杭州沃镭智能科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

杭州沃镭智能科技股份有限公司Hangzhou Wolei Intelligent Sci-tech Co., Ltd. （浙江省杭州市钱塘区白杨街道通宇路89号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 沃镭智能主要从事智能检测装备、智能制造生产线的研发、生产、销售和服务，为新能源汽车、功率半导体等新兴产业领域提供智能制造整体解决方案，是国内领先的覆盖汽车电子产品研发验证、在线检测及自动化生产制造全周期的智能检测与智能制造整体解决方案提供商。作为国家重点战略新兴产业，智能检测装备及智能制造装备多次被以国家发改委、工信部、科技部为代表的国家主管部门直接提及，并明确为国家重要领域和重点突破领域，得到国家产业政策的大力扶持。公司专注于先进测试技术和智能控制技术，通过多年持续自主研发创新，突破了汽车电子检测系统复杂性、场景多样性、信号多域性技术难题，研发了具有自主知识产权的汽车电子测试技术平台，相关技术达到国内领先水平，部分技术达到国际先进水平，形成了行业领先的汽车电子检测装备，打破了国外相关技术和产品的长期垄断，有力支持了国内新能源汽车产业链智能制造体系的完善与发展。 通过本次上市，公司一方面可以进一步拓宽融资渠道，提升核心业务领域经营规模和研发投入，巩固市场领先地位、增强竞争优势并实现可持续发展；另一方面也有利于公司优化治理结构，持续吸纳引进复合背景的专业人士，充实技术研发队伍储备，作为公司持续激发创新动力、实现高速增长和高质量发展的源动力，为股东和行业持续创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，增强股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划，让全体投资者共享企业经营发展的成果。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务的科技创新领域。其中，高端智能装备产业化项目（二期）旨在满足未来市场和客户快速增长的需求，扩大公司生产规模，优化产品结构，提升工业制造水平，提高盈利能力；研发中心建设项目旨在通过改善研发条件以提升公司研发能力和技术水平，巩固市场竞争地位。公司本次募集资金均投向科技创新领域，将在夯实技术水平、丰富产品线布局、巩固市场领先地位并增强竞争优势等方面助力公司经营战略的实施，有助于深化公司在智能检测装备及智能制造装备领域的竞争优势，提升核心竞争力，助力公司发展。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 作为国内汽车电子智能检测领域龙头企业，恰逢汽车电子、智能汽车、功率半导体等行业技术深度变革，公司正迎来前所未有的发展机遇。报告期内，随着支持政策的持续加码和落地实施，产业链上下游协同效应显著增强，为公司业务拓展提供了强劲动力。2023年至2025年，公司营业收入分别为37,654.10万元、73,421.04万元和82,817.14万元，复合增长率为48.30%，公司收入规模持续增长，持续经营能力不断提升。 基于公司已实施的战略举措，为保证发展规划的实现，公司制定了一系列旨在提高核心竞争力、增强研发创新能力、延续公司向产业链高附加值端进一步延伸的发展规划：（1）加大研发与创新能力建设，提升市场竞争力。公司拟通过上市募集资金投资研发中心建设项目，以现有研发平台为依托，引进高素质人才和高标准研发设备，坚持以市场需求为导向，持续加大研发投入，密切追踪最新的技术及发展趋势，以智能化、专精化、自动化、标准化等为关键研究重点，对高精度测量模块、软硬件平台、智能测控一体化技术及电子与半导体高精尖检测仪器装备进行持续研发创新，丰富核心技术，增加品牌附加值，在未来的市场竞争中抢占制高点。（2）深耕主业，积极延伸产业链，扩大品牌市场竞争力。公司将坚持以客户需求为导向，以自主研发与产业化应用为关键突破口，加强与下游核心企业的紧密合作，立足国内、面向全球，努力提升在汽车电子与半导体领域的市场份额和影响力，发展成为国际知名的汽车电子、半导体智能检测与智能制造装备供应商。（3）加强人才引进与完善人才培养机制。优秀的技术研发团队是保证公司竞争优势的驱动力。未来，公司将继续加强高端人才引进和人才 的培养管理，持续引进行业内的专业人才，建立长期稳定的人才培养引进渠道。持续形成一支经验较为丰富、技术水平较高、紧密跟踪国内外先进技术的技术团队和人才梯队，以保证公司不断推出新产品并不断对现有产品进行改善升级，巩固和提升公司的技术研发能力和核心竞争力。 本次发行概况 目录 第一节释义............................................................................................................. 11 一、普通名词释义.............................................................................................. 11二、专业名词释义.............................................................................................. 15 第二节概览............................................................................................................. 19 一、重大事项提示.............................................................................................. 19二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................. 22三、本次发行概况.............................................................................................. 22四、发行人的主营业务经营情况...................................................................... 23五、发行人符合科创板定位相关情况.............................................................. 25六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.............................................. 26七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................... 27八、选择的具体上市标准.................................................................................. 27九、募集资金用途与未来发展规划.................................................................. 27十、其他对发行人有重大影响的事项.............................................................. 28 第三节风险因素..................................................................................................... 29 一、与发行人相关的风险.................................................................................. 29二、与行业相关的风险...................................................................................... 33三、其他风险...................................................................................................... 33 第四节发行人基本情况......................................................................................... 35 一、发行人基本情况.......................................................................................... 35二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.......................................... 35三、发行人成立以来的重要事件...................................................................... 71四、发行人股权结构.......................................................................................... 72五、发行人控股、参股子公司及分公司情况.................................................. 72六、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况................... 78七、发行人股本情况.......................................................................................... 87八、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员........ 104九、发行人的员工及社会保障情况................................................................ 122 十、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况.................... 124十一、公司控股股东、实际控制人的重大违法情况..........