宁波高发：2021年年度报告

2021年年度报告 二零二二年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况的审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为145,463,099.06元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金14,769,546.86元，加上其他综合收益转入未分配利润5,600,000.00元，加上年初未分配利润471,440,806.44元；扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2021年度可供分配利润为473,895,317.84元。 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利111,532,534.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为76.67%。剩余未分配利润留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..................................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................6第三节管理层讨论与分析........................................................................................................................9第四节公司治理.......................................................................................................................................23第五节环境与社会责任..........................................................................................................................34第六节重要事项.......................................................................................................................................36第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................47第八节优先股相关情况..........................................................................................................................52第九节债券相关情况..............................................................................................................................53第十节财务报告.......................................................................................................................................54 备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，中国汽车行业走过了极其不平凡的一年，在疫情与芯片短缺、原材料大幅上涨等多重因素的影响下，中国汽车市场在危机与挑战中逐步升温，市场总体相对平稳，但也有亮色，如新能源车。 随着消费者的消费多元化、个性化等消费观念的转变，同时在电动化的大趋势下，整车市场中自主品牌凭借本土化市场认知逐步形成自主的成长路径，合资品牌的品牌光环逐渐消磨。自主品牌未来保有量有望快速提升，合资品牌竞争压力进一步加大。自主品牌零部件拓展契机进一步显现，但同时，其他行业的竞争者不断涌入，竞争日趋激烈，机会与挑战并存。 作为一家汽车零部件制造企业，面对汽车行业的这些新变化，公司紧跟市场发展步伐，已完成产品升级换代，公司产品电子换挡器、汽车拉索、电子油门踏板在燃油车和新能源汽车上皆可应用。具体来说，公司以确定性的举措来应对各种不确定的因素，主要从两端一环节着手： 首先，销售端，守住原有市场份额的同时并努力扩大。公司坚守自主品牌并继续深耕，同时紧跟蔚来、理想等造车新势力潮流，并努力拓展合资市场。报告期内，公司电子换挡器已向理想汽车供货，公司产品电子油门踏板开始向广汽新能源供货并进入上汽通用供应商体系。 其次，采购端，不断优化供应商队伍，努力锁定原材料成本。强化采购管理体系，优化供应商准入标准，根据自身产品特点，发展合适的供应商，合理考核评估供应商，优化供应商队伍；以全面预算集中管控为重点，以产品全寿命周期管理为抓手，有效锁定原材料采购价格，全面提升成本管理水平。 最后，中间生产环节，以内部生产管理优化、工艺技术改进、产品合格率提升等方式努力减少原材料涨价带来的影响。公司引进精益生产管理系统，进一步规范生产现场管理，提高生产效益；以内控体系一体化为基础，不断引进先进检测设备，实现产品质量实时检测，满足客户对质量的要求；持续加大投入研究改进和优化生产流程，采用半自动或自动化设备和生产线，全面提高生产效率。 报告期内，公司实现营业收入94,200.04万元，同比增加5.67%；营业利润16,535.71万元，同比下降20.60%；净利润为14,546.29元，同比下降18.88%；归属于上市公司所有者的净利润14,546.31万元，同比下降18.88%；经营活动产生的现金流量净额为16,025.80万元，同比减少9.43%。 报告期内，受疫情的连续影响，世界范围内的供应链受到了强烈冲击，大宗物料价格普遍快速上涨、电子料件的供应异常紧张，对公司而言，因此造成的影响主要有：原材料价格上涨幅度较大，材料成本快速增加；芯片供应异常紧张，不仅采购成本大幅上升，亦因无法采购到足够的芯片而对交货数量造成严重影响；受缺芯影响，生产组织的计划性和连续性被打断，生产效率明显下降，单位人工和制造费用上升。综合上述影响，报告期内公司的生产成本与费用均较上年同期有所上升，造成产品毛利下滑，盈利能力下降。 报告期内，募投项目汽车电子换挡项目逐步放量，已经批量供应吉利汽车、长城汽车、理想、威马、上汽通用五菱等主机厂。从汽车电子换挡器的产品开发与投产进度来看，汽车电子换挡项目按照原计划要求进行，但从项目的投资进度来看，则相对较缓，造成这种投资相对产品缓慢的主要原因是由于汽车行业在经历了2019年的行业低谷以及两年多的新冠疫情影响下，行业恢复缓慢，项目计划期内客户对产品的市场渗透进度有所放缓所致，这也与公司一贯坚守的稳健原则相符，预计后续汽车电子换挡器市场渗透率会有明显提升；报告期内，公司审慎评估汽车虚拟仪表市场竞争格 局及公司自身优势及不足，为防范投资风险，合理利用募集资金，公司终止了募投项目汽车虚拟仪表项目并将结余募集资金永久性补充流动资金。 报告期内，公司稳健经营，全面提升业务拓展和服务水平，紧密跟随汽车的新四化趋势，持续加大投入开发新产品，争取尽快在汽车电子、电控、电机和机电一体化产品方向上有所突破，为客户创造更大价值。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业。 2021年我国汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面，全年产销稳中有升。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，新能源汽车市场从政策驱动转向市场拉动。具体情况如下： 2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。中国品牌乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，占有率同比上升6.0个百分点；商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。分车型看，货车产销分别完成416.6万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%；客车产销分别完成50.8万辆和50.5万辆，同比分别增长12.2%和12.6%。新能源汽车产销分别完