2022年合规成本：相互竞争的优先事项

先事项 By Susannah Hammond and Mike Cowan 介绍 ................................................................................................................................ 03第一部分 - 对合规功能的更大需求。.....................................................04第三部分 - 纪律性职能的未来。 ......................................... 23结尾语。 ........................................................................................................................ 26第二部分 - 挑战 ......................................................................................................................16 过去几年，合规技能的需求大幅增加。监管环境已经多元化，包括加密资产、金融科技、人工智能、第三方管理、运营弹性和网络安全等方面的发展。合规现在需要为高级管理人员提供保证的监管主题范围已经扩大，对熟练的合规专业人士的需求持续增长。同时，也有越来越多的证据表明，合规职能必须努力工作，才能在公司的最高层继续发声。 汤森路透®法规智能部完成了其第13次年度合规成本调查，重点关注2022年金融服务公司风险与合规部门预期面临的挑战。该调查收集了来自全球近500名从业者的反馈，代表了全球系统性重要银行（G-SIBs）、银行、保险公司、资产和财富管理者、监管者、经纪交易商和支付服务提供商。 本次调查的问题与去年基本相同，并且在俄罗斯入侵乌克兰以及随之而来的广泛制裁之前就已经结束。调查结果中体现出的优先事项变化，很可能因俄罗斯所面临的各种制裁而进一步加剧。 今年调查显示，受访者感到沮丧，尽管合规职责范围扩大，但员工人数不太可能增加，同时员工成本上升，预算依然紧张。此外，合规官员个人责任增加可能阻止有能力的人加入这一行业，并促使有经验的员工离职。 COVID-19疫情对许多金融服务公司仍然是个难题，因为世界上某些地区仍实施封锁和其他限制措施。随着不均衡的复苏持续进行，技术采用、数字化转型以及混合工作模式似乎已成为永久性改变，这促使企业重新审视其合规策略。 外包、技术和监管技术可能填补一些空白，但需要变得更加复杂，以实现合规职能所需的变革。 主要发现 2022年的报告简要探讨了主要的监管发展和推动对熟练合规官员需求增加的其他因素。它还报告了合规官员面临的挑战。 去年，文化和运营指标表明，合规官员需要专注于未来规划，并制定愿景以管理其公司不断变化的合规和监管风险。 Regulatory Intelligence 感谢所有受访者，并继续保证，除非收到包含匿名引言的许可，否则所有回复都将保持机密。这些发现旨在帮助公司进行规划和资源配置，同时允许它们将自己的方法与更广泛行业的方法进行比较。当这些经验能够提供对世界最大金融服务公司所采取立场的感受时，G-SIBs 的经验将被分析。 今年的调查显示，合规官员在为未来规划时所面临的困难。预算紧缩和潜在的专业人才短缺加剧了竞争性优先事项。合规功能是确保金融服务公司长期未来的内部核心竞争力的重要组成部分，但许多人正努力在履行承诺的同时，维护适当的合规和风险管理文化。 多年来，金融行业的首席合规官（CCOs）一直表达持续的担忧 [...] 来自增加的执法行动，使CCOs个人承担法律责任 [...] 对于他们自身没有欺诈或阻挠行为导致的情况。这些可能导致职业生涯终结的执法行动，阻碍个人成为或保持合规官，执行监管机构因资源紧张而无法完成的至关重要的职能，尤其是当其他选择 [...]涉及更低的个人风险时。 《金融行业首席合规官责任框架》，纽约市律师协会，2021年6月 2021年，金融服务行业呈现多元化发展。新的机遇增加了企业的风险敞口，对此类风险的监管响应也相应进行了调整。从疫情的持续影响，到地缘政治动荡，再到新产品的开发，以及金融科技和科技解决方案的持续流行，企业不得不调整其商业战略，绕开陷阱，并利用一切可利用的机遇。合规部门不得不对这种多元化做出响应。 最大的合规挑战，我预计将在2022年面临的是/是 新的监管发展要求对现有的合规计划进行战略审查。 高级副总裁，亚洲 2022年合规从业者预计将面临的五大挑战是监管变化的规模和实施、预算和资源的缺乏、熟练资源的可用性、有效合规监控和网络安全韧性。与2021年相比，这些挑战仅略有变化，当时的主要挑战是跟上监管变化、更高的监管要求和期望，以及缺乏熟练资源。 这些发现得到了一项单独的“脉搏”调查的支持，该调查于2022年4月在亚洲进行。这次“脉搏”调查是在由监管智能举办的关于未来一年展望的网络研讨会期间进行的。调查发现，缺乏专业技能资源和监管负担过重是合规专业人员必须应对的最大问题。 2022年，亚太地区合规官员面临的最重大挑战是什么？ 2021年，监管智能每天在190个国家平均看到246个监管警报。这相当于每年64,152个警报，自2008年以来为第二高年度总量。附件1总结了定义最近监管变革的发展，重点关注ESG、加密资产、运营韧性、制裁和数字化转型。问题的范围展示了合规官员必须管理的繁重工作量。金融稳定性的波动、脆弱的顾客以及处理疫情后果的需求都吸引了更多的监管活动。 这反映在2022年的调查结果中，其中74%的受访者预计监管活动将增加（50%略有增加，24%显著增加），相比之下，前一年的比例为78%（48%略有增加，30%显著增加）。