南钢股份：2020年第三季度报告

公司简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 注：公司发行股份收购子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）38.72%股权、南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）38.72%股权重组事项已完成。2020年7月起，上述少数股权形成的少数股东损益影响消除。相关内容详见本报告之“三、重要事项”之“3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 2020年前三季度，克服疫情的巨大冲击和复杂的国际环境，我国经济运行持续稳定恢复，经济增速由负转正，国内生产总值同比增长0.7%，其中第三季度同比增长4.9%。全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6.65亿吨、7.82亿吨、9.64亿吨，同比分别增长3.80%、4.47%和5.63%；中钢协CSPI钢材价格指数均值为105.33，同比下降2.16%。其中，国内中厚板价格指数均值为110.91，同比下降3.92%。原燃料方面，普氏62%铁矿石价格指数均值为99.64美元/吨，同比增长5.09%；淮北主焦煤价格和唐山一级焦价格均值分别为1,506.28元/吨、1,871.18元/吨，同比下降分别为6.44%、7.80%。 2020年1-9月，公司生铁、粗钢、钢材产量分别为776.64万吨、854.10万吨、753.42万吨，同比分别增长5.17%、增长3.27%、下降0.35%；销售钢材751.52万吨，同比基本持平；钢材出口逆势上扬，实现销量61.61万吨，同比增加71.90%。公司钢材产品综合平均售价3,833.63元/吨（不含税），同比下降4.11%。其中，主导产品中厚板综合平均售价4,039.78元/吨（不含税），同比下降3.54%。公司实现营业收入为386.59亿元，同比增长5.25%；净利润为23.68亿元，同比下降16.58%；归属于上市公司股东的净利润为20.07亿元，同比下降15.52%。截至2020年9月30日，公司总资产为474.88亿元，比上年度末增加8.87%；归属于上市公司股东的净资产为228.13亿元，比上年度末增加35.98%；资产负债率为51.09%。 其中，2020年7-9月，公司持续推进“高效率生产、低成本智造”体系，钢材产销量分别为267.74万吨、271.03万吨，产销两旺；钢材产品综合平均售价3,886.31元/吨（不含税），同比下降1.19%。其中，主导产品中厚板综合平均售价4,037.31元/吨，同比下降2.00%。公司实现归属于上市公司股东的净利润为8.91亿元，同比增长66.78%，环比增长36.19%。 公司本年度1-9月主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下： 单位：万元币种：人民币 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、发行股份购买资产 公司向南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）发行股份购买控股子公司南钢发展38.72%股权、金江炉料38.72%股权（以下简称“标的资产”）。本次交易双方协商确定以标的资产经审计净资产值，即45.85亿元，作为本次交易作价。 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2020年5月9日召开2020年第16次会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获无条件通过。公司于2020年6月收到中国证监会核发的《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》【证监许可〔2020〕957号】，核准公司向南京钢联发行1,698,163,773股股份购买相关资产。 南京钢联持有的金江炉料、南钢发展股权过户至公司名下的工商变更登记手续分别于2020年6月30日、2020年7月1日办理完毕。本次新增股份已于2020年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券变更登记手续。相关内容详见2020年7月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（以下简称“上交所 网站”）的《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告》（临2020-077）。 公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南钢发展、金江炉料交割过渡期间损益情况进行了专项审计，并出具了《南京南钢产业发展有限公司资产重组过渡期合并损益情况的专项审计报告》【天衡专字（2020）01618号】、《南京金江冶金炉料有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》【天衡专字（2020）01670号】。根据上述专项审计报告，过渡期内南钢发展实现归属于母公司所有者的净利润192,929.65万元，金江炉料实现净利润2,519.54万元，均未发生经营亏损，因而南京钢联无需承担补偿责任；南钢发展及金江炉料在过渡期内产生的收益由公司享有。相关内容详见2020年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告》（临2020-077）。 2020年7月起，南钢发展、金江炉料原少数股权形成的少数股东损益影响消除。公司归属于上市公司股东的净利润影响对比情况如下： 2、股票期权激励计划 2020年第三季度，因激励对象自主行权上市流通的股票数量为3,437,589股；其中，2017年股票期权激励计划第三个行权期行权股票上市流通数量为1,715,001股，2018年股票期权激励计 划 第 一 个 行 权 期 行 权 股 票 上 市 流 通 数 量 为1,722,588股 。 本 季 度 行 权 缴 款 资 金 共 计10,349,115.51元，将用于补充公司流动资金。相关内容详见2020年10月10日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于股票期权激励计划2020年第三季度行权结果暨股份上市公告》（临2020-096）。 3、员工持股计划 2019年10月29日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年12月7日。相关内容详见2019年10月30日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于公司2015年度员工持股计划延期的公告》（临2019-100）。 经员工持股计划管理委员会批准，公司员工持股计划分别于2019年7月19日、2019年9月25日以其持有的2,588万股南钢股份股票认购中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、1,728万股南钢股份股票认购中证800交易型开放式指数证券投资基金，共计4,316万股。截至报告期末，公司员工持股计划通过资管计划持有的南钢股份股票为4,316万股，占公司总股本的比例为0.70%。 4、募集资金投资项目进展情况 截至本报告出具之日，公司资源综合利用发电项目已投用；原料场环保封闭改造项目基本实现工艺贯通；烧结机烟气脱硝脱硫工程已投用；球团烟气脱硫技术改造项目1号、2号竖炉进入热式投用调试阶段；焦炭库封闭技术改造项目正在进行仓底施工；工业互联网建设项目及一体化智慧中心建设项目处于详细设计与软件开发阶段。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司第三季度钢材产销量及主要产品平均售价等经营数据详见同日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2020年第三季度主要经营数据的公告》（临2020-100）。