万年青：2017年半年度报告

2017年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人江尚文、主管会计工作负责人陈文胜及会计机构负责人(会计主管人员)吴志欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。 2017年中期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................. 1第二节公司简介和主要财务指标............................................................................. 4第三节公司业务概要................................................................................................. 7第四节经营情况讨论与分析..................................................................................... 9第五节重要事项....................................................................................................... 16第六节股份变动及股东情况................................................................................... 27第七节优先股相关情况...........................................................................................30第八节董事、监事、高级管理人员情况...............................................................31第九节公司债相关情况...........................................................................................33第十节财务报告....................................................................................................... 37第十一节备查文件目录......................................................................................... 126 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售，报告期内，主营业务没有发生重大变化。公司生产的主要产品有：“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及商品熟料、商品混凝土、新型墙材等。产品广泛用于水利、公路、铁路和机场等基础设施建设，以及房地产、民用建房等各类建筑工程。公司的水泥产品采取以经销模式为主、直销模式为辅的营销模式，建立了多渠道、多层次的营销网络。水泥销售市场以江西为主，向福建、浙江、广东等周边省份辐射，在江西的市场份额一直位居前列。公司在做大做强水泥主业的同时，向产业链上下游延伸及扩张，并积极探寻其他领域的股权投资，增加公司的利润增长点。公司以“份额优先，以销促产”经营策略，不断巩固营销网络，拓展市场份额，实施以管理与技术双轮驱动的对标管理来提升企业的运营质量和效率。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、质量优势 公司始终贯彻质量优先的理念，不仅拥有优质的石灰石矿山资源，并且从原材料进厂、工艺流程到出厂检测等每个环节都严格管控。企业通过了ISO9001质量管理体系认证，产品质量企业控制标准高于国家标准。公司凭借优异的产品质量和周到的服务在客户心中树立了良好形象，赢得了良好的口碑。 2、品牌优势 近60年的建厂历史，是全国最早采用国产新型干法水泥工艺线的厂家，技术力量雄厚，产品质量稳定， 在华东地区拥有较高的品牌知名度和美誉度，产品广泛用于高楼、机场、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设，受到了业主、工程设计和建造者的一直好评，荣获“全国建材行业先进集体”，“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。 3、区位优势 公司拥有12条熟料生产线，熟料设计产能超1300万吨/年，水泥设计产能超2300万吨/年，生产基地主要集中在江西和福建。凭借便利的公路和铁路运输资源，公司水泥产品畅销江西赣南、赣东北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边地区。水泥产品在江西的市场占有率一直位居前列。 4、渠道优势 按照“扁平化营销、精细化管理”的思想，不断巩固和完善营销网络，通过多年的渠道精耕，编制了多类型、多层次的营销网络，渠道基础比较扎实，稳固的营销网络为进一步巩固和拓展市场垫定了基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，受区域内新增产能释放、公路治超治限、原燃材料价格上涨等因素影响，公司外部市场拓展压力、内部成本控制压力持续加大。面对严峻形势，公司在董事会的正确领导下，在“稳中求进”总基调的指引下，牢固树立新发展理念，以提高质量和效益为中心，扎实开展各项工作，保持了良好的发展势头。 上半年共销售水泥927万吨，同比下降0.82%；销售熟料62万吨，同比增长6.17%；销售商品混凝土198.18万方，同比增长25.03%；销售新型墙材1.88亿块标砖，同比增长62.8%。上半年公司实现营业收入27.5亿元，同比增长20.46%；实现工业增加值9.03亿元，同比增长18.04%；实现利税4.47亿元，同比增长45.6%。上半年主要工作如下： （一）紧抓营销管理，区域市场控制力持续增强 深化渠道建设，优化渠道结构，织牢营销网络。新增直签158个，新增非签网点143个，总网点数达3900多个，公司渠道掌控力进一步提高。强化市场拓展，针对民用和房地产市场需求不足的情况，加大区域中小工程承接。优化营销组织体系，强化营销管理考核，提升营销队伍素质。 （二）推进对标管理，生产运营水平稳步提升 分版块分区域召开对标管理推进会，共同梳理对标思路和举措。稳步实施三项工程项目，精心组织修复性与改善性年度大修；发挥小改小革和新技术推广应用，提升设备设施的运行效益。上半年窑运转率同比上升7.36%，运行可靠性同比提高0.026；熟料标煤耗同比下降0.78kgce/t；吨熟料余热发电量同比提高0.99kWh，吨水泥工序电耗同比下降0.59 kWh。 （三）强化基础管理，降本增效工作扎实推进 创新供应管理，突破思维定势，减少采购中间环节，降低采购成本。保持捕捉政策信息的敏锐性，积极争取惠企政策。强化筹融资管理，进一步优化债务结构，降低融资成本；统筹存量资金，加强预算的执行与考核，上半年公司财务费用同比下降8.96%。实施内部企业间的帮扶，帮助困难企业查找问题、分析原因，提出整改措施和解决方案，改善经营管理，提高效益水平。 （四）完善内控体系，风险管控能力持续改进 基于风险的思维，遵循PDCA管理方法，改版体系文件并投入试运行，加大机关管理体系内部审核频次，强化了审核的深度、宽度和系统性。加强应收账款管控，根据账龄、客户信誉等采取了不同的措施进行货款清收。加强资产管理，以问题为导向，出台了国有资产评估、资产转让等管理制度。强化质量管控，定期跟踪并现场核查各项检验检测基础数据，组织出厂水泥抽样对比，提高检测水平。强化安全管理，开展安全教育及各类事故应急演练，加强隐患排查和整治，最大限度防范和遏制事故发生。强化制度建设，配合公安机关做好公司财务案件侦办工作，开展财务管理专项检查，督促商砼、新材等新设立企业完善制度。 （五）推进项目布局，发展方向进一步明确 完善主业布局，积极推进公司在德安县的合作计划。推进骨料产业发展，利用罗坳厂闲置设备进行改造加工石灰石微粉，乐平塘坞石灰岩矿骨料项目完成技改，5月份开始实现盈利。探索装配式建筑产业，与本行业龙头企业和省内相关单位开展交流合作，从技术水平和市场前景等层面进行项目的可行性研究。 （六）强化党建工作，队伍建设持续加强 认真贯彻落实全面从严治党要求，强化政治纪律和政治规矩，稳步推进“两学一做”学习教育常态化 制度化。深入开展“出题、领题、解题、破题”和“党员先锋达标”等活动，将生产经营与党建工作深度融合，助推企业对标管理、提质增效。加强人才队伍建设，开展商砼新材企业高级管理人员培训班，打造职业化管理团队；深化校企合作，通过师徒结对，传承工匠精神，培养技能型人才。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况 三、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 2、以公允价值计量的资产和负债 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“55、所有权或使用权受到限制的资产”。 四、投资状况分析 1、总体情况 □适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融