中国激光类医美行业概览报告

ChinaLaser Aesthetic Medical Services Industry中国レーザー医療美容サービス産業 报告标签：光电类医美、激光医美器械、医美服务主笔人：钟琪 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 激光类医美具备多功能性、高效和精确性的特点，在众多轻医美项目中脱颖而出，成为消费者追捧的焦点。与此同时，科技不断进步，激光技术在医美领域的应用趋于广泛，美容治疗效果得到显著提升，预计激光类医美行业的增长势头将持续。经测算，2019-2023年中国激光类医美的行业规模实现从22.9亿元至32.4亿元的增长，CAGR为9.1%。 ◼医疗美容是医疗事业的组成部分，是医疗事业和美容事业的交叉领域 从医学上看，整形外科事业属于医疗事业，可分为美容外科事业和再造外科事业。美容事业依方法的不同可分为医疗美容事业和生活美容事业。医疗美容与生活美容的目的都是修饰和美化人的容貌与体形，界限在于实施手法是否具有创伤性或者侵入性。 ◼激光医美器械技术壁垒高，国产品牌凭借技术进步对进口的替代效应显著 发达国家的激光医疗器械企业在技术研发与创新方面实力雄厚，叠加全球化布局的因素，长期在竞争中处于有利地位。但随着中国科研技术水平持续提升，国产品牌对进口的替代效应日益显著。同时，国产器械市场相对分散，其余竞争者仍有提升市场份额的空间。 ◼银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展加快，政策催化抗衰老潜力产业增长 为积极应对人口老龄化，培育经济发展新动能，国务院发文指出要发展银发经济。银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和。预计该政策将对激光类医美行业将产生显著的正面影响，主要表现在技术创新与研发加速和消费观念转变两方面。 目录 ◆中国激光类医美行业概述 •医疗美容性质的界定•医疗美容行为的特殊性•激光类医美的技术分析•中国激光类医美行业发展历程•中国激光类医美行业政策法规 ◆中国激光类医美市场规模 •中国激光类医美市场规模分析•中国激光类医美行业发展趋势 ◆中国激光类医美产业链分析 •中国激光类医美产业链图谱•中国激光类医美产业链上游分析•中国激光类医美产业链中游分析•中国激光类医美产业链下游分析 ◆中国激光类医美行业竞争格局 •中国激光类医美行业竞争格局分析 ◆中国激光类医美行业企业介绍 •晶肤医美•瑞丽医美 目录 ◆OverviewofChinaLaserAestheticMedicalServicesIndustry •DefinitionoftheNatureofAestheticMedicine•SpecificityoftheActofAestheticMedicine•TechnicalAnalysisofLaserAestheticMedicalServices•Development•Policy ◆MarketSizeofChinaLaserAestheticMedicalServicesIndustry •AnalysisofMarketSize•GrowingTrend ◆IndustryChainofChinaLaserAestheticMedicalServicesIndustry •IndustryChainMapping•UpstreamAnalysis•MidstreamAnalysis•DownstreamAnalysis ◆CompetitiveLandscapeofChinaLaserAestheticMedicalServicesIndustry •OverviewofCompetitiveLandscape ◆ChinaLaserAestheticMedicalServicesIndustryCompanyProfile •FRESKIN•RAILY ◆Methodology◆LegalStatement Chapter１中国激光类医美行业概述 ❑医疗美容性质的界定❑医疗美容行为的特殊性❑激光类医美的技术分析❑中国激光类医美行业发展历程❑中国激光类医美行业政策法规 医疗美容性质的界定 从医学上看，整形外科事业属于医疗事业，可进一步分为美容外科事业和再造外科事业；医疗美容是美容外科事业的分支 从医学视角看，“医疗美容”对应“美容整形外科”，从属于整形外科的范畴。整形外科事业发展至今已分化出两类专科事业：再造整形外科事业和美容整形外科事业。 •再造外科：指以组织移植为基本手段，重建器官功能和修复形态的一门外科学。服务对象是因先天原因和后天原因（如外伤、感染、肿瘤等）所引起的畸形和缺损的病人，属于基本的医疗需求。 •美容外科：指以外科技术为基本手段，以满足健康人求美心理需求而非治病救人的一门外科学，属于非基本的医疗需求。 美容事业依方法的不同可分为医疗美容事业和非医疗美容事业（即生活美容事业）。医疗美容与生活美容的目的都是修饰和美化人的容貌与体形，界限在于实施手法是否具有创伤性或者侵入性。 运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或侵入性的医学手段和方法，对人的容貌及各部位形态进行修复和再塑，以达到维护人的生命活力美的行为。 指运用手法技术、器械设备并借助化妆、美容护肤等产品的帮助，为人体表面进行无创伤性、非侵入性的皮肤清洁、保养、以及化妆修饰等，从而修饰和美化人容貌与体形的行为。 医疗美容行为的特殊性 从服务目的及对象、就医者自主权程度等行业特点看，医疗美容行为与一般医疗行为的差异较大 激光类医美的技术分析：激光医学视角 激光技术逐渐在医疗应用和生命科学中展现出应用潜力，形成PDT、LLLT和强激光三大治疗技术，后两者在皮肤美容领域应用最广 激光治疗技术概述 光动力治疗 强激光治疗 弱激光治疗 ➢又称低强度激光治疗或光生物调节治疗，指激光作用于生物组织时不造成不可逆的损伤，但刺激机体产生一系列的生理生化反应，对组织或机体起到调节、增强或抑制作用来达到治疗疾病的目的➢患者无创无痛，其功率密度通常为毫瓦量级➢用于内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳科和口腔科等临床科室的疾病治疗，对促进伤口愈合、疼痛缓解、炎症消退、组织再生、肌肉疲劳缓解等具有良好功效 ➢继手术、化疗和放疗后形成的一种治疗肿瘤的新型微创疗法，光源是PDT的关键构成➢具有选择性高、微创、可重复使用、无耐药性、能最大限度保留组织和器官完整性等优点➢目前适应证已从起初的肿瘤治疗逐渐拓展到肿瘤靶向PDT、血管靶向PDT、微生物靶向PDT三大治疗领域➢在恶性肿瘤及癌前病变、难治性微血管病变（如老年性眼底黄斑变性、鲜红斑痣、胃窦血管扩张等）、难治/耐药性微生物感染等方面具有良好的应用前景 ➢利用激光的光热效应，对生物组织进行凝固、汽化或切割以消除病变➢因其出血少、操作定位精确、非接触、无菌、对周围组织损伤小等优点，在临床应用中迅速得到扩大，成为激光医疗发展最快、最为成熟的分支➢已广泛用于眼科、皮肤科、泌尿外科、消化科、口腔科、耳鼻喉科等，作为“光刀”使用改变了传统手术方式，对某些难治性疾病的治疗实现了革命性突破➢尤其在眼科领域，该技术是现代眼科的关键技术，被视为多种眼部疾病的首选治疗方案 ◼激光医学体系发展趋于成熟，皮肤美容应用以强激光和弱激光治疗为主 现阶段，激光医学已初步发展为体系较为完整且相对独立的新型交叉学科，在医学科学的重要性日渐凸显。