本次客户进展主要提升公司海外合作置信度,目前S、台湾电源、台湾组装厂均有订单或明确意向,公司ODM基因突出,实际订单转化业内领先。
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新突破台湾组装厂客户
- 预计6月下订单,合作细节:该组装厂未来定位AIDC总包商,柜外电源灰区急需合作,目前仅科士达一家接触,对方指引3年内做到10GW年均体量。
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增量测算
- 假设远期10GW体量,UPS/HVDC均可承接,假设2元/w(海外UPS价格),50%份额,对应100亿增量市场,20%净利率,20亿利润,15xPE对应300亿市值增量。
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此前客户合作情况
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空间测算
- 26年主业预计9亿利润,30xPE对应270亿市值;北美UPS代工30亿潜在订单,假设拿一半,4亿增量利润,对应120亿市值增量;结合新客户远期300亿增量,合计远期市值700亿,向上翻倍空间。