用ERP现代化保障组织未来：

数字世界已来临，要求企业进行快速的业务变革，建立敏捷的组织，以持续快速地适应新方向。而满足这些绩效要求的核心在于ERP现代化。 用ERP现代化为组织未来做好准备 2024年3月 撰写人：米奇·诺斯·里扎，企业软件集团副总裁 引言 一瞥之下 企业正在数字经济中飞速发展。速度、规模、敏捷性和韧性是希望在全球数字领域蓬勃发展并保持竞争力的组织的要求。IDC的2023年SaaS路径调查发现，组织出于速度、规模和敏捷性等多种原因，正转向新的企业资源规划（ERP）系统。 关键数据 从 ERP 现代化投资中期望实现的关键业务成果是：数字化赋能提升客户体验增强敏捷性优化流程降低成本实现更高自动化水平 组织正发现，为了构建面向未来的基础，需要投资于数字化加速，这包括利用云ERP系统快速获取数据、及时适应变化的业务环境、快速扩展以及创新。 全球范围内，组织正在经历根本性的业务变革以适应数字世界，而传统的ERP系统已无法支持这个新世界。这个数字世界意味着组织正在加速创新、通过新的数字渠道销售、创造新的数字产品、进入新市场，甚至实施新的商业模式。这些变革严重挑战了传统的ERP配置。此外，对传统的本地ERP进行更改通常是一个非常复杂且耗时的过程。IDC发现，到2025年初，仍在使用传统系统的组织将需要立即对其应用程序进行现代化改造，才能生存并适应已经超越他们的数字世界。 关键要点 许多组织在ERP现代化进程中采取简化路线，将整个旅程分解为多个财务上合理的步骤。无论选择何种路径，IDC认为，迁移至下一代、基于云的ERP系统将从长远上为组织提供保障，带来新的战略敏捷性，并鼓励持续创新，使组织能够快速应对变化和调整方向。 IDC发布的2023年SaaSPath调查发现，46%的公司计划在未来36个月内更换其当前的ERP系统，44%的组织计划在未来36个月内投资SaaS ERP系统。然而，从一套ERP系统迁移到另一套系统 traditionally一直是一项成本高昂且复杂的任务，其中蕴含着重大的业务风险。ERP系统通常是 mission critical 的；如果这些系统出现中断，组织将无法向客户开票、向供应商和员工付款、提交强制性的财务报表等等。因此，虽然几乎所有组织都迫切意识到现代化ERP的必要性，但其中一些组织可能对直接迁移到现代化的、基于云的ERP系统犹豫不决。 IDC将ERP现代化视为两个维度：技术ERP转型（例如，从本地ERP迁移到云端）和业务转型（例如，获取与规划或流程自动化相关的新业务能力）。基于这两个维度，IDC已确定了五种不同的ERP现代化架构（参见图1）。图1还显示了受访者感知的ERP现代化策略的比例。这将在“ERP现代化之旅与趋势”部分进行更详细的讨论。 定义 企业资源计划（ERP）是一种技术业务应用套件，它以通用的数据和流程模型为基础，为组织内的管理、财务和运营业务流程提供数字化支持。这些流程管理包括以下部分或全部资源：员工、财务、资本、物料、供应商、生产、供应链、客户、产品、项目、合同、订单和设施。 通常，ERP解决方案采用一套集成的业务规则和元数据架构，通过单一、一致的用户界面访问一个公共数据集（逻辑或物理）。ERP解决方案一直可提供为本地部署、混合云部署和云SaaS部署；然而，许多组织现在正选择SaaS和云启用型解决方案。 下一代ERP应用程序作为云服务提供，具有固定的升级周期，以确保所有客户都能使用最新版本。它们拥有整合的数据基础架构，该基础架构是为变化而构建的，并支持频繁的重新配置以应对新的业务需求。它们内置了分析功能，可通过API进行扩展，并利用机器学习/人工智能来提升洞察力、自动化水平以及个性化体验。 企业资源规划（ERP）现代化是指通过升级、增加业务功能、将系统迁移至云端或迁移至下一代ERP系统来改进遗留ERP安装的过程。 下一代云ERP的优势 改进规划与业务敏捷性是ERP现代化关键业务目标 组织希望现代化其老旧的ERP系统，原因众多。