农业银行：2020年第三季度报告

中国农业银行股份有限公司 （A股股票代码：601288） 2020年第三季度报告正文 §1重要提示 1.1中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.22020年10月30日，本行董事会2020年第11次会议审议通过了本行《2020年第三季度报告》。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。其中肖星董事、刘守英董事由于其他公务安排，分别书面委托梁高美懿董事、王欣新董事出席会议并代为行使表决权。 1.3本季度财务报告未经审计。 1.4本行法定代表人周慕冰、主管财会工作副行长张克秋及财会机构负责人姚明德声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 2.2主要财务数据 本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。 2.2.1主要财务数据及财务指标 除特别注明外，以人民币百万元列示 除特别注明外，以人民币百万元列示 非经常性损益项目列示如下： 2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。 2.3截至报告期末普通股的持股情况 截至报告期末，本行普通股股东总数为473,772户。其中H股股东22,323户，A股股东451,449户。 前10名普通股股东持股情况（以下数据来源于2020年9月30日在册股东情况） 单位：股 注： 1、香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2020年9月30日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。 2、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。 3、根据财政部、人力资源和社会保障部、国务院国资委、国家税务总局、中国证监会《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资[2019]49号），财政部一次性划转给全国社会保障基金理事会国有资本划转账户13,723,909,471股。根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号），全国社会保障基金理事会对本次划转股份，自股份划转到账之日起，履行3年以上的禁售期义务。 4、上述股东中，“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪”及“中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪”合并计算的持股数5,427,797,816股，持股比例为1.55%。中国烟草总公司及上海海烟投资管理有限公司合并计算的持股数为3,778,337,530股，持股比例为1.08%。 前10名无限售条件普通股股东持股情况（以下数据来源于2020年9月30日在册股东情况） 单位：股 1、香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2020年9月30日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。 2、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。 3、中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理，中国烟草总公司为中维资本控股股份有限公司的实际控制人。除此之外，本行未知上述股东之间以及上述股东与前10名股东之间存在关联关系或一致行动关系。 2.4截至报告期末的优先股持股情况 本行优先股农行优1（证券代码360001）的股东总数为27户1，优先股农行优2（证券代码360009）的股东总数为33户1。 农行优1（证券代码360001）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2020年9月30日在册股东情况） 单位：股 注： 1、本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。3、优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。 农行优2（证券代码360009）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2020年9月30日在册股东情况） 单位：股 注： 1、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司、上海烟草集团有限责任公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人，“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理，除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。 2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。 3、优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。 本行优先股农行优1、农行优2均为无限售条件股份，农行优1、农行优2前10名无限售条件的优先股股东与前10名优先股股东一致。 §3季度经营简要分析 （除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价） 财务业绩 截至2020年9月30日止九个月，本集团实现净利润1,659.11亿元，较上年同期下降8.7%。年化平均总资产回报率为0.85%，同比下降0.17个百分点；年化加权平均净资产收益率为11.81%，同比下降2.54个百分点。实现基本每股收益0.45元，同比下降0.06元。 截至2020年9月30日止九个月，本集团实现营业收入4,982.44亿元，同比增长4.90%。利息净收入3,937.85亿元，同比增长9.24%。手续费及佣金净收入736.16亿元，同比增长5.38%。业务及管理费1,292.99亿元，同比增长0.45%；成本收入比25.95%，同比下降1.15个百分点。信用减值损失1,390.72亿元，同比增加349.09亿元，其中贷款减值损失1,189.50亿元。 资产负债 截至2020年9月30日，总资产272,967.53亿元，比上年末增加24,184.65亿元，增长9.72%。发放贷款和垫款总额149,732.07亿元，比上年末增加16,130.19亿元，增长12.07%。发放贷款和垫款总额（不含应计利息）按业务类型划分，公司类贷款80,898.57亿元，个人贷款60,670.46亿元，票据贴现3,188.68亿元，境外及其他贷款4,531.60亿元。投资净额80,521.48亿元，较上年末增加6,292.18亿元，增长8.48%。 总负债251,323.74亿元，比上年末增加22,138.48亿元，增长9.66%。吸收存款207,803.41亿元，比上年末增加19,311.86亿元，增长10.25%。吸收存款（不含应计利息）按期限结构划分，定期存款88,718.66亿元，活期存款111,430.98亿元，其他存款5,190.86亿元；按业务类型划分，公司存款79,492.48亿元，个人存款120,657.16亿元，其他存款5,190.86亿元。 股东权益21,643.79亿元，比上年末增加2,046.17亿元，增长10.44%。其中普通股股本3,499.83亿元，其他权益工具3,198.75亿元，资本公积1,735.56亿元，盈余公积 1,750.16亿元，一般风险准备3,117.79亿元，其他综合收益226.35亿元，未分配利润8,005.04亿元。 资产质量 截至2020年9月30日，不良贷款余额2,262.13亿元，比上年末增加390.03亿元；不良贷款率2为1.52%，比上年末上升0.12个百分点。拨备覆盖率3为272.44%，比上年末下降16.31个百分点。 县域金融业务 截至2020年9月30日，县域发放贷款和垫款总额52,220.55亿元，较上年末增加6,689.51亿元，增长14.69%。县域吸收存款88,789.36亿元，较上年末增加9,183.78亿元，增长11.54%。 县域不良贷款率2为1.56%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率3为308.14%，比上年末下降7.04个百分点。 §4重要事项 4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下： 人民币百万元，百分比除外 4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年7月，本行签署《国家绿色发展基金股份有限公司发起人协议》，将出资80亿元人民币参与投资国家绿色发展基金股份有限公司，认缴出资占比9.0396%，自2020年起分5年实缴到位。 2020年8月，本行董事会审议通过向子公司农银国际控股有限公司增资42.5亿港元。本次增资尚待中国银行保险监督管理委员会批准。 2020年8月，本行在全国银行间债券市场发行人民币350亿元减记型无固定期限资本债券，扣除发行费用后全部用于补充本行其他一级资本。 具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 4.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 4.4本报告期内现金分红政策的执行情况 √适用□不适用 2020年7月3日，本行董事会审议通过优先股一期2019-2020年度股息发放方案。本行将于2020年11月5日向截至2020年11月4日收市后登记在册的全体农行优1（证券代码360001）股东派发现金股息。按照票面股息率5.32%计算，每股优先股派发现金股息人民币5.32元（含税），合计人民币21.28亿元（含税）。 经2019年年度股东大会批准，本行已向截至2020年7月9日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每股普通股人民币0.1819元（含税），合计人民币636.62亿元（含税）。 具体情况请参见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 4.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 §5发布季度报告 根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （www.hkexnews.hk） 以 及 本