宁波高发：宁波高发2024年年度报告

二零二五年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况的审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为190,588,527.68元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金19,708,849.30元，加上年初未分配利润519,913,521.00元；扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2024年度可供分配利润为556,954,158.58元。 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利156,145,547.60元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.93%。剩余未分配利润400,808,610.98元留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..........................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................6第三节管理层讨论与分析..................................................................................................10第四节公司治理.................................................................................................................27第五节环境与社会责任......................................................................................................39第六节重要事项.................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况..............................................................................................53第八节优先股相关情况......................................................................................................59第九节债券相关情况..........................................................................................................60第十节财务报告.................................................................................................................61 备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵系统总成、电子加速踏板、汽车拉索等三大类。 报告期内，中国汽车市场的淘汰赛不断加快，在新能源汽车行业竞争加剧和中国消费者信心尚需提升的情况下，在拥挤的市场中脱颖而出的关键是提供更智能、更有竞争力和价格更合理的产品。作为汽车零部件企业，一方面，如何在紧密跟随行业技术变化及客户需求的基础之上进一步提质增效是公司经营的重要内容。另一方面，积极拓展产品线，优化产品结构为公司经营管理的重要方向。 报告期内，面对持续激烈的市场竞争，公司继续修炼内功，努力增强企业生产经营能力，提升企业供应链协同效率，稳定公司的市场地位，充分利用公司在主导产品上的先发优势，提高产品竞争力，持续扩大市场份额，同时利用规模优势，全面控制采购成本和生产成本，保证公司的竞争能力和整体盈利水平。具体来说： 报告期内，公司实现营业收入146,065.34万元，同比增加15.61%；营业利润21,205.63万元，同比增加17.69%；净利润为18,962.74万元，同比上升16.74%；归属于上市公司所有者的净利润19,058.85万元，同比上升17.18%；经营活动产生的现金流量净额为12,637.65万元，同比增加23.62%。 报告期内，公司继续深耕优势产品，全年公司主要产品变速操纵系统总成和电子加速踏板总成销量均创历史新高，其中电子换挡器总成销量达310万套，同比增加31.36%，电子加速踏板总成销量达743万套，同比增加29.44%，市场份额进一步提升。主要得益于公司配套吉利汽车、比亚迪、奇瑞汽车、赛力斯等客户的产品销量增加。报告期内，公司产品档位操纵器进入吉利宝腾、雷诺汽车等整车供应商体系，公司档位操纵系统执行机构已配套万里扬、巨一动力，新进入采埃孚、浮帧动力等供应商体系。公司产品电子加速踏板进入斯特兰蒂斯、雷诺汽车、上汽奥迪、广汽丰田等整车供应商体系。为丰富公司产品线，公司拓展产品汽车制动踏板进入上海汽车、奇瑞、赛力斯等客户供应商体系，并实现小批量供货。从长期来说，公司将持续保持应有的市场开拓和产品开发力度，立足国内并积极拓展国际市场，保证并争取更大的市场份额。国内方面，公司将继续加大产品开发投入，深耕细作，提升市场占有率；国际方面，公司将顺应中国汽车出口潮流，逐步推行“走出去”战略，以期进一步突破国际市场，将公司产品推广进入更多的国际车厂。未来公司将根据中长期发展规划、产业政策指引、行业发展趋势、市场与客户需求、产品研发创新特点等情况，综合考虑有序推进相关业务工作。 报告期内，公司引入了电子加速踏板全自动智能化生产线2条，电子换挡器全自动生产线1条，SMT贴片产线2条，生产效率提升，公司产品规模效益显现；在生产管理方面，我们优化了生产流程，利用生产管理系统，保障单件产品能够实现精确追溯，且生产数据能够目视化，提升管理效率。报告期内，公司持续开展以标准化、流程化、制度化和体系化为核心的经营管理提升工作，综合效益稳中有升。报告期内，公司各项期间费用的控制依然较为稳定和有效；报告期内，受客户降价因素影响，报告期内的主营业务毛利率有所下降。 报告期内，公司全资子公司高发电子江北生产基地（一期）厂房建设顺利竣工验收，于2024年11月转入固定资产会计核算，相关权证业已办妥。后续公司将根据生产经营情况，逐步提升产能安排。公司全资子公司高发新能源江北生产基地（二期）厂房建设顺利推进，预计2025年下半年完成建设，但项目建设过程中仍可能面临宏观经济、市场环境、有关部门审批手续等多方面不确定因素带来的影响，实施进度存在一定的不确定性。 报告期内，公司控股子公司耀明医疗销售团队建立，启动了腹腔镜气腹机系统的市场试用，后续将根据其市场反馈情况稳步推进销售。耀明医疗以研发创新为源头、以销售渠道为基础、以数字化解决方案为引领、以临床终端需求为导向，致力于医疗器械中的外科微创手术机械及配件领域。公司产品腹腔镜气腹机系统主要应用于外科微创手术领域，相较于传统产品，耀明气腹系统实现了排气及排烟等多功能，并已提交相关专利申请。 报告期内，为保持公司主要产品的先发优势及其长期的竞争优势，公司持续进行产品优化升级，在新产品研发上持续不断投入，报告期内公司总计投入研发费用6,609.10万元，占营业收入的4.52%，研发人员达到193人，获得发明专利7项，实用新型专利13项，保持了较好的发展后劲。 报告期内，为突破国际市场，满足客户需求，公司注册成立了全资子公司新加坡高发及全资孙公司马来西亚高发，并于2024年11月纳入公司合并范围。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业。 汽车行业整体情况如下，其中的行业数据来源于中国汽车工业协会。 1、汽车产销继续保持增长 我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一。2024年全年汽车产销稳中有进。新能源汽车持续增长，产销量突破1,000万辆。2024年，汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。产