农业银行：农业银行2023年第三季度报告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行法定代表人谷澍、主管财会工作负责人付万军及财会机构负责人刘世栋保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本季度财务报表未经审计。 一、公司基本信息 二、主要财务数据 本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）合并数据，以人民币标价。 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 注：本行结合自身正常业务的性质和特点，未将单独进行减值测试的以摊余成本计量的债权投资减值准备转回、持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债公允价值变动损益、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资取得的投资损益，及受托经营取得的托管费收入等列入非经常性损益项目。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 不适用。 三、股东信息 （一）普通股股东总数和前十名股东持股情况表 注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2023年9月30日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。 2、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。 3、上述股东中，中央汇金资产管理有限责任公司为汇金公司的全资子公司，香港中央结算（代理人）有限公司为香港中央结算有限公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司和中维资本控股股份有限公司的实际控制人。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。汇金公司及中央汇金资产管理有限责任公司合并计算的持股数为141,342,881,051股，持股比例为40.39%。中国 烟 草 总 公 司 、 上 海 海 烟 投 资 管 理 有 限 公 司 和 中 维 资 本 控 股 股 份 有 限 公 司 合 并 计 算 的 持 股 数 为4,534,005,036股，持股比例为1.30%。 4、根据非公开发行股份认购协议，汇金公司、财政部所认购的非公开发行A股股份自取得股权之日起五年内不得转让。截至2023年7月3日，上述认购股东的承诺已履行完毕，相关有限售条件的股份已上市 流 通 。 详 见 本 行 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） 和香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司网 站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 5、汇金公司于2023年10月11日通过上海证券交易所交易系统增持本行A股37,272,200股。本次增持后，汇金公司持有本行A股股份140,124,718,551股，约占本行总股本的40.04%。汇金公司拟在未来6个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持本行股份。详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 6、根据财政部、人力资源和社会保障部、国务院国资委、国家税务总局、中国证监会《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资[2019]49号），财政部一次性划转给全国社会保障基金理事会国有资本划转账户13,723,909,471股。根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号），全国社会保障基金理事会对本次划转股份，自股份划转到账之日起，履行3年以上的禁售期义务。 7、前10名股东及前10名无限售条件股东均未开展融资融券及转融通业务，其中香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份持有H股股份，自身不从事融资融券及转融通业务。 8、本行前10名无限售条件的普通股股东与前10名普通股股东一致。 （二）优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表1 注：1、汇金公司为新华人寿保险股份有限公司的控股股东，招商基金管理有限公司与招商证券资产管理有限公司之间构成一致行动关系。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。 2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。 3、“持股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。 注：1、中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）、中国烟草总公司云南省公司、上海烟草集团有限责任公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司和中维资本控股股份有限公司的实际控制人，汇金公司为新华人寿保险股份有限公司的控股股东。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。 2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。 3、“持股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。 四、其他提醒事项 （一）季度经营简要分析 （除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价） 财务业绩 截至2023年9月30日止九个月，本集团实现净利润2,077.89亿元，较上年同期增长5.22%。年化平均总资产回报率为0.76%，同比下降0.08个百分点；年化加权平均净资产收益率为11.39%，同比下降0.40个百分点。实现基本每股收益0.55元，同比增加0.02元。 截至2023年9月30日止九个月，本集团实现营业收入5,333.58亿元，同比下降0.54%。利息净收入4,336.28亿元，同比下降3.21%。净利息收益率为1.62%。手续费及佣金净收入667.57亿元，同比下降0.89%。业务及管理费1,554.15亿元， 同比增长5.27%；成本收入比29.14%，同比上升1.61个百分点。信用减值损失1,295.76亿元，同比减少139.97亿元。 资产负债 截至2023年9月30日，总资产386,980.16亿元，比上年末增加47,725.28亿元，增长14.07%。发放贷款和垫款总额223,374.06亿元，比上年末增加25,735.79亿元，增长13.02%。发放贷款和垫款总额（不含应计利息）按业务类型划分，公司类贷款128,494.15亿元，个人贷款80,840.30亿元，票据贴现9,308.48亿元，境外及其他贷款4,159.01亿元。金融投资104,667.54亿元，较上年末增加9,365.91亿元，增长9.83%。 总负债358,765.58亿元，比上年末增加46,248.30亿元，增长14.80%。吸收存款288,232.15亿元，比上年末增加37,021.75亿元，增长14.74%。吸收存款（不含应计利息）按期限结构划分，定期存款152,861.20亿元，活期存款124,085.89亿元，其他存款7,027.43亿元；按业务类型划分，公司存款107,643.37亿元，个人存款169,303.72亿元，其他存款7,027.43亿元。 股东权益28,214.58亿元，比上年末增加1,476.98亿元，增长5.52%。其中普通股股本3,499.83亿元，其他权益工具4,800.00亿元，资本公积1,734.25亿元，盈余公积2,471.44亿元，一般风险准备4,563.95亿元，其他综合收益283.76亿元，未分配利润10,802.98亿元。 资产质量 截至2023年9月30日，不良贷款余额2,998.41亿元，比上年末增加287.79亿元；不良贷款率1.35%，比上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率304.12%，比上年末上升1.52个百分点。 县域金融业务1 截至2023年9月30日，县域发放贷款和垫款总额86,532.75亿元，较上年末增加13,249.39亿元，增长18.08%。县域吸收存款122,431.82亿元，较上年末增加14,454.68亿元，增长13.39%。 重点领域业务 持续加大服务实体经济力度，截至2023年9月30日，制造业贷款余额29,955亿元，较上年末增加6,951亿元，增长30%；绿色信贷业务余额38,313亿元，较上年末增加11,338亿元，增长42%；普惠金融领域贷款余额35,499亿元，较上年末增加9,838亿元，增长38%；普惠型小微企业贷款余额24,736亿元，较上年末增加7,046亿元，增长40%。 （二）本报告期内重大事项进展情况 √适用□不适用 2023年8月、9月，本行在全国银行间债券市场分别发行了人民币400亿元无固定期限资本债券、人民币600亿元二级资本债券。 具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 （三）本报告期内现金分红政策的执行情况 经2022年度股东大会批准，本行已向截至2023年7月17日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每股普通股人民币0.2222元（含税），合计人民币777.66亿元（含税）。 2023年8月29日，本行董事会审议通过优先股一期2022-2023年度股息发放方案。本行将于2023年11月6日向截至2023年11月3日收市后登记在册的全体农行优1（证券代码360001）股东派发现金股息。按照票面股息率5.32%计算，每股优先股派发现金股息人民币5.32元（含税），合计人民币21.28亿元（含税）。 具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 五、季度财务报表 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。按照中国会计准则编制的季度财务报表见附录四。 六、发布季度报告 根 据 中 国 会 计 准 则 编 制 的 季 度 报 告 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com.cn,www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com.cn,www.abchina.com）。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会2023年10月27日 附录一资本充足率信息 2023年9月末，本集团采用非零售内部评级初级法、零售内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用内部模型法计量市场风险加权资产，采用标准法计量内部模型法未覆盖的市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。截至2023年9月30日，本集团按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。 附录二流动性覆盖率信息 本集团根据国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）相关规定披露以下流动性