2025全球资金流动：数字钱包如何重塑跨境支付格局研究报告

数字钱包如何改变跨境支付 全球资金流动：数字钱包如何改变跨境支付 目录 执行摘要………4 《完整的故事…………………10》 48可执行见解 52方法论。 54附录…………………………………………… 关于……………………78 执行摘要 那无法轻松跨境交易。跨境互操作性不足导致摩擦，使得发件人和收件人难以快速、安全且合规地进行交易，成本高昂。这一点同样适用于越来越多依赖大型买家或市场来推动销售的中小企业，但它们可能缺乏全球买家支付的有效途径。 2023年，全球汇款占跨境资金流动的7940亿美元。无论是消费者还是企业，跨境支付的价值每年都以数十亿美元的速度增长，原因在于：金钱流向人口和企业所在地，包括当关键的商业伙伴或家庭成员居住在其他国家时。1, 2 我们的全球四个市场的调研——沙特阿拉伯、新加坡、英国和美国——发现，数字钱包正成为一种可行的选择，以创造所需的跨境互操作性。3当可用时，数字钱包是消费者跨境支付最流行的方式，消费者预计在跨境汇款时更频繁地使用数字钱包。年收入低于一千万美元的小型企业预计将增加其数字钱包的使用。增强钱包的连通性可以通过简化支付推动贸易增长，包括企业和零工劳动者之间的支付，解决支付接受和可及性方面的挑战，同时促进更顺畅的跨境交易。 在过去的几十年里，跨境货币流动创新者优先考虑将现金支付数字化，并创建国内数字钱包，为数十亿没有传统银行账户的消费者提供银行替代方案。这些创新对于将消费者带入国内市场的数字经济至关重要，但也导致了钱包和账户网络的碎片化。 这些只是从《全球货币流动：数字钱包如何改变跨境支付》中得出的部分见解，该报告是与TerraPay合作完成的。这份报告基于一系列相互关联的调查研究，涵盖了沙特阿拉伯、新加坡、英国和美国四个国家。我们的研究包括对过去12个月内在四个国家进行跨境支付活动的2,601名消费者的调查，以及对来自同一国家的398名企业主和小企业领导者的调查，这些企业2023年的年度收入最高达1,000万美元。 跨境支付创新计划与金融科技公司合作 银行可以通过推崇数字钱包来推动跨境支付领域下一波创新。银行必须决定将数字钱包提供商和金融科技公司视为合作伙伴还是竞争对手——这个决定可能会塑造它们在不断发展的支付领域中的角色。通过拥抱与数字钱包提供商和金融科技公司的合作关系，银行可以扩大其服务范围，通过更快速、更顺畅的交易来提升客户体验。 为了全面描绘这一复杂生态系统的360度画面，我们的分析还借鉴了来自对80位在资产规模超过10亿美元的金融机构工作的个体进行的调查的见解，同样涉及那四个全球市场。这些调查是从2024年9月6日至2024年10月23日进行的。 根据新的PYMNTS Intelligence研究，消费者和商家都认为使用数字钱包作为安全的中间介质跨境转账资金具有价值。实际上，42%的消费者更愿意通过数字钱包发送和接收跨境支付。没有其他支付方式获得如此高的偏好，近一半目前未使用数字钱包的消费者预计未来会使用它们进行点对点（P2P）支付。受访的商家报告称，对于支付供应商等跨境支付用例来说，支付速度是使用数字钱包的主要好处，这也是付款方可能认同的关键原因。 这是我们所学的。 了解流程：存在明确的用例，针对跨境货币流动性改进进行目标设定，因为通常有70%的消费者通过汇款与外国消费者进行跨境交易，而77%的企业通常与供应商进行商业对商业（B2B）的跨境交易。 音量逐渐增大：赌注将持续上升，因为大约一半尚未使用数字钱包进行跨境支付的个人和企业计划开始使用。此外，许多已经使用数字钱包进行跨境支付的人预计将增加交易量和金额。 从一只钱包到另一只钱包：数字钱包有潜力弥合协调差距，因为64%的数字钱包跨境支付者会协调使用与收款人相同的钱包。 推进一体化：采用数字钱包，与对传统选项（如银行账户）的现有支持相匹配，可以使银行在现代支付解决方案方面处于领导地位。