今晚关于NVNPOCPO讨论度较高作为全市场最早提醒大家关注NVNPO的卖方

1)NVNPO需求很明确，上游已看见明确的变化，均为scaleup的需求;2)CPO方面，权威口径指引是NV今年1w台左右，明年10w台以上，后年50-80w台，大后年几百万台，这个增长斜率极其陡峭，CPO产业链投资是重点需要关注的方向;3)在此CPO的指引之上，NPO的需求是纯增量; 今晚关于NVNPO&CPO讨论度较高，作为全市场最早提醒大家关注NVNPO的卖方，也将看见的情况和领导同步一下: 1)NVNPO需求很明确，上游已看见明确的变化，均为scaleup的需求;2)CPO方面，权威口径指引是NV今年1w台左右，明年10w台以上，后年50-80w台，大后年几百万台，这个增长斜率极其陡峭，CPO产业链投资是重点需要关注的方向;3)在此CPO的指引之上，NPO的需求是纯增量;4)从价值量角度看，光通信龙头在NPO可以参与的价值量较CPO更大。 以天孚为例，相同速率的NPO可参与价值量是CPO的2倍左右;5)推荐标的一如既往，推荐NV亲儿子，全面布局CPO&NPO的天孚通信;布局全面的光通信龙头旭创、新易盛。