高速以太网市场正经历重要转型，由人工智能（AI）的快速发展驱动，呈现出前所未有的机遇和需求。
市场动态
- 端口速度持续演进，10G和25G在中小企业和5G基站中仍保持稳定需求，市场已前瞻至1.6T以太网，预计最早于2024年落地，以应对AI驱动的机遇。
- 市场增长由超大规模公有云服务商的更新周期带动，随后扩展至大型企业、二级和三级云服务提供商及大型电信运营商（IP核心升级）。
- 400G因其更长的使用寿命、更简单的800G升级路径、更高的传输速率及更低的每单位容量成本，被视为更具未来适应性的选择。
- 800G发展势头加速，受AI对数据中心互连架构影响，GPU托管服务器从支持8个至16个乃至更多GPU的演进将推动其需求。
- 1.6T以太网标准相关工作仍在推进，预计2026年完成，802.3dj标准将使芯片、光组件和收发器的早期开发成为可能。
数据中心与AI网络演进
- AI发展推动数据中心流量指数级增长，超大规模公有云服务商面临巨大压力，大型语言模型规模已从1750亿参数增长至万亿级别，集群规模每两年增长四倍，网络带宽达每个加速器超过1Tbps。
- AI对数据中心网络设计的影响：
- 需要极高吞吐量、极低时延、零丢包及大规模可扩展性，以支持GPU集群间的数据传输。
- 后端网络（Backend Network）应运而生，专为GPU间数据传输设计，与传统前端网络不同，需独立、可扩展、可路由，以互联数千甚至数万个xPU。
- Spine-Leaf网络架构被采用，将传统三层拓扑扁平化为两层，提供更高带宽利用率、可扩展性、更低时延及可预测的网络时延。
- 以太网在AI数据中心的应用：
- 从专有InfiniBand的RDMA转向基于融合以太网的RoCEv2，降低成本和复杂性，并提升开放性。
- 无损以太网技术（先进的流量控制、拥塞处理及流量遥测）提升交换机功能，满足AI工作负载需求。
- AI数据中心网络架构需要新的测试方法：
- 传统测试方法昂贵且无法准确模拟GPU流量，思博伦推出AI流量模拟平台，通过仿真逼真AI工作负载，帮助客户建立网络信心，最大化效率并降低中断风险。
市场洞察
- 数据中心：200G和400G持续增长，大型企业数据中心逐渐过渡至400G交换机骨干和结构。
- 电信运营商：
- 5G流量增长推动IP核心网升级至400G，降低成本并提升性能。
- 边缘5G RAN和汇聚站点需求10G/25G甚至100G，中央单元配备100G网卡。
- AI/ML处理将高度分布，推理主要在边缘位置，训练和推理在集中式数据中心进行，推动边缘网络容量升级。
- 运营商要求400G升级周期具备800G就绪能力，部分甚至跳过400G直接升级至800G。
- 网络切片（硬切片和软切片）及IPv6/SRv6技术被采用，提升网络灵活性和可靠性。
- 企业：
- 企业数据中心仍使用100G，但大型企业向200G/400G过渡。
- 企业网络安全市场增长，SSE市场和云安全解决方案需求上升。
- 校园网25G和100G普及率提升，接入层1G仍主导但Wi-Fi 6/6E推动速度需求增长。
思博伦创新亮点
- 业界首次大规模800G测试：支持H3C完成64个800G端口测试，验证H3C S9827系列交换机性能。
- 业界首个数据中心以太网AI流量模拟平台：通过仿真AI工作负载，帮助客户验证网络性能，降低成本并加速部署。
- 支持高速以太网生态系统：参与OFC 2024，展示B3 800G设备及与生态合作伙伴的测试解决方案。
- 解决方案案例：
- 中国移动采用思博伦IP网络数字孪生平台，实现自动化测试，节省90%资本支出和70%时间。
- 主要银行通过思博伦测试确保供应商中立性，验证100G交换机性能并降低人为错误。
- 游戏提供商利用思博伦测试解决方案，将游戏时延降至最低，提升终端用户体验。
市场演变
- 高速以太网创新加速，周期缩短，AI数据洪流推动市场变革。
- 800G升级周期由超大规模公有云服务商率先启动，随后扩展至其他厂商。
- 思博伦提供从1G到800G的全面测试解决方案，支持AI数据中心网络测试，并通过仿真技术降低成本并提升效率。