目前，银行启用数字钱包的概率仅为银行账户的一半左右。 被障碍环绕：26%的跨境支付数字钱包用户在向三个或更多国家发送款项时，更倾向于使用数字钱包，但严格的规定和可用性不足等限制是改善跨境交易的主要障碍。 共同努力：62%的银行准备创新正在探索与金融科技企业的合作。这些合作打开了提升跨境支付机会的大门，但一些银行仍将金融科技视为竞争。 为何选择钱包？美国消费者在进行跨境支付时，相比银行账户，有92%的人将速度作为选择使用数字钱包的原因。在选择他们偏好的钱包时，速度和信任成为关键因素。 为了清晰提升消费者支付体验的途径，重点关注汇款，消费者最常见的跨境支付方式。 THE → THE完整故事 在沙特阿拉伯、新加坡、英国和美国，在过去12个月中，跨境支付的用户最常将这些支付发送给家人或朋友。在美国，近四分之三进行跨境支付的个人发送了这样的汇款。与发送给旅游提供商的下一主要类型的跨境支付相比，进行跨境支付的美国消费者更有可能发送汇款，高出51%。 此外，在除了沙特阿拉伯以外的所有被调查的国家中，家庭或朋友的钱款是消费者收到的最常见跨境支付方式。即使在沙特阿拉伯，这些支付也非常普遍；雇主或众包平台的钱款仅以2个百分点的优势排在第一位。 消费者过去12个月内发送或接收特定支付类型的跨境支付发送者和接收者占比，按国家划分 图1分析了消费者发送者和接收者之间的区域差异。特别是，从雇主或零工平台接收跨境付款在新加坡和沙特阿拉伯与从家人或朋友那里接收的流行度相近。尽管在美国接收跨境交易的个人中有许多（51%）接受了这些付款，但接受家人或朋友付款的比例（69%）要高得多。在英国也存在类似的趋势。 正如消费者主要将跨境支付发送给其他消费者一样，企业通常将它们发送给其他企业。在调查的国家中，企业向供应商发送跨境支付的比例远远高于向消费者发送。如图2A所示，英国企业发送跨境支付时，有73%的可能性将其发送给供应商而不是客户，正如他们会为退款或报销那样。 美国在跨境支付方面，数字讲述了一个略微不同的故事。与供应商相比，美国企业接收来自消费者的跨境支付的可能性高出20%——这种差异在英国不太明显，在新加坡和沙特阿拉伯则完全相反。 图表2A 跨境支付类型 跨境支付业务在过去12个月内发送的 图2B 跨境支付业务在过去12个月内接收到的 对于商业和消费使用场景，互操作性是关键。双方都寻求能够实现快速、简便跨境交易的支付方式，简化可能复杂的过程。 企业主要为了运营需求使用跨境支付，向供应商汇款并结算账单和税费。在接收端，支付大多是企业对企业之间的，尽管在某些市场上，消费者支付正在获得影响力。 消费者更喜欢使用数字钱包进行跨境支付——这一点毋庸置疑。 图3 消费者偏好的跨境支付方式 消费者偏好选择特定支付方式进行跨境汇款或接收汇款的占比，按国家划分 当消费者进行跨境交易时，他们绝大多数更倾向于使用数字钱包。在四个被调查的国家中，消费者选择数字钱包作为首选的几率是选择下一个最受欢迎的选择（汇款服务和银行转账）的2.5倍。总的来说，超过四分之一的消费者表示数字钱包是他们的首选方法。 在所调查的国家中，美国消费者在跨境支付中采用数字钱包方面领先，44%的人表示这是他们最偏好的方式。新加坡消费者最不可能加入这一行列，只有27%的人将数字钱包视为他们发送和接收跨境支付的首选。事实上，新加坡是唯一一个在消费者更倾向于选择其他支付方式而不是数字钱包的调查国家，因为37%的人表示银行账户是他们更偏好的选择。 消费者的数字钱包采用率远超企业的采用率。在整个样本中，企业选择银行账户作为发送和接收跨境支付首选方法的可能性约是数字钱包的两倍。 消费者如何接收通过数字钱包发送的跨境支付 消费者发送者和接收者正在利用网络数字钱包提供的服务协调跨境支付。在所有使用数字钱包进行跨境支付的研究消费者中，近三分之二表示接收者的账户通常使用同一数字钱包。 根据发送者的说法，收款人正在使用首选的钱包接收跨境支付。 