其中一些原因包括降低现有ERP系统的运营成本、避免新的数据中心投资，以及避免当前本地ERP应用程序面临的“标准支持到期”的威胁。此外，组织希望通过更好的规划和预测步入数字化时代；提升速度、规模和敏捷性；提供更高效的用户体验；以及推出更具创新性的产品。事实上，IDC发现，到2025年年中，人工智能（AI）将引发组织文化转变，新技术框架将增强劳动力，逐步重塑企业，使其更广泛地使用技术，从而提升绩效。对于许多使用现代ERP系统的组织而言，这种情况已经发生，因为ERP系统现在集成了AI，改进了工作流，减少了点击次数，提高了决策速度，并实时为员工提供更多洞察。所有这些优势最终都在缩短决策时间和客户交付时间。 IDC的Workday全球ERP转型之旅调查还要求受访者迭代式地对一系列ERP现代化目标进行相对排序。有趣的是，这项练习显示，“最大化ERP敏捷性以支持业务变革”是现代化目标中的明显赢家。换句话说，组织——平均而言——非常渴望拥有更敏捷的企业系统，以便更快地适应业务环境的变化。排名前五的目标如图2所示。 图2：前五大ERP现代化目标在这个练习中，我们将向你们展示若干场景。在每个场景中，我们将展示一个ERP现代 化战略可能拥有的五个Q目标。我们将询问，在这五个目标中，哪一个对组织最为重要，哪一个对组织最为不重要。 构建 ERP 现代化业务案例 虽然IT部门和业务线决策者普遍了解下一代ERP如何驱动更广泛的企业转型，但许多组织在商业案例中难以估算和量化这些收益。在ERP现代化商业案例中，IDC将价值实现分为五个类别： »成本降低 价值侵蚀与运营风险（即不作为的成本） 韧性 营收 **转化价值** IDC发现，大多数组织只关注五项中的其中一项：成本削减。这一类别通常由IT部门负责，相对容易估算，并且与ERP现代化倡议直接相关。例如，如果一个组织将一个老旧、不灵活的本地ERP系统迁移到基于现代软件即服务（SaaS）的ERP应用程序，并且该系统需要硬件升级，那么在商业案例中可能包含的项目有：避免的硬件升级成本以及遗留ERP系统的运营成本。 然而，更严谨的商业论证应量化与系统限制相关的运营风险和机会成本（即“无所作为”的成本），同时也要涵盖更宏观的战略效益类别。问题在于，这些效益不仅难以量化，而且大多发生在IT部门之外，涉及各个业务职能领域。非IT利益相关者必须参与进来，调查这些效益，并支持商业论证。因此，构建更广泛的商业论证以及协调更广泛的利益相关者联盟来支持ERP变革，对许多组织而言都十分困难，是变革的关键障碍。IDC提供了一个ERP现代化价值模型，旨在帮助组织构建超越单纯成本节约的更广泛的商业论证（参见《ERP现代化的商业论证》，IDC报告#EUR148088620，2021年7月）。 IDC 2022年1月发布的《Workday全球ERP之旅调查》显示，这个“推动ERP变革的同盟”可能由CEO（通常拥有ERP业务案例）、CIO（也是典型的业务案例拥有者及预算持有者）和CFO（典型的ERP预算持有者）组成。其他潜在的同盟成员包括COO、CHRO、业务线高管以及其他IT领导者，如CISO和CDO。 ERP现代化之旅与趋势 很明显，绝大多数组织都正处于ERP现代化转型的道路上。此外，大多数组织的目标是最终在云端达到下一代应用平台。这个目标通常被称为“常青”ERP骨干，因为它会持续升级，因此永葆常青。然而，IDC发现，通往这个目标有众多不同的道路；有些路线更为直接，而另一些则包含多个中间步骤。 许多组织之所以不直接跳到下一代ERP，是因为无法将即时的、具体的业务收益与ERP迁移的感知成本和风险相匹配。为了克服无法为全面迁移创建有说服力的商业案例的难题，相当一部分组织选择了分阶段的方法。这种多步骤方法的方向通常由个别组织的条件、痛点及业务优先事项决定。其他组织则选择了更直接的路径来实施下一代ERP，这通常得益于更具说服力的商业案例，这些案例涉及更广泛的、IT部门外的高管和价值驱动者组成的联盟。 