Codere Online Luxembourg, S.A. 正在公开募股，涉及最多 33,875,757 股普通股和 185,000 份 Codere Online 私有认股权证，由 Codere Newco 和其他出售股东持有。此外，公司还将发行最多 6,250,000 股普通股，这些股票将在行使 Codere Online 公认股权证时发行。
募股详情：
- 出售股东将公开或私下出售最多 33,875,757 股普通股（占公司总股本的 74.5%）和 185,000 份 Codere Online 私有认股权证。
- 公司将不会从普通股或 Codere Online 私有认股权证的出售中获得任何收益，除非认股权证被行使。
- 出售股东将承担所有与证券注册相关的成本、费用和费用，以及与遵守各州证券法或“蓝天法”相关的成本。
认股权证：
- Codere Online 公认股权证和 Codere Online 私有认股权证将在纳斯达克上市，分别以“CDRO”和“CDROW”为代码。
- 每份认股权证可认购一股普通股，行使价为每股 11.50 美元。
- Codere Online 公认股权证将于 2026 年 11 月 30 日到期，Codere Online 私有认股权证则没有到期日。
风险因素：
- 出售股东大量出售证券可能对市场价格产生不利影响。
- 投资涉及高度风险，包括监管风险、市场竞争风险、财务状况风险等。
资金用途：
- 公司将从 Codere Online 私有认股权证的行使中获得最多约 2,127,500 美元的现金收益，以及从 Codere Online 认股权证的行使中获得最多约 74,002,500 美元的现金收益。
- 公司计划将行使 Codere Online 认股权证所得的净收益用于一般公司目的。
税务考虑：
- 美国持有人应咨询税务顾问，了解与美国联邦、州、地方和非美国税法相关的税务后果。
- 卢森堡持有人应咨询税务顾问，了解与卢森堡税法相关的税务后果，包括所得税、净财富税等。
发行计划：
- 出售股东将随时在任何证券交易所、市场或交易场所出售或转让其 Codere Online 认股权证或普通股，或进行私下交易。
- 出售股东将保留接受或拒绝任何拟议购买的 Codere Online 认股权证或普通股的权利。
法律事项：
- 普通股和 Codere Online 认股权证的效力已由 Clifford Chance 和 Greenberg Traurig, P.A. 审查。
信息披露：
- 公司将根据《交易所法案》的规定，向美国证券交易委员会提交报告和其他信息，包括 20-F 格式的年度报告和 6-K 格式的报告。
- 公司还将提交 8-A 格式的注册声明，其中包含有关普通股和 Codere Online 认股权证的描述。
- 公司网站（https://www.codereonline.com）提供免费获取公司 SEC 文件的途径。
