坚定看好光通信周观点2026051820260524

【核心观点】 玫瑰周观点：Anthropic二季度经营利润转正，AI产业进入可持续的正向循环，是重大拐点；周末美伊谈判进展良好，宏观阶段性顺风；英伟达Q1数据中心网络收入同比增长近3倍，印证在AI时代通信环节的重要性；继续维持做多AI算力的核心观点，主升浪持续时间或超预期。 玫瑰#本周重点推荐：中 坚定看好光通信-周观点（2026.05.18-2026.05.24） 【核心观点】 玫瑰周观点：Anthropic二季度经营利润转正，AI产业进入可持续的正向循环，是重大拐点；周末美伊谈判进展良好，宏观阶段性顺风；英伟达Q1数据中心网络收入同比增长近3倍，印证在AI时代通信环节的重要性；继续维持做多AI算力的核心观点，主升浪持续时间或超预期。 玫瑰#本周重点推荐：中际旭创、新易盛、联讯仪器、鼎通科技、仕佳光子、中瓷电子、剑桥科技 【核心更新】 玫瑰中际旭创：2028年1.6T有望继续增长，2.4T、NPO确定性高增。 玫瑰仕佳光子：FAU突破大客户，结合400mw领先地位，100mw的大客户订单落地，公司在NPO/CPO时代竞争力被低估。 玫瑰鼎通科技：MPO布局逐渐深入，凭借客户资源，有望打开新的成长空间。 玫瑰天孚通信：二季度FAU出货环比有望恢复较高增长，CPO用FAU/ELSP开始逐渐放量。 【研究观点回顾】 玫瑰周观点：坚定看好光通信玫瑰联讯仪器：公司成长路径清晰，技术卡位优势显著，壁垒、格局、稀缺性、业绩爆发力和未来新的增长空间，“无死角”优质公司。 玫瑰英伟达财报点评：AI需求扩散，网络收入增长近三倍玫瑰Keysight财报点评：二季度AI业务爆发式增长，重视