长裕控股集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

Changyu Holding Group Co., Ltd. （山东省淄博市高新区民祥路49号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （重庆市江北区金沙门路32号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 长裕集团系行业知名的锆类产品及特种尼龙产品供应商，氧氯化锆产能规模全球最大，特种尼龙产能规模及品种丰富度国内领先。公司长期致力于锆类产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已形成无机产品由氧氯化锆延伸发展纳米复合氧化锆等系列高端锆制品及有机产品由长碳链二元酸延伸发展特种尼龙等新材料产品的“双链”一体化发展格局。 公司所处化工新材料行业是技术密集型和资金密集型产业，为确保企业的持续高质量发展、保持市场竞争力，企业需要对产品、技术、工艺的研发进行大量投入。另外，下游市场需求的不断提高、国家产业政策的大力支持，要求企业及时扩大产能、提升产品品质以把握良好的行业发展机遇。通过本次发行上市、募集资金实施募投项目，公司将进一步巩固市场地位并扩大竞争优势，拓展融资渠道，增强资本实力，实现跨越式发展。与此同时，通过本次上市，公司将进一步加强自身品牌影响力，聚集行业优秀人才，进一步优化公司治理水平，拓展公司产品种类，提升行业竞争优势，持续增强公司盈利能力。 长裕集团，意在志远德长、裕国裕民。公司的经营宗旨是以产品质量为企业生命，以科技创新为发展动力，不断为人类文明发展而贡献力量，成为全球知名、受人尊敬的先进材料供应商。公司始终秉承“以质量立企、以创新驱动”的经营理念，以股东利益、员工福祉和社会责任为己任。公司将以本次发行上市作为新征程起点，把握历史发展机遇，积极培育新质生产力，履行民营企业为国担当、为民造福的社会责任，为广大投资者提供优质投资机会，为公司股东和社会创造更大价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 长裕集团已根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度。公司制定并执行了公司章程、三会议事规则等各项制度，建立健全了股东会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书等制度，自成立以来公司股东会、董事会、监事会规范运作。未来，公司将持续健全并保障现代企业相关制度的实施，采取相关措施切实保障公司及中小股东的利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司基于当前发展阶段，结合业务实际需求，经审慎评估项目可行性后作出的重要决策。公司本次募集资金将全部投向公司主业，包括4.5万吨超纯氧氯化锆及深加工项目、年产1万吨高性能尼龙弹性体制品项目、年产1,000吨生物陶瓷及功能陶瓷制品项目。 本次募集资金投资项目紧密围绕公司有机、无机“双链”一体化发展战略实施，将有效扩大现有优势产品产能、拓展产品种类，同时加大产品深加工力度并向产业链下游拓展。募集资金投资项目顺利投产将有效强化公司在锆行业及特种尼龙行业的领先地位，提高公司抗风险能力及持续经营能力，进一步提升公司在锆行业及特种尼龙领域的核心竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 经过长期行业深耕，公司已建立了独立完善的产供销业务体系，具备清晰、稳定、成熟的业务模式。报告期内，公司营业收入分别为166,856.85万元、160,735.65万元及163,708.79万元，公司归属于母公司所有者净利润分别为25,741.86万元、18,794.92万元及20,485.15万元，公司盈利能力良好。报告期以及可预见未来，公司经营模式不会发生重大变化，主要产品结构不会发生重大不利调整。公司具备持续经营能力。 未来，公司将持续深耕锆类产品及特种尼龙产品等相关领域，在对现有优势产品生产工艺进行优化升级的同时，紧密围绕“双链”一体化发展战略进行开拓创新，其中，无机产品产业链将沿着纳米复合氧化锆粉体向生物陶瓷、功能陶瓷制品等高端陶瓷制品进行延伸创新，有机产品产业链将以填补国内空白、满足国内进口替代需求为目标持续开发高性能尼龙弹性体制品、耐高温尼龙等新产品。公司将坚持创新发展，不断加大高端新材料产品开发力度，提升公司的整体实力和盈利能力，进一步巩固公司锆行业及特种尼龙行业优势地位，力争赶超国际一流企业，引领我国锆行业及特种尼龙行业优质快速发展，实现股东利益和社会价值最大化。 （本页无正文，为《长裕控股集团股份有限公司致投资者的声明》之签章页） 刘其永 本次发行概览 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、发行人上市的目的.........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划.........................................................3 本次发行概览...............................................................................................................5 目录................................................................................................................................6 第一节释义...............................................................................................................11 一、一般术语....................................................................................................... 11二、专业术语.......................................................................................................14三、第三方数据引用...........................................................................................15 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示...............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................20三、本次发行概况...............................................................................................20四、公司主营业务经营情况...............................................................................21五、发行人板块定位...........................................................................................24六、发行人报告期主要财务数据和指标...........................................................30七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................30八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................31九、发行人治理特殊安排等重要事项...............................................................31十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................33 第三节风险因素.......................................................................................................34 一、与行业相关的风险.......................................................................................34二、与发行人相关的风险...................................................................................35三、其他风险.......................................................................................................41 第四节发行人基本情况....................................................................