国泰集团：2021年年度报告

公司代码：603977 江西国泰集团股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董家辉、主管会计工作负责人李仕民及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏荆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不转股、不送股。剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................40第五节环境与社会责任...............................................................................................................52第六节重要事项...........................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................70第八节优先股相关情况...............................................................................................................77第九节债券相关情况...................................................................................................................78第十节财务报告...........................................................................................................................81 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 2021年9月8日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过关于增资控股澳科新材51%股权的议案。公司已支付全部增资款项，相关股权变更的工商登记手续已于2021年10月14日办理完 成。因澳科新材原为公司间接控股股东大成国资的控股子公司，按照会计准则的相关规定，本公司增资控股澳科新材属于同一实际控制下的合并，对相关财务数据予以重述。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 √适用□不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，在全球新冠疫情持续蔓延、大宗商品价格大幅上涨、内外部环境严峻多变的形势下，公司攻坚克难、锐意进取，积极应对复杂的市场环境，全力推进产业发展，经营业绩稳健增长，圆满完成了2021年度生产经营目标，为“十四五”开好局、起好步打下了坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入19.88亿元，同比增长13.29%；归属于上市公司股东的净利润2.40亿元，同比增长25.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.23亿元，同比增长30.03%。 2021年公司精准研判、系统谋划、统筹落实，扎实推进各项重点工作，经营和发展取得丰硕成果，公司整体发展态势呈现良好势头，转型成效积极显现。公司已由单一传统民爆产业转型升级为综合型、多元化大型企业集团，并向实现创新倍增发展目标迈出了坚实步伐。 （一）民爆产业越走越优。2021年民爆行业主要原材料大幅上涨，公司上下全力稳住民爆产业基本盘，通过产品结构优化以及产品价格调整实现了民爆行业逆势增长。报告期内公司销售工业炸药15.96万吨，其中包装炸药11.9万吨，混装炸药首次突破4万吨大关。销售工业雷管3844万发，其中销售电子雷管824万发，同比增长69%。生产总值位列全国70多家民爆生产企业第8位。 在全面推广数码电子雷管政策推动下，报告期内公司高位谋划数码电子雷管规划、建设和产能置换工作。全资子公司新余国泰完成数码电子雷管二期建设，三期项目进入设备安装调试阶段，并于2021年7月与上海鲲程合资设立国鲲微电子生产芯片模块，以拓展数码电子雷管产业链。同时，公司海外项目尼日利亚炸药厂进入试生产阶段。 （二）轨交自动化及信息化产业越走越实。公司控股子公司太格时代2021年实现营业收入29,869.80万元，较上年同期增长13.97%，实现净利润8,896.46万元，较上年同期增长24.07%，扣除非经常性损益后净利润8,837.99万元，较上年同期7,014.56万元增长25.99%。2019至2021年太格时代累计完成扣除非经常性损益后的净利润合计22,076.83万元，完成业绩承诺指标。 报告期内，太格时代在市场拓展和新产品研发都取得较大进展。一方面稳步推进重点产品市场占有率的提升，通过调整营销区域管控，提高用户服务响应效率，保证项目信息跟进的及时性和有效性。另一方面继续加大对新产品的研发投入力度，通过推进产业化合作生态，成功与业内大型总包方中国铁路设计院集团、中国铁建电气化局集团签署战略协议。进一步推动产品迭代，牵引变电所辅助监控系统完成产品标准化，基于AM3354的核心平台正式量产，城市轨道交通信息化平台6C数据中心完成研发，实现了城市轨道交通供电大数据可视化管理平台、智慧隧道综合管理平台的研发和试点推广。 公司控股子公司国泰利民依托党建信息化用户基础，完成了“党建+”业务模式和产品规划设计，推动党建信息化建设全省铺开。同时积极延伸信息化产业链，“党建+应急管理”在江西省应急管理厅的支持下完成试点工作。 （三）军工新材料产业越走越宽。2021年9月，公司以增资扩股的方式控股澳科新材，以近防弹战斗部业务领域为契机，从防务装备方向持续扩展公司军民融合产业范围，进一步拓展军工新材料领域。 公司控股子公司拓泓新材抢抓军工行业对钽铌产品需求大幅增加的机遇，持续开发新客户，释放生产能力，钽铌氧化物产销量同比分别增长49%、73%，全年实现营业收入12,569.00万元、净利润759.83万元，同比分别增长40.96%和147.68%。公司控股子公司三石有色高纯钽铌稀有金属项目有序推进，主体工程已全面完成，进入设备采购安装及室内外装修阶段。 （四）安全环保守牢底线，态势平稳。 公司牢固树立安全绿色发展理念，落实安全环保主体责任，找准抓手，精准发力，推动生产过程安全有保障、环保能受控。一是强化安全基础建设。不断完善公司安全环保管理制度，落实各级安全生产责任，以安全管理“五统一”为抓手，深入推进以“一图一牌两清单”为重点的安全生产双重预防机制建设。二是强化安全信息化支撑。依靠科技进步，实施民爆行业工业互联网+安全生产管理模式，推动MES系统智能制造平台建设，打造安全管理智能模块，实现民爆产品生产和工业互联网的深度融合，提升安全管理水平。三是强化现场安全管理。充分发挥专职安全员的管理职能，提升各生产单位现场安全管理水平。四是强化环保治理建设。加大环保投入，提升环保治理能力，在达标排放的基础上，不断减少排放量，企业生态环境质量日益改善。2021年，全资子公司抚州国泰、国泰七零九和控股子公司龙狮科技被列为国家级绿色工厂，控股子公司永宁科技被列为省级绿色工厂。 （五）科技创新持续发力。一是推动科技平台建设。全年完成高新技术企业复审6家，现共有高新技术企业24家；新增省级企业技术研究中心1家，总数增至6家；新增省“专精特新”中小企业1家。“专精特新”中小企业总数增至13家，省专业化小巨人新增1家，总数增至5家。全资子公司新余国泰取得武器装备科研生产单位三级保密资格证书。二是提高创新能力，将科技项目做深做实。全年完成省级项目验收9项、市级项目验收3项，完成科技成果登记8项，荣获2020年度省科学技术进步二等奖一项，2020年度江西省优秀新产品一、二、三等奖各一项。三是加强“两化融合”，打造智能制造示范企业。新增省两化深度融合示范企业2家，现有省两化深度融合示范企业9家；公司列入2021年江西省制造业领航企业培育库入库企业名单；新增省级智能制造标杆企业5家。国泰七零九的“无人智能巡检、生产现场监测”场景列入2021年省“5G+工业互联网”应用示范场景。公司通过进一步提升技术创新能力和智能制造水平，加速“工业互联网+安全生产”试点示范作用。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）民爆行业 1、民爆业务概要 民爆行业是国民经济重要的基础性行业，民爆物品广泛应用于矿山开采、冶金、交通、水