在G-SIBs中也可以观察到类似的趋势（57%略有增加，14%显著增加）。 在未来12个月内，我预计监管信息的数量在未来12个月内，我预计监管信息的数量由监管机构和交易所发布的...由监管机构和交易所发布的... 您应该考虑您和您的第三方提供商抵御网络攻击的能力。您应采取所有适当的措施加强您的控制措施，包括提高员工意识：例如，可能包括重新进行员工道德钓鱼活动。考虑您的员工配置是否适合应对增高的网络风险。 英国金融行为监管局 (FCA) - 关于俄罗斯入侵乌克兰：运营和网络安全韧性，2022年3月。 随着金融服务领域的不断发展，合规职能每天需要监控的风险也在增加。今年的调查发现，评估网络韧性仍然是合规从业者关注的问题。2022年，超过一半（55%）的人预计合规在评估网络韧性方面将发挥更大的作用（2021年为62%，2020年为56%）。 实践者还期望在数据分析、通讯、社交媒体和公共曝光、与行业团体合作、设计产品和流程、税务、第三方风险管理以及授权方面有更多的合规参与。 公司深知风险，为应对这些风险，有效的网络安全和IT治理以及风险管理至关重要。公司的董事会应该对其组织面临的风险有一个清晰的了解，以及他们正在采取积极措施来减轻这些风险。 金融监管在构建韧性、预测风险和保护公民——在稳定时期和面临冲击时的作用——爱尔兰中央银行金融行为总监德维尔·罗兰德2022年3月演讲 跨国界，在亚太地区在2022年的亚太地区？地区在2022年？ 文化及行为风险仍需关注 调查探讨了合规在文化行为和外包等特定风险领域的参与情况，以了解这些领域对合规资源的需求。 最大的合规挑战，董事会预计将在2022年面临的是/是…… 快速演变的ESG期望以及随之而来的合规义务。 企业正面临着一系列文化和行为风险。今年，受访者将平衡竞争和合规压力、增加的监管要求以及技能资源的充足性和可用性视为主要的文化和行为风险。 美国总法律顾问 这与他2021年所做的不同，当时平衡竞争压力和合规压力，管理和激励远程工作者，打造统一的合规文化被认为是前三要务。 最大的合规挑战，董事会预计将在2022年面临的是/是…… 董事会似乎并不关注合规性、伦理或文化挑战。他们似乎只专注于供应链和利润。 许多受访者指出，业绩压力与合规性之间的摩擦日益加剧。考虑到许多公司在疫情期间面临的困难运营环境，这在某种程度上并不令人惊讶。 匿名，美利坚合众国 疫情加剧了混合工作和文化风险，并引发了企业持续经营计划的启动。一个潜在的担忧点是，在过去10年发展中形成的文化和风险管理框架，被发现缺乏足够的有效性来应对疫情带来的诸多影响。 一般来说，公司依赖其合规部门提供保障，并在某些情况下实施组织内的文化信息。这反过来进一步丰富了合规职能在执行核心任务，即传达监管变化和实施合规监控活动方面的细微差别。 最大的合规挑战，我预计将在2022年面临的是/是 让执行管理层允许合规部门在决策时刻有更大的发言权。 首席合规官，美利坚合众国 企业文化和治理不是你可以“设定并忘记”的事情；它们是董事会永恒的优先事项。 ASIC的企业治理重点与未来一年 —— 澳大利亚证券投资委员会（ASIC）主席Joe Longo演讲，2022年3月 在接下来的12个月内，我预计用于处理风险问题的耗时和资源投入将会在接下来的12个月内，我预计用于处理风险问题的耗时和资源投入将会 预计用于处理风险问题的时力和资源成本保持不变，其中62%预计在未来12个月内会有所增加（49%略有增加，13%显著增加）。然而，相当比例的全球系统重要性银行（G-SIBs）（73%），与2021年的67%相比，预计2022年用于处理风险问题的资源将会增加。 您的公司目前面临的最大文化或行为风险是什么？ 高级管理层的思维方式和行为。中国谚语说，“鱼从头部开始腐烂”。高级管理层应提供领导力并展示他们沟通的实质。我们常常看到，在短期盈利以获得高额奖金与宣布良好治理之间产生利益冲突，而银行资产却在子公司之间买卖。 在美国本土，40%的企业和在欧洲大陆，39%的企业预计在接下来12个月内用于处理风险问题的资源将保持不变。 一种评估一家公司的文化和行为是否支持道德客户价值观的方法是，它是否愿意为了维护其核心价值观而拒绝一个可能有利可图的商业决策。 监控，亚洲 当文化风险，如自满或群体思维，未被积极识别、管理和监控时，它们可能会侵蚀联邦监管金融机构（FRFI）有效管理其金融和非金融风险以及实现其战略商业目标的能力。 节选自加拿大金融监管办公室关于文化风险管理信函，2022年3月 2022年，报告因文化或行为风险担忧而没有放弃可能有利可图的商业提议的受访者数量略有增加，与2021年和2020年的46%相比。在G-SIBs中，也有类似趋势，40%的人表示他们没有因文化或行为风险担忧而放弃可能有利可图的商业提议（2021年为31%，2020年为48%）。 在过去12个月内，您是否因为文化和/或行为风险担忧而放弃了可能盈利的商业提案？ 地区性而言，大陆欧洲的近一半企业表示，由于文化和行为风险担忧，他们放弃了可能盈利的商业决策，而相比之下，美国的企业只有26%。 您的公司目前面临的最大文化或行为风险是什么？ 这家企业试图对太多的人做太多的事情。让企业明白它应该拒绝那些没有意义的业务是一项挑战。 匿名，美利坚合众国 外包需要持续的合规关注 虽然外包可以带来好处，但它也可能引发关于风险管理合规性的担忧，尤其是当这些任务外包给在管辖权内不受监管的实体，或者位于不同管辖权的实体时。特别是，这可能会削弱监管机构监管或监督公司或其他受监管实体内部某些功能的能力。 国际证监会组织（IOSCO）——全球监管学院使用的经验教训，2022年1月 大约三分之一（30%）的合规职能报告称他们已经外包了部分或全部的合规功能（2021年和2020年为34%）。在G-SIBs中存在