2017上半年中国共享充电宝行业专题研究报告

2017H1China Sharing Mobile Power Bank MarketResearch Report2017上半年中国共享充电宝行业专题研究报告 研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统、大 数 据 舆 情 管 控系 统和草莓派调研社区平台（StrawberryPie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术实现独立装机用户监测，系统已覆盖用户7.65亿。•艾媒大数据舆情管控系统，全球首个全网舆情监测与负面监控系统，包括负面预警、舆情管控和竞品情报，分钟级进行全网扫描与数据更新。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn。 目录2017H1中国共享充电宝企业健康专题分析32017H1中国共享充电宝企业案例分析4中国共享充电宝行业发展趋势预测52017H1中国共享充电宝市场发展现状12017H1中国共享充电用户行为分析2 2017H1中国共享充电宝市场发展现状01 2017上半年中国共享充电宝市场动态共享充电宝行业掀起专利战2016年7月22日，来电科技将深圳市云充吧科技有限公司诉至法庭，涉及3件实用新型专利，来电科技二审获赔40万元；2017年2月-7月，来电科技起诉街电科技6项专利侵权、友电5项专利侵权、租电两项专利侵权；2017年7月，街电科技起诉来电科技共计3项专利侵权。腾讯、阿里、小米、美团等巨头入局共享充电宝行业2017年4月，腾讯成为小电科技的战略投资方；来电科技、怪兽充电均和阿里巴巴旗下的蚂蚁金服达成战略合作，推出信用免押金服务；怪兽充电获小米科技和顺为资本投资；O2O行业巨头美团点评将依托丰富的商户渠道，布局以桌面版为主共享充电宝；而聚美优品则收购了街电科技。共享充电宝行业颇受资本青睐2017年3月以来，共享充电宝公司频频获得融资，在一个多月的时间内，行业共获得10多笔融资，有30多家投资机构入局，融资总金额超过10亿元，投资机构不乏顺为资本、高瓴资本、IDG、红点中国、元璟资本等知名投资企业及知名投资人。艾媒咨询分析师认为，在资本寒冬时期，共享充电宝市场被引到移动互联网新风口，资本追捧或将引起共享充电宝行业的烧钱补贴大战。 中国共享充电宝行业发展背景智能手机发展共享单车市场推动成本门槛低流量战场从线上到线下随着智能手机发展，用户规模扩大，用户对移动设备充电需求加大，对手机耗电快或长时间户外工作的用户而言，充电宝成为用户必不可少的需求。有分析认为，共享充电宝盈利模式与共享单车类似，且损耗率与硬件成本更低，更适宜共享。在共享单车市场兴起与推动下，共享充电宝市场受到关注，并迅速发展。在BAT的把控下，线上流量获取难度日益加大、回本周期长，线下流量具有快速变现盈利、受用户关注的特性，流量战场逐渐由线上转向线下。相对于共享单车，共享充电宝投入、运营、维修成本低，投资者资本回收速度快。在利好诱惑下，资本方纷纷进行投资。 中国共享充电宝行业发展迅速共享充电宝是指企业在定点投放充电宝租赁设备，用户支付一定金额即可快速借到一台充电宝，使用完毕后定点归还。中国共享充电宝行业发展迅速，大部分共享充电宝厂商半年内完成了从创立公司到获取融资再到布局国内主要城市的发展进度。来电科技于2014年8月成立、街电科技于2015年11月成立、小电科技于2016年12月成立。除此之外，大部分共享充电宝厂商成立于2017年，且成立时间较为密集。小电科技短短两个月内完成了从天使轮到B轮的融资，多家充电宝纷纷宣布获得融资。共享充电宝行业的融资速度、融资金额均大于共享单车行业。共享充电宝厂商获得融资后，快速进行城市布局，以抢占更多市场。街电科技计划到2017年底完成100个城市的布局，而小电科技仅用了四个月时间完成在70个城市开展业务。来电科技9月宣布，已覆盖200个城市，并布局海外市场。创立公司获取融资快速布局 中国共享充电宝行业面临的挑战分析存在安全隐患共享充电宝存在的安全隐患包括两方面，一是充电宝属于易燃易爆物品，对质量要求高，加上充电宝的交替使用，用户存在卫生顾虑；二是数据隐患，通过数据线连接手机，手机内信息及用户注册信息均可能被泄露。行业易恶性竞争共享充电宝大小场景均可能出现恶性竞争，众多共享充电宝厂商入局导致订单分流，行业竞争使越来越多话语权递到场景方，还可能涉及入场费等方面的压力。盈利模式单一共享充电宝厂商盈利来源包括租赁费用、押金、广告收入及周边产品售卖几部分。在共享充电宝创业者眼中，广告收入是未来重要的现金流之一，但其价值和收益存在很大的不确定性。厂商需进一步拓宽盈利渠道。技术变革风险共享充电宝行业需要考虑两重风险。一是随着电池技术的变革升级，手机电池容量扩容到能满足用户电量需求时面临的共享充电宝用户需求减少的风险；二是充电基础设施的改造升级，共享充电宝使用场景缩小的风险。中国共享充电宝行业获资本青睐，发展迅速，但行业面临的挑战也很明显。艾媒咨询分析师认为，共享充电宝行业目前存在技术变革风险、安全隐患、行业恶性竞争和盈利模式单一等问题，共享充电厂商需着力解决以上问题，才能实现行业的持续健康发展。 共享充电宝产品模式移动场景下的移动共享大机柜模式用户和充电宝均可移动，一台设备可放30-40个充电宝，主要应用于商场、车站等大场景。需支付押金，可异地归还。来电科技魔宝电源固定场景下的移动共享小机柜模式用户在固定充电设备附近活动，一台设备可放6-12个充电宝，主要应用于餐厅、酒吧等中小场景。需支付押金，使用自由。街电科技云充吧固定场景下的固定共享桌面模式充电设备固定，线机一体化，不可移动，主要应用于餐厅、KTV、酒吧等小场景。无需押金，使用不自由。怪兽充电小电科技 中国共享充电宝行业竞争激烈小电科技街电科技云充吧2017上半年，中国共享充电宝厂商涌现，市场竞争激烈。其中来电科技、街电科技较早布局，在行业中占据头部优势，其他共享充电宝厂商纷纷进入，企图扩大市场，占据市场地位。