这些多步骤的ERP现代化之旅根据组织情况有多种不同形式。有些旅程首先解决最紧迫的问题，例如在全面ERP现代化的预期下，优先现代化HCM（人力资源管理系统）、采购或财务。其他组织则在遗留ERP系统之上实施与分析、自动化、战略采购、员工倾听或客户体验相关的邻近技术，他们知道这些技术与下一代云ERP解决方案也是兼容的。 一家全球制造商正在将其现有的ERP系统迁移至云平台，作为迈向下一代ERP的旅程中的第一步成本中性ERP现代化举措。另一位全球ERP客户已经将其遗留ERP解决方案迁移至云平台，现在正与一家专业系统集成商合作，以显著减少ERP数据足迹，为即将到来的下一代ERP应用程序迁移做准备。 大多数企业资源规划（ERP）现代化之旅都意味着在具有即时和战术性收益的渐进式ERP步骤与成本更高、雄心勃勃的ERP平台迁移（带来更持久和变革性收益）之间进行权衡。图1中所示的企业资源规划（ERP）现代化典型模式说明了组织几乎同等程度地分成了两大阵营。 一个侧重于再想象/转型，另一个则更侧重于保护。再想象原型包括全面迁移（“再想象”占比18%）以及模块化或逐层类型的迁移（“剥洋葱”占比19%）。 保留原型包括向现有ERP系统添加利基解决方案（“围绕核心创新”，占39%）或将现有ERP系统迁移到云平台（“淘汰数据中心”，占10%）。这些保留策略可以带来短期业务效益，并有助于降低整体迁移风险，但无法替代迁移到下一代ERP系统时所获得的战略敏捷性。 “淘汰数据中心”的策略仅当不存在主要的架构或功能ERP限制时，才适合作为目标策略，这意味着业务利益相关者愿意让现有的ERP能力在数据中心外运行，并且现有的代码可以重新托管到云端。不幸的是，这种方法仍然会带来更多瓶颈，阻碍实时数据访问和敏捷的响应机制。有趣的是，“围绕核心创新”策略被调查受访者归因于他们的CEO更偏爱，而不是CIO——这或许是因为CIO们非常清楚将多种相邻技术整合到遗留核心中时面临的实际困难。 IDC认为，ERP现代化的目标并非最终终点。相反，ERP现代化是一个持续不断的过程，对于大多数组织而言，一旦最终迁移至云端，这一过程就是持续的，因为一个实施项目的完成总会紧跟着新的项目阶段。即便对于下一代ERP平台而言，此类实施通常也会伴随着定制化扩展项目、向不同地区的进一步推广、增加特定行业的云应用、持续更新与创新等等。 考虑 Workday Workday是领先的财务和人力资源企业云应用提供商，帮助客户适应并在这个变化的世界中蓬勃发展。Workday的财务管理、人力资源、规划、支出管理和分析应用以人工智能和机器学习为核心构建，旨在帮助全球各规模的组织拥抱工作的未来。 Workday的核心主张是其Workday企业云管理平台，该平台提供整合的数据核心，将财务、人力、供应商和计划紧密连接在一起。该公司每周发布一次产品更新，每年发布两次主要功能。Workday主要通过直销销售其解决方案，并提供专业服务，这些服务既直接提供，也通过Workday服务合作伙伴提供。 Workday的应用套件具有诸多特性。该套件旨在为多租户SaaS交付而构思和原生架构设计。并且，该套件基于单一数据核心构建，该核心将组织内的所有主数据与交易数据以统一连贯的结构连接起来，并具备整合大量非Workday数据以用于Workday数据的能力。这促进了更简单的配置、更安全的数据管理以及嵌入式分析。该套件还以集成方式提供业务规划、业务执行和业务分析，这意味着这三个应用程序紧密集成。Workday套件还附带了一个嵌入式业务流程框架，这是一个单一的本地工具集，使客户能够定义和维护核心流程流，以自动化和改变业务流程。最后，Workday提供了工具，用于通过新增功能扩展其应用套件，这些新增功能提供与标准应用程序相同用户体验和数据结构。这些功能共同提供了一种超越传统ERP方法的适应性。 挑战 工作日最初从核心人力资源管理开始