海宁皮城：2020年第三季度报告

海宁中国皮革城股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张月明、主管会计工作负责人乔欣及会计机构负责人(会计主管人员)贝宇宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、合并资产负债表项目 1、货币资金比期初增加94,550.02万元，增长177.13%，主要系年初至报告期末公司日常经营活动带来的资金流入及融资借款增加所致；2、存货比期初减少69,150.16万元，下降50.87%，主要系年初至报告期末时尚小镇项目开发成本结转至投资性房地产、结转销售成本所致；3、其他流动资产比期初减少9,014.24万元，下降53.24%，主要系年初至报告期末公司银行理财产品到期收回所致；4、短期借款比期初增加2,837.23万元，增长30.14%，主要系年初至报告期末公司银行借款增加所致；5、应付账款比期初减少22,684.14万元，下降52.87%，主要系年初至报告期末公司应付工程款减少所致；6、合同负债比期初增加10,500.95万元，增长89.08%，主要系年初至报告期末公司预收物业销售款增加所致；7、应付职工薪酬比期初减少2,465.36万元，下降80.68%，主要系年初至报告期末公司计提的2019年度奖金发放所致；8、其他应付款比年初减少24,546.5万元，下降42.77%，主要系年初至报告期末公司应付保证金减少所致；9、其他流动负债比年初增加32,755.47万元，增长74.75%，主要系年初至报告期末公司发行超短期融资券所致；10、长期借款比年初增加30,028.25万元，主要系年初至报告期末公司银行借款增加所致；11、长期应付款比年初增加6,882.00万元，增长63.48%，主要系年初至报告期末公司增加项目往来所致。二、合并利润表项目1、税金及附加比上年同期减少2,955.24万元，下降30.41%，主要系年初至报告期末公司受疫情影响物业租赁及管理收入减少导致对应的税金及附加减少；2、销售费用比上年同期减少3,629.84万元，下降41.86%，主要系年初至报告期末公司及子公司营销活动费用支出减少所致；3、财务费用比上年同期减少340.86万元，下降70.35%，主要系年初至报告期末公司同比债券、银行借款对应的利息费用减少所致；4、投资收益比上年同期减少805.09万元，下降37.31%，主要系年初至报告期末公司同比理财产品收益减少所致；5、信用减值损失比上年同期减少1,131.85万元，下降75.01%，主要系年初至报告期末公司同比计提坏账准备减少所致。三、合并现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少41,950.20万元，下降45.88%，主要系年初至报告期末公司主营业务收到的现金减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加11,994.20万元，增长40.07%，主要系年初至报告期末公司以现金方式购建长期资产同比减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加32,165.19万元，增长36399.69%，主要系年初至报告期末公司偿还债务金额同比减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司于2016年12月28日与有限责任公司《RPKPROM》（俄罗斯工业有限责任公司）、有限责任公司《Gorizont》（地平线有限责任公司）以及Sberbank（俄罗斯联邦储蓄银行）就莫斯科中国海宁皮革城项目开发签署了《合作意向书》，本公司与地平线有限责任公司拟于莫斯科投资设立一家管理公司负责莫斯科中国海宁皮革城项目运营事项，详细情况请见公司于2016年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于签署设立莫斯科中国海宁皮革城合作意向书的公告》。因莫斯科市场系公司首个海外拟试点市场，在运营模式等方面的经验有待提高，公司仍未与合作方就具体合作的形式、出资金额等重要问题达成一致，尚未与合作方签署正式合作协议。截止本报告披露之日，莫斯科中国海宁皮革城项目尚无其他进展。 2、根据公司与山东海那产业集团有限公司（以下简称“海那公司”）以及济南海宁皮革城有限公司（以下简称“济南皮革城公司”）签订的《关于山东省济南市槐荫区海那公司地块之合作协议书之补充协议》，并经公司2019年3月19日第四届董事会第二十一次会议决议批准，就济南海宁皮革城合作事宜予以调整。详细情况请见公司分别于2019年3月21日和2019年4月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于签署济南海宁皮革城合作协议书之补充协议的公告》以及《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》。2019年已完成相关股权变更登记，截止本报告披露之日，尚未完成相关产权变更登记工作。 3、根据2020年1月6日召开的公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司拟与鸿翔控股集团有限公司及浙江恒地实业发展有限公司共同出资设立合资公司，调整成都海宁皮革城二期项目开发内容和开发模式，将项目建设内容由创意总部楼等调整为万朵城文商体旅综合体项目，开发模式调整为合作开发。详细情况请见公司于2020年1月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》和《关于调整成都海宁皮革城二期项目开发相关事宜的公告》。截止本报告披露日，已完成上述合资公司设立，并进行项目开发建设。 4、公司于2020年6月24日与蓝城房产建设管理集团有限公司以及海宁市实业投资集团有限公司签订了《战略合作框架协议》，拟由上述三方或其指定下属子公司出资成立合资公司，就生态绿色、健康养老、医疗服务、农业旅游、教育培训、科创孵化等领域开展投资合作，详细情况请见公司于2020年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》。截止本报告披露之日，合作各方正积极开展相关考察、调研活动，就相关合作事宜进行进一步商谈。 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 公司2016年非公开发行股票募集资金建设的项目为：“收购武汉海宁皮革城主要资产项目”、“收购灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司16.27%股权项目”、“海宁中国皮革城六期项目”、“智慧市场项目”。截至2020年9月30日，公司募集资金投资项目累计投入155,836.06万元。 (1)非公开发行募集资金投向一：收购武汉海宁皮革城主要资产项目 根据2015年5月5日第三届董事会第九次会议决议，公司计划出资80,985.00万元收购武汉海宁皮革城主要资产项目，其中使用非公开发行募集资金80,000.00万元。根据公司子公司武汉海潮海宁皮革城有限公司与湖北金联民生控股有限公司签订的《资产转让协议》及后续补充协议，武汉海宁皮革城主要资产项目收购价款最终为79,338.59万元，公司已于2016年7月11日办妥受让房产的权证。截至2020年9月30日，该项目累计投入募集资金78,432.76万元。 (2)非公开发行募集资金投向二：收购灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司16.27%股权项目 根据2015年5月5日第三届董事会第九次会议决议，公司将非公开发行募集资金24,686.00万元用于收购吴应杰、陈品旺持有的灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司16.27%股权。灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司已于2015年7月办妥工商变更登记手续。截至2020年9月30日，该项目累计投入募集资金24,686.00万元。 (3)非公开发行募集资金投向三：海宁中国皮革城六期项目 该项目计划投资126,667.00万元，已于2013年8月开工建设。根据2015年5月5日第三届董事会第九次会议决议，公司将非公开发行募集资金62,451.20万元用于开发建设海宁中国皮革城六期项目。截至2020年9月30日，该工程已全部完工，公司累计投入募集资金48,782.68万元。 (4)非公开发行募集资金投向四：智慧市场项目 根据2015年5月5日公司第三届董事会第九次会议决议及2015年第一次临时股东大会决议，公司将非公开发行募集资金7,000.00万元用于智慧市场项目。截至2020年9月30日，该项目累计投入募集资金3,934.62万元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 海宁中国皮革城股份有限公司董事长：张月明2020年10月29日