王力安防：2021年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王跃斌、主管会计工作负责人陈俐及会计机构负责人（会计主管人员）周笑颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为43,600万股，以此计算合计拟派发现金红利27,904,000.00元（含税），占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为20.29%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 详见第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................34第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................75第八节优先股相关情况...............................................................................................................82第九节债券相关情况...................................................................................................................82第十节财务报告...........................................................................................................................83 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年度，在钢材等原材料大幅度涨价、房地产政策调控、疫情持续的压力下，公司2021年实现总营业收入2,644,905,095.83元，同比增长25.12%；净利润137,304,279.92元，同比下降42.73%；归属上市股东的净利润137,521,652.06元，同比下降42.64%。 公司主营业务收入实现稳步增长，各渠道、各产品种类销售收入均实现不同幅度的增长，多渠道、多品类营销体系逐渐完善；加大广告投入费用，聘请代言人，业务宣传费用同比增长增加195.69%，增强品牌曝光，全方位赋能经销商，扩大品牌知名度；现金流处于稳定水平。 受主材钢材涨价影响，主营业务成本上升明显；疫情对产品的下单、发货、运输和安装服务的正常及时进行产生一定程度的影响；同时，广告投入增加，营销费用同比大幅增长；加大研发投入；募投项目于2021年第二季度开始转固，并进行计提折旧，管理费用同比增长，以上因素导致营业收入及利润未达年初预期目标。 具体情况如下： 1、生产制造情况 2021年度，公司实现钢质安全门销量1,780,912樘，同比增长10.70%；实现其他门销量395,568樘，同比增长47.79%。 2020年度公司钢材采购均价约4500元/吨，2021年度钢材采购均价约为6300元/吨，增长幅度约40%。受主材钢材涨价影响，2021年度主营业务成本为1,917,479,792.69元，与2020年主营业务成本1,392,087,116.41元相比，增长幅度为37.74%。 生产制造方面，公司通过密度板规格更改及余料利用、来料抽检、地榜检核和工具/劳保管控，实现成本改善；通过对流程及制度文件培训，提升人员效率；持续开展团队组建、团队管理、人才梯队建设、绩效管理、机制及流程建设；通过研发门类、锁五金类新产品、改进门锁工艺、优化改进模具及工艺、优化锁具五金工艺实现提升产品品质，降低成本。 2021年度，公司持续推进长恬厂区、四川厂区设备进场并调试，部分产线开始试投产。同时公司开始对相应在建工程转入固定资产，并进行计提折旧。2021年度在建工程转入固定资产为438,765,245.51元，并计提折旧费用为35,262,793.39元。 2、营销体系工作进展 按销售渠道来讲，公司销售渠道主要分为3种，分别为经销商渠道、工程渠道（B端）、电商渠道，其中经销商渠道分为经销商零售渠道（C端）和经销商工程渠道（b端）。经销商渠道和工程渠道为公司主要销售渠道，电商渠道实现营业收入大幅度提高。经销商渠道2021年度实现营业收入1,330,799,107.29元，占主营业务收入的52.19%；工程渠道实现营业收入1,181,416,989.17元，占主营业务收入的46.33%；电商渠道实现营业收入37,654,212.64元，占主营业收入的1.48%。 从产品类型来讲，公司主要产品可划分为钢质门、其他门、智能锁。其中钢质门营业收入为1,850,558,417.75元，占主营业务收入的72.57%,同比增长17.16%；其他门（装甲门、木门、铜门等）营业收入为537,464,958.66元，占主营业务收入的21.08%，同比增长45.14%；智能锁销售额为214,895,951.27元，同比增长70.42%。 营销工作事项进展情况： （1）2021年度零售端通过空白区域开发新经销商、培训提升老经销商、置换落后经销商，实现经销渠道的优化，并通过聘任代言人、打造样板空间、持续输出高颜值高性能比的好产品、策划大型促销活动、加大广告和展厅装修投入等方式，加大宣传力度，提升品牌知名度，吸引流量，对零售端销售予以支持。 2021年度经销商新增449家，置换271家。公司通过经销商渠道实现的营业收入为1,330,799,107.29元，同比增长14.87%，其中C端营业收入为578,652,454.95元，同比增长19.41%，b端营业收入752,146,652.34,同比增长11.61%。 公司大多数海外业务为经销商开发与维护，2021年度公司海外营业收入13,331,355.96元，同比增长364.56%。 （2）2021年度工程端利用公司品质、交期、品牌、产能等优势以及当地经销商区域优势，加大工程开发力度，深化与优秀房企的合作，目前公司与碧桂园、金科、龙湖、保利、绿地、华润、金地等国内知名房地产企业建立了战略合作关系，同时开发了越秀地产、建业地产等区域性工程客户。 2021年度公司通过工程渠道实现的营业收入为1,181,416,989.17元，同比增长35.74%。 （3）2021年度新零售端聚焦种草爆款打造，实现天猫、京东直播常态化；在618、双十一大型促销活动期间，交易额同比大幅度增长，2021年新零售销售额实现翻倍增长；年底完成了菜鸟、京东第三方仓储的试运营，稳定后预计快递费用可降低40%，实现过年不打烊销售，发货时效竞争力增强；电商OMS订单系统推进完成，可以明显提高工作效率。 2021年度公司通过电商渠道实现的营业收入为37,654,212.64元，同比增长54.38%。 （4）2021年公司设立上海王力家居有限公司，向整装渠道进行拓展，积极开发物业合作的空间。 （5）重视子品牌的发展，积极拓展产品品类。 3、品牌建设情况 公司2021年业务宣传费用为19,379,230.69元，占销售费用的6.68%，同比增加195.69%。 （1）报告期内，完成明星代言合作权益洽谈及签约等事项，通过线上+线下多元化、媒体矩阵进行传播，结合电商、终端活动将事件影响最大化；线上传播产生1.2亿阅读曝光量，200多万话题讨论量；线下千家门店展开代言人促销活动，实现促销引流作用。 （2）报告期内，撰写各类文章、制作各类视频、投放电梯广告、女足广告，持续增加产品及品牌曝光量，筹划并对接高铁广告的投放；完成了3·15，五一、国庆等3场年度大促的方案、物料设计与执行工作，明星代言人物料的开发及其辅助销售物料赋能全国多家门店。 （3）报告期内，完成326家专卖店设计，以签约代言人李易峰为契机，发动经销商参与抖音活动，扩大品牌曝光，加强区域覆盖。 （4）报告期内，整体统筹与执行上市活动传播推广方案，执行上市的终端促销活动。 二、报告期内公司所处行业情况 1、安全门行业 安全门行业的下游面向购买商品住房和存量房装修翻新的消费者，以及推出精装修商品住房的房地产开发商，与房地产行业的景气度相关。 2021年，国家以“房住不炒”为主基调，围绕“稳房价、稳地价、稳预期‛的目标，对房地产行业进行调控，全年房地产行业政策面总体表