金龙汽车：2018年半年度报告

公司代码：600686 厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人邱志向、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人（会计主管人员）乔红军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年中期不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况的讨论与分析...................................................................................................10第五节重要事项...........................................................................................................................16第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................31第七节优先股相关情况...............................................................................................................33第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................33第九节公司债券相关情况...........................................................................................................34第十节财务报告...........................................................................................................................34第十一节备查文件目录.................................................................................................................151 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于划分为权益的永续债持有人的利息1644.12万元，计算每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均已扣除划分为权益的永续债5亿元及本报告期归属于划分为权益的永续债持有人利息的影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务、经营模式 公司主营客车产品的生产和销售，拥有金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金龙车身公司等主要子公司，目前本公司的主要产品包括大、中、轻型客车，主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。产品涵盖4.5米至18米各型客车，除在国内销售，还销往全球160多个国家和地区。 经营模式：大中型客车以直销为主、经销为辅；轻型客车以经销为主，直销为辅。 （二）行业情况 2018年上半年客车市场同比增长，主要是新能源公交的大幅增长。1-6月，客车销售21.57万辆，同比增长5.37%，其中，国内市场同比增长7.5%，出口市场同比下降8.3%。 以上行业数据来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司的核心竞争力为客车的研发、制造和销售能力，以及公司的品牌价值。报告期内公司的核心竞争力得到进一步提高。 (一)研发能力 1、研发支出投向 新能源方面：主要在新能源整车技术研究、新能源新车型开发、燃料电池性能测试平台技术开发、行星排功率分流混合动力系统研发、新能源EMC基础研究项目、两档纯电动平台开发、在混合动力/纯电动系统经济性、安全性提升、中小微循环城市客车开发、智能驾驶、新能源产品升级等方面。 常规传统客车方面：主要有新材料、新结构分析及应用、整车轻量化、全新公路车型开发等项目。整车新技术应用研究，包括车联网项目拓展、客车整车NVH调校与对标优化、ADAS运用等研究。增加了新能源相关的研发设备的购置，提高新能源整车及关键零部件的研究水平。 试验、验证能力建设方面:推动实验验证能力建设，购置新能源研究试验设备，如道路模拟测试系统及电磁振动台、大小转鼓环境仓、模态测试系统、底盘测功机（两驱）/小转鼓。加快从经验设计到分析性设计转变。 2、报告期内的研发成果 （1）新产品开发：重点完成无人驾驶巴士开发、新款全新造型豪华客车研发、纯电动各系列客车及专用车/轻型客车、“星辰”中小微循环城市客车、轻型及大中型客车产品国六样车、等研发，针对巴基斯坦、沙特、阿联酋、喀麦隆、新加坡、巴林等出口区域，陆续开发完成对应产品设计，实际共完成近80款新产品开发。纯电动客车研究已申报多项发明专利。研究成果已运用于多款纯电动客车。 （2）新技术发展。公司围绕客车低碳化、轻量化、智能化等重点关键技术研究领域不断进行技术攻关。突破关键核心技术，在无人驾驶技术、新能源客车整车设计、新能源客车整车控制、燃料电池技术、轮毂电机技术、节能降耗技术、轻量化材料应用等重点领域取得技术优势。 智能驾驶方面，完成L4级封闭测试，功能达到预期，目前正在申请开放道路测试牌照。预计9月可上市销售。 轻量化技术方面，高强度钢在新凯歌、公交车等多系列产品推广运用；镁合金小批量试制。新型隔音方案平均吸音系数达到0.61，平均隔音量达到48.64dB。当前该新材料广泛应用于我司大中巴及公交车等车型，隔音降噪效果显著。 新能源技术方面，在自主整车控制器平台上，不断完善纯电动整车控制软件和监控上位机开发，完善在线标定功能，优化CAN总线采集功能，更新曲线控制算法，提高效率保证安全。 3、研发人员数量与质量 截止2018年6月底，公司共有研发人员1719人，从业人员中研发人员比重达13.13%。 4、专利数量 截止2018年6月底，公司共拥有有效授权专利624项，其中发明专利74项，计算机软件著作权89项。共参与制定、修订行业标准110项。 5、研发机构建设情况 公司技术中心为国家认定企业技术中心，下有三个省级认定企业技术中心，设有两个博士后工作站，已建成两个省级重点实验室，并已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，另有一个实验室获得新能源客车电控与安全技术国家地方联合工程实验室认定。 公司试验中心按功能分成道路试验、结构试验、动力试验三大专业，包含整车性能试验室、整车可靠性试验室、整车道路模拟试验室、动力电池试验室、转鼓性能试验室、ISG混合动力系统实验室。还有金属材料性能检测室、耐候性能及油漆检测室、油品检测室、计量室、电器部件性能检测室、整车测试设备检测室六个检测室，及标准场内试车跑道，已形成覆盖整车及关键零部件全方位、多阶段的产品验证、技术攻关能力。 公司拥有专业的整车检测线，专门的试制车间和零部件加工中心，能进行大、中、轻型客车的试装试制工作。拥有一大批优秀的高技能技术工人，上述条件为各项课题研究的深入开展和产业化提供了强有力保障。 6、与领先研发机构或厂商的合作情况 公司充分利用外部资源，广泛开展合作共建，形成有效的协同创新体系,从自身需要和科技资源情况出发，以合作项目为纽带，与国内领先的互联网公司、国内优秀大学、科研机构、外部企业开展合作研究。特别是与百度展开合作的无人车，目前技术研发方面已取得了重大突破，产品 已具备量产能力。全铝车身轻量化研究及碳素纤维车身骨架研究也在实现商品化。以国家重点产业、区域支柱产业发展需要和公司业务需求为基础，与产业链上下游企业、高校、科研院所签订战略合作协议，形成产业技术创新联盟，围绕产业技术创新的关键问题，开展技术合作，突破产业发展的核心技术，形成产业技术标准，实行知识产权共享，实施技术转移，加速科技成果转化。 (二)产业配套状况 公司构建了以外购为主、自制为辅的零部件配套体系：一方面努力提升关键零部件自制能力，已形成轻客车身、车架、座椅、空调等总成自制能力；另一方面建立了全球化的零部件采购体系，与采埃孚、宝钢、玉柴、法士特、时代新能源等具有国际先进水平的零部件企业开展战略合作，合作范围不仅覆盖了现有产品平台的协同整合，更深入到前瞻性技术的应用研究，加速推进客车产品往“智能化、网联化、电动化、轻量化”等方向进行技术升级。 公司充分发挥集团总部的协同采购优势，针对动力电池、电机电控、发动机、变速箱、缓速器等关键零部件开展集中采购，大幅提升了公司的成本竞争优势。公司战略部署新能源汽车板块，成立金龙新能源科技公司、金龙特来电公司，其中金龙新能源科技公司的电机电控产品技术水平和成熟度达到行业领先水平，已实现批量内部配套。公司2018年重点推进燃油国六、新能源客车产品的标准化、平台化工作，整合行业内优质的供应链资源，打造具备成本、技术、市场竞争力的客车整车产品。 (三)销售渠道 1、国内市场 国内大中巴销售实行直销和经销相结合，直销为主，经销为辅的渠道模式，国内轻客销售则实行签约经销商代理