艾媒咨询分析师认为，共享充电宝市场获得资本投资后急剧升温，市场竞争格局仍不稳定。从短期来看，选择合适的用户与市场范围进行投放，实行优惠政策，有助于厂商市场推广。从长期来看，在产品、品牌、用户使用友好度等方面形成竞争优势，将成为厂商获得市场份额的关键。注：仅列举部分共享充电宝厂商。充充怪兽充电来电科技 数据来源：iiMediaResearch中国共享充电宝企业综合实力梯队分布在中国共享充电宝企业综合实力梯队排行方面，来电科技、小电科技、街电科技以及怪兽充电位列第一梯队。其中来电科技、小电科技、街电科技凭借布局城市广、资金实力强等优势，已在市场上处于领先地位；而怪兽充电则凭借其自身强大的运营及团队实力，成为市场的重要力量。除此之外，市场上还有云充吧、充充、魔宝电源、云租电等厂商。共享充电宝市场发展至今，已有不少厂商通过自身的运营打造，在市场上建立了竞争优势。但目前各梯队实力差距仍然较小，未来随着市场竞争的进一步展开，各梯队厂商位置或将出现频繁互换，且共享充电宝市场不稳定，未来或洗牌。注：综合实力梯队排行根据企业资金实力、运营实力、团队实力、产品口碑、媒体影响力以及媒体舆情等维度结合艾媒统计模型核算得出。第一梯队 数据来源：iiMediaResearch2017中国移动电源市场规模将达276亿元345810516522023627632870.6%81.0%57.1%33.3%7.3%16.9%18.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%0501001502002503003502011201220132014201520162017E2018E市场规模（亿元）增长率2011-2018年中国移动电源市场规模及预测iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2016年中国移动电源市场达236亿元，较2015年增长7.3%，预计2017年将达276亿元。艾媒咨询分析师认为，受智能手机终端等移动设备销量增长放缓，作为终端配件之一的移动电源同样面临增长乏力的困境。2017年，中国共享经济的风口转移到共享充电宝上，多家企业的争先布局，移动电源产值增长或再次提速。但当前市场针对共享充电宝业务盈利模式仍抱有保留态度，行业可持续发展能力仍有待市场校验。 数据来源：iiMediaResearch2017年中国共享充电宝用户规模预计超1亿人0.321.041.682.46225.0%61.5%46.4%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%0.000.501.001.502.002.503.0020162017E2018E2019E2016-2019年中国共享充电宝用户规模及预测共享充电宝用户规模（亿人）增长率iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2016年中国共享充电宝用户规模为0.32亿人。随着资本强势入局，预计市场用户规模将达1.04亿人。艾媒咨询分析师认为，2017年，中国共享经济风口转移到共享充电宝上，多家企业争先布局，共享充电宝产品快速渗透。在用户快速增长的同时，共享充电宝行业的可持续发展能力将进一步核验。 数据来源：iiMediaResearch大场景下共享充电宝使用频率最高iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，在车站使用场景下，单个共享充电宝日均使用次数为2.1次，充电宝活跃度为1.0，而在餐厅场景下，共享充电宝的活跃度低于所有场景下的活跃度平均值，可见小场景的使用效率低于大场景的使用效率。艾媒咨询分析师认为，车站、商场和机场是线下流量最大的共享充电宝使用场景，厂商可优先布局；除此之外，厂商需提高运营能力以适应大场景布局对运营维护的需要。0.8 1.3 2.1 1.4 1.1 0.00.51.01.52.02.5餐厅商场车站机场KTV2017H1不同场景下单个充电宝日均使用次数0.6 0.8 1.0 0.8 0.7 0.00.20.40.60.81.01.2餐厅商场车站机场KTV2017H1不同场景下共享充电宝活跃度注：不同场景共享充电宝活跃度=该场景租借出去的充电宝数量/该场景投放的充电宝总数 2017H1中国共享充电宝用户行为分析02 数据来源：iiMediaResearch押金是用户选择共享充电宝设备类型的第一考虑因素iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，桌面型和小机柜是共享充电宝用户当前偏好使用的设备类型，占比分别达到45.5%和44.6%，而偏好大机柜设备的用户占9.9%；用户选取设备类型的因素分布中，有60.4%的用户考虑押金因素，使用是否自由及是否可以异地归还也是用户考虑的重要因素。艾媒咨询分析师认为，桌面型和小机柜共享充电宝成本较低，铺设密度大，产品曝光效应明显。押金方面，共享充电宝厂商可开展高信用免押金服务。45.5%44.6%9.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%桌面型小机柜大机柜2017H1共享充电宝用户偏好设备类型分布是否需要押金使用是否自由60.4%41.6%是否可以异地归还运用场景是否广阔38.6%5.9%2017H1共享充电宝用户选择设备类型的因素分布 数据来源：iiMediaResearch共享充电宝厂商需加快设备铺设iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，未发现共享充电宝设备是用户未使用过共享充电宝的最大因素，对个人信息被泄露及充电宝质量的担忧也是影响用户使用充电宝的重要原因。艾媒咨询分析师认为，设备铺设有利于培养用户习惯，共享充电宝厂商加快铺设