产品、客户资源等优势，提升汽车零部件制造规模化、智能化水平，支持业务创新、产品创新，增强公司市场竞争能力、抗风险能力和可持续发展能力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期内 ，公司营 业收入分 别为272,058.40万元 、363,292.47万元和498,649.70万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为19,312.86万元、34,700.97万元和50,453.60万元，公司业务规模和盈利能力稳健增长，具备良好的持续盈利能力。 未来，公司将继续以“技术先进、质量稳定、客户满意”为核心发展战略，以“汽车结构件构造汽车工业格局”为使命，聚焦智能制造及轻量化方向，持续加大研发投入，提升在关键零部件领域的自主创新能力；立足于客户需求，深化整零协同，持续提升生产技术工艺，致力于生产高质量、高安全性能的产品；把握汽车产业自主品牌崛起的机遇，主动响应智能化、电动化、网联化等行业趋势，与客户实现合作共赢，力争成为行业领先的汽车零部件供应商。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签字盖章页） 董事长： 余德友 本次发行概况 目录 声明.............................................................................................................................. 1 一、发行人上市的目的........................................................................................ 2二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................ 2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................ 3四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................ 3 本次发行概况............................................................................................................... 5 目录.............................................................................................................................. 6 一、一般名词...................................................................................................... 10二、专业名词...................................................................................................... 13 第二节概览............................................................................................................... 16 一、重大事项提示.............................................................................................. 16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................. 18三、本次发行概况.............................................................................................. 18四、发行人主营业务经营情况.......................................................................... 19五、发行人板块定位情况.................................................................................. 22六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.................................................. 23七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.......................................................................................................................... 24八、发行人选择的具体上市标准...................................................................... 24九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...................................................... 24十、募集资金运用与未来发展规划.................................................................. 25十一、其他对发行人有重大影响的事项.......................................................... 26 第三节风险因素....................................................................................................... 27 一、与发行人相关的风险.................................................................................. 27二、与行业相关的风险...................................................................................... 29 三、其他风险...................................................................................................... 31 一、发行人基本信息.......................................................................................... 32二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.................................. 32三、发行人成立以来重要事件.......................................................................... 39四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................. 39五、发行人股权结构.......................................................................................... 39六、发行人控股子公司、参股公司和分公司情况.......................................... 40七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况........ 52八、发行人特别表决权或类似安排.................................................................. 57九、发行人协议控制架构的