事实上，在调查的四个国家中，大多数消费者在跨境支付时，选择的方法都是一样的——通常他们会从接收者使用的同一款移动钱包发送——这强调了接收者在决定使用何种方式中的重要作用。只有沙特阿拉伯的接收者更有可能通常通过其他形式接受资金——在这种情况下是他们的银行账户。发送者和接收者共享特定的移动钱包形成了一个网络，可以更有效地转移资金，而使用两端不同的支付方式则不行。 互操作性： 可能的解决方案包括： 数字钱包采用的关键障碍 全球数字钱包标准 F在商业和消费者用例中，互操作性至关重要。双方都寻求允许快速、便捷跨境交易的资金支付方式。目前，发件人和收件人必须协调使用相同的数字钱包进行跨境交易，并且对哪些钱包可以向哪些国家发送存在限制——这些限制可能会给双方造成摩擦。 共享基础设施 这些摩擦可能限制跨境范围、减缓支付速度并导致成本增加。 基于区块链的互操作性平台 数字钱包在向其他钱包发送时存在的限制，包括法规和可用性问题，是阻碍数字钱包提升跨境交易能力的明显障碍。 分析资金的流向，例如揭示，英国和新加坡的许多消费者将资金汇往中国，这个对跨境支付有相当限制的国家。允许消费者应对不同国家间法规的数字钱包选项，可以成为实现更无缝跨境支付的关键，尤其是在那些向三个以上国家汇款的人更倾向于使用数字钱包的情况下。 向多个国家发送跨境支付的消费者必须应对额外的复杂性层次，而数字钱包仍然是他们首选的支付方式。在整个样本中，26%向三个或更多国家汇款的消费者将数字钱包视为其主要方法——这一比例高于将银行账户或汇款服务视为主要方法的消费者。 更多向三个或更多国家汇款的消费者主要使用数字钱包关于银行账户 或货币转账服务。 对于这些多国发送者来说，互操作性至关重要。目前，发送者和接收者必须使用相同的钱包才能使用数字钱包进行跨境交易，并不是所有钱包都能发送到所有国家。 数字钱包选项那些允许消费者在不同国 家间导航不同规定的可能是实现更顺畅跨境支付的关键。 消费者和商家选择使用数字钱包，是因为它们能实现更快的支付。 图6A 美国消费者在跨境交易中使用每种支付方式时，将特定优势视为最大好处的比例 在美国和沙特阿拉伯，消费者最可能将支付速度列为使用数字钱包进行跨境交易的最大好处。而在英国，数字钱包用户在使用速度和普及接受度之间大约半数左右平分。各自被视为最大的好处都被该国的15%的数字钱包用户引用。 新加坡在这里是个例外。那里的数字钱包用户更有可能将易用性作为支付方式的最大优点。只有少数新加坡数字钱包用户将速度列为最大好处，这与其他地方的趋势不同。 图6C 为什么新加坡消费者选择特定的跨境支付方式 为什么英国消费者选择特定的跨境交易支付方式 新加坡消费者在使用跨境交易中的每种支付方式时，将特定优势视为最大益处的份额 英国消费者在跨境交易中使用每种支付方式时，将特定优势视为最大利益的占比 市场份额：使用数字钱包的跨境支付21% 沙特阿拉伯消费者在使用每种跨境交易支付方式时，将所选优势视为最大收益的占比 缴费者报告信任是他们的主要为选择他们偏好的钱包原因 一系列因素决定了特定个人选择哪种特定数字钱包进行跨境支付。在我们四个国家的样本中，使用数字钱包进行跨境支付的21%的消费者将信任作为选择他们偏好的数字钱包的主要原因，位居首位。 下一个最常见的影响数字钱包选择的因素是速度，19%的人表示他们选择喜欢的数字钱包是因为它能实现更快支付。在排名前三的因素中，使用数字钱包进行跨境支付的11%消费者将他们选择的数字钱包被广泛接受作为首要原因。 许多目前尚未使用数字钱包进行跨境支付的消费者预计未来将采用它们用于广泛的用例。 图8 消费者在接下来12个月内很有或极有可能开始使用数字钱包进行跨国支付（发送或接收）的占比，按支付类型划分 略少于一半（49%）的样本消费者尚未使用数字钱包（因此使用其他跨境支付方式），他们表示，他们非常或极有可能在明年开始使用数字钱包向朋友或家人发送付款。在美国消费者中，5