激光医学在临床应用上已形成强激光治疗、光动力治疗（Photodynamic Therapy, PDT）、弱激光治疗（Low-Level Laser Therapy, LLLT）三大激光治疗技术，在皮肤美容领域的应用以强激光和弱激光治疗为代表。 •强激光：以超快激光为代表的前沿激光技术（如皮秒激光）具有更高选择性、更精准切割等特点，在光电类医美服务领域，皮秒激光项目较受欢迎。•PDT：作用机制独特而复杂，治疗谱范围广泛，且具体治疗靶点特征各异。•LLLT：激光波长、激光剂量、连续或脉冲激光输出模式会产生不一样的生物调控过程。目前，临床用激光器主要为HeNe/半导体激光器，波长为红光波段（630~690nm）和近红外波段（760~940nm），主要采用连续输出模式。在治疗感染、炎症和疼痛方面，LLLT临床应用成熟。 激光类医美的技术分析：皮肤适应症视角 激光能处理色素性疾病、血管性疾病、瘢痕、脱毛和皮肤老化等皮肤问题，是医美领域至关重要的治疗方法 激光在医疗美容的应用 •皮肤肿物 激光类医美的技术分析：不同光电医美器械对比 皱纹是典型的皮肤问题，多项光电医美器械可用于治疗皮肤老化。但各类器械的作用机制差异较大，参数设置不具有可比性 ◼可治疗皮肤老化的器械种类丰富，但各类光电医美器械的作用机制存在根本差异，参数不具有可比性 皱纹和松弛是皮肤老化的主要临床特征，现用于治疗皮肤老化、改善皱纹的医疗设备包括剥脱性激光、点阵激光、非剥脱性激光及其他设备。 •剥脱性激光：作用靶目标为水，通过选择性光热作用原理启动人体的程序化创伤愈合过程。 •点阵激光：作用靶目标为水，通过局灶性光热作用原理，会使得胶原新生和表皮重建。 •非剥脱性激光及其他设备：主要有血管性激光、红外光激光、强脉冲光及射频激光，靶目标主要为真皮血管、真皮胶原、皮下带点颗粒和水，通过对真皮的热刺激效应，诱导真皮的胶原增生。 可见光学产品的波长与光输出方式不同，其作用的靶组织的光吸收率就不同，产品的参数存在较大的差异。而射频产品与光学类产品的作用机制更加不同，参数不具可比性。 中国激光类医美行业发展历程 行业发展经历萌芽期、启动期和稳定增长期，现阶段进入成熟期，激光技术是核心的驱动因素 激光类医美行业发展历程 中国激光类医美行业相关政策法规 人民生活水平不断提高，医美行业取得了显著的发展，同时相关政策法规监管也实现了同步完善 近年中国激光类医美行业相关政策 近年来国内政策对医疗美容行业的关注度日趋提升，从医美机构营销合规到医美服务属于医疗行为，行业将面临更为严格的监管 Chapter 2中国激光类医美市场规模 ❑中国激光类医美市场规模分析❑中国激光类医美行业发展趋势 中国激光类医美市场规模分析 激光类医美是典型的非手术类轻医美项目，具有无创或微创、高效且可控的特点，预计未来规模将继续保持增长态势 ◼历史规模波动增长，未来受需求与技术驱动，预计规模扩张态势将延续 行业规模按项目销售额计，经测算，2019-2023年中国激光类医美的行业规模实现从22.9亿元至32.4亿元的增长，CAGR为9.1%。其中，2023年中国激光类医美服务的诊疗数量达到335.7万人次。激光类医美具备多功能性、高效和精确性的特点，是较受欢迎的轻医美项目。过去受经济环境影响，市场规模出现小幅波动，但整体增长的态势并未改变。 预计2024-2028年规模将从37.6亿元增至62.6亿元，CAGR为13.6%。其中，预计2028年中国激光类医美服务的诊疗数量达到586.4万人次。作为一种无创或微创、可控的治疗手段，美容激光优势突出。同时激光领域仍在持续研究和创新，行业在医美领域具有巨大的发展潜力。 中国激光类医美行业发展趋势 银发经济规模化与标准化发展加快，预计行业供给端技术研发将获更多支持，老年客群的需求增长前景广阔，双向推动行业增长 ◼银发经济兴起，科研创新与消费转型双重驱动行业稳健前行 为积极应对人口老龄化，国务院正式发布《关于