我爱我家：2020年第三季度报告

2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谢勇、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)何洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注：（1）自2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，因社区封闭等原因导致公司部分客户选择延后交易；公司的国内房产经纪业务门店及云南商业购物中心主动响应政府号召阶段性停业；同时，公司本着最大限度承担社会责任的精神主动进行租金减免，房屋资产管理业务针对疫情中遇到困难的租客以及医务人员推行爱心租金减免政策，云南商业购物中心降低商户租金以减轻商户运行负担，上述原因阶段性地影响了公司利润，导致公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-16,335.12万元，比上年同期下降179.50%。随着国内疫情得到有效控制，自2020年四月份开始，一季度被抑制的需求逐步释放，市场出现反弹；同时，公司积极应对，坚定执行数字爱家发展战略，采取了一系列强有力的经营举措，第二季度和第三季度，公司各项业务已逐步恢复至2019年同期水平，已大幅抵消了疫情对一季度的业绩影响。公司2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为24,406.94万元，虽比上年同期下降61.93%，但下降幅度较之第一季度和上半年已大幅收窄。 （2）经2018年7月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划。截至2018年11月28日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份34,863,973股，根据企业会计准则相关规定，上述回购的股份属于库存股，不参与利润分配，在计算基本每股收益时予以扣除。 截止披露前一交易日的公司总股本： 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：人民币元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东，前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2.优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （一）经营情况讨论与分析 2020年初国内暴发新型冠状病毒肺炎疫情，自一月下旬起，因社区封闭等原因导致部分客户选择延后交易，同时，公司国内各地房产经纪业务门店和云南商业购物中心为主动响应政府防疫政策阶段性停业。上述原因导致公司相关业务一季度受疫情冲击明显。面对疫情带来的经营压力及复杂的经营环境，公司积极制定应对策略，大力推动线上看房，有序组织复工复产，高效落实各项经营举措，提升精细化管理水平，提高运营效率，降低疫情冲击。随着国内疫情得到有效控制，自2020年四月份开始，一季度被抑制的需求快速释放，市场出现反弹，公司顺势加快推进线上化能力建设，陆续投产多项数字化、智能化工具，促进业务有序发展。第二季度和第三季度，公司各项业务已逐步恢复至2019年同期水平，已大幅抵消了疫情对一季度业绩的影响。公司2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为24,406.94万元，下降幅度较之第一季度和上半年已分别收窄117.57和27.46个百分点。 1.第三季度市场情况 （1）房地产调控政策松紧互现，促进市场良性发展 2020年7月以来，多地实施楼市调控，如杭州、宁波、深圳、成都等。调控主要表现在限购限贷升级、限售年限增加、增值税免征年限提升、强化土地市场管控、明确高层次人才及无房家庭优先购房等，以保障刚需群体住房需求，抑制投资投机行为。同时，天津、郑州、上海、吉林、长三角等省市或地区从公积金贷款额度提升、公积金异地信息互认、人才落户放宽等方面着手，加强城市对人才的吸引力，从而促进房地产市场的进一步发展，为市场参与主体提供了稳定向好的发展环境。 （2）市场继续向改善倾斜，新房渠道业务迎发展机遇 据我爱我家监测的9个主要一二线城市数据显示，三季度成交的二手房源中，一居室占比15.4%，环比下降0.7个百分点；三居室及以上户型占比38%，环比上涨1.8个百分点，市场进一步向改善倾斜。随着三四线城市渠道销售的成熟，一二线城市新房供应的郊区化，以及开发商资金面承压对快速去化的需求增强，新房渠道销售的渗透率仍将进一步提高。增量市场为房产经纪企业提供了长远的发展空间，行业吸引力显著增加。 （3）行业入局者不断增加，拥有优质线下门店的头部企业更具优势 自互联网及资本进入房地产经纪领域后，行业参与者不断增加，呈现百家争鸣的竞争局面。如今行业边界持续扩展，服务领域从二手、新房、租赁向家居家装、金融、咨询等拓展， 服务对象从业主、购房者、租客向开发商、金融机构、政府等延伸。在多样化的竞争中，从交易增信、房客获取、市场话语权、抗风险能力等方面来看，行业头部企业的竞争优势更为明显，未来行业集中度将进一步提高。头部经纪企业拥有成规模的线下门店深入社区，经过多年深耕，建立了良好的社区关系，占据了线下流量入口，为经纪企业经营发展提供了真正的竞争壁垒。 （4）长租公寓板块分化加剧，租赁市场相关政策频繁出台，租赁式社区或将成为新趋势 今年下半年以来，全国多个城市的长租公寓运营商发生“暴雷”现象，一些大型公寓经营机构开始主动寻求优化经营形态、提升经营效率以保障业务平稳运行。同时，部分实力较强的公寓主体依然在开拓新的业务模式，发展新的产品线。随着长租公寓行业形态的发展逐渐成熟，无论是出于提升抗风险能力，还是企业自身长远发展考量，具备专业、稳健、合规经营能力的长租运营商的市场竞争力将得以凸显。 前三季度，租赁市场相关政策频繁出台，对市场释放积极信号：一是继续加大力度支持租赁市场发展，积极培育市场，构建“租售并举”、“租售同权”的住房制度，并且倡导企业转型发展租赁物业；二是多地发布登记备案、租赁合同示范文本、与银行签订租金托管协议等，规范市场秩序，夯实行业持续健康发展的合规基础；三是多地发布租房补贴、增加人才公寓供给等相关政策。值得关注的是，集体建设用地上建设租赁住房，即大型社区式租赁住房，将一定程度影响着行业格局。从政策导向来看，这类租赁住房是扶持重点，将成为租赁市场上重要的增量供给，为租客带来全新的租住形态。这类社区将会建设商业、学校等配套设施，满足租客多方面生活需求，体验更具品质的租住生活。住建部明确2020年将重点探索这类项目的运行机制，将集体租赁房交予专业长租公寓机构来建设和运营将是一种新趋势。 2.报告期公司主要经营成果 （1）公司主要经营指标完成情况 2020年前三个季度，公司累计实现营业收入675,130.71万元，较去年同期下降22.27%，降幅较一季度和半年度分别收窄28.28和8.48个百分点；实现营业利润34,706.70万元，较去年同期下降62.39%，降幅较一季度和半年度分别收窄106.78和24.30个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润24,406.94万元，较去年同期下降61.93%，降幅较一季度和半年度分别收窄117.57和27.46个百分点；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 的净利润24,859.18万元，较去年同期下降58.86%，降幅较一季度和半年度分别收窄139.64和29.25个百分点。 （2）居住综合服务各项业务开展情况 ①房地产经纪业务 A.二手房经纪业务 公司在三季度延续扩张策略，门店向郊区、新城延伸，覆盖成交热点商圈，直营和加盟门店数均有增长。截至目前，公司业务覆盖国内21座城市，门店总数近3500家，重点城市市占率环比实现增长，区域竞争力进一步增强。公司着力打造二手流量入口优势，加大官网的推广和线索的转化管理，其中，9月份官网爱聊一分钟回复率较6月提高了19.2个百分点，客户体验满意度提升；通过优化房源分级管理的准确度，监测经纪人行为数据并深入挖掘，提升了公司内部经纪人合作网络的效率，为后期的规模扩张做了储备。第四季度，公司将继续践行规模扩张策略，加大招募队伍、拓展团队人员规模，提升店均人数和市占率。 B.新房业务 报告期内，公司新房业务进一步加大盘源端拓展力度，合作盘源及直签盘源总量均有进一步增长，合作盘源月均总量环比二季度增长5.3%，同比2019年三季度增长28.2%；其中，月均直签盘源总量环比增长5.7%，同比增长17.5%。前期对经纪人的管理培训强化及新房作业积极性调动带来明显效果，直营门店及经纪人的新房带看指标同环比均有一定增长。第三季度，月均新房带看直营门店数量环比二季度增长1.8%，同比2019年三季度增长3.2%，月均新房带看经纪人数量环比增长7.4%，同比增长18.8%。 C.海外业务 第三季度，海外业务重点通过线上方式完成早期客户交易流程办理，同时，面对当前市场存在的诸多风险，公司对市场和客户及时提供相关预警和风险提示。截至三季度末，共开展132场直播和信息发布,获得超过260万次点击量。 ②房屋资产管理业务 截至报告期末，相寓积极应对市场调整，房源质量进一步优化，全国平均出租率为94.8%，环比二季度上涨1.1%，同比去年上涨0.6%，持续保持良好的运营水平。规模与质量的平衡发展是相寓经营19年来始终坚持的经营理念，我们不盲目追求短期热点及无质量的规模增长，营造更加符合社会大众租房需求的生活场景，回归生活的本源，用心服务好每一位房东和租客，精细化管理到每套房源，保持供需高效匹配和成本安全可控，在管规模、出租率和 出房周期领先行业，运营效率及经营成绩均居于行业龙头地位。 第四季度，相寓将继续聚焦于提高管控效能、提升运营效率，建立预警管理机制，实现过程管理风险点时时监控，形成统一意识、统一语言、统一方向的标准管理体制，巩固提升品质经营的领先优势。 ③商业资产管理业务 昆百大主要经营模式是对自持购物中心和租赁商业资产进行运营管理，租赁项目属于轻资产运营模式，是公司商业资产管理业务发展的主要方向之一。目前租赁项目新纪元店和大理泰业的经营业绩良好，未来公司将积极发展新的项目，以扩大商业经营规模，增强商业板块综合经营实力。 蓝海购为国家级高新技术企业、双软企业，持续聚焦社区商业、公寓等商业地产业务，三季度完成市场新触达项目90余个，提高了业务合作机会，项目筛选向社区底商类倾斜，业务抗风险力增强，并取得了良好收效。蓝海购在西南、华南、华中、华东的四个区域加大业务合作激励制度、提高核心人员奖励标准，项目团队业务竞争力得到增强。 3.公司主要经营管理情况 （1）平台化系统与城市拓展同步完成“地基建设”，已覆盖加盟城市逐一落地并网 基于多年技术和运营经验沉淀，经过近一年的试点和快速迭代升级，公司自主研发的i+产品群已经在内部启用支持加盟和合伙业务。i+产品群是我爱我家提供给经纪人、门店和中介品牌的平台化、SaaS化的一站式作业赋能工具，覆盖中介业务从市场营销到履约交付的全价值链，包括公域和私域流量经营、