[Table_Title] 财富早知道 央企中建材资产整合大幕拉开 2017 年 09 月 08 日 [Table_Summary] 【财经要闻】 央行投放2980亿元MLF 昨日，央行开展MLF操作，向市场投放2980亿元一年期MLF。9月共有1695亿元MLF到期，其中有885亿元6个月MLF到期，810亿元一年期MLF到期。央行通过MLF续作向市场净投放1285亿元中长期资金。且由于续作全部为一年期MLF，操作利率保证不变，加强对于长端市场利率的引导。 李超：建立养老金第三支柱刻不容缓 委员会成立很有必要 9月6日，中国证券投资基金业协会养老金专业委员会成立会议暨第一次全体会议在北京召开。证监会副主席李超在会上表示，委员会成立很有必要、正当其时。公募基金已成为养老金投资管理的主力军，要在第三支柱的建立过程中发挥应有的作用。 外汇局：进一步推动外汇储备规模保持合理适度 截至2017年8月末，外汇储备规模为30915亿美元，较7月末上升108亿美元，升幅为0.4%，为连续第七个月出现回升。外汇局有关负责人表示，随着进一步深化金融体制改革，扩大金融对外开放，未来我国跨境资金流动总体企稳的基础更加坚实，将进一步推动外汇储备规模保持合理。 央企中建材资产整合大幕拉开 沪深港9家上市公司集体停牌 9月7日早间，中建材旗下7家A股上市公司集体临时停牌，原因均是重要事项未公告。与此同时，中建材的两家港股公司——中国建材、中材股份亦宣布停牌，等待根据“收购及合并守则”公告相关信息。当日晚间，上述7家A股上市公司发布重大事项停牌公告，确认中国建材、中材股份将发布相关信息，其股票9月8日起继续停牌。 [Table_Author] 东方财富证券研究所 证券分析师：戴彧 证书编号：S1160515090001 联系人：高思雅 电话：021-23586487 [Table_Index] 主要市场指数 指数 收盘 涨幅% 东方财富全A 4358.96 -0.56 上证指数 3365.50 -0.59 沪深300 3829.87 -0.51 中小板指 7441.96 -0.59 创业板指 1890.38 -0.66 三板做市 1438.05 -0.57 恒生指数 27522.92 -0.33 台湾加权 10538.51 -0.09 道琼斯 21784.78 -0.10 标普500 2465.10 -0.02 纳斯达克 6397.87 0.07 富时100 7396.98 0.58 日经225 19396.52 0.20 主要商品期货 名称 收盘 涨幅% 纽约原油 49.11 0.07 COMEX 黄金 1350.10 0.81 LME 铜 6915.00 -0.12 LME 铝 2115.00 0.00 BDI 航运 1250.00 2.88 主要外汇 外汇 中间价 涨幅% 美元/人民币 6.5269 -0.06 欧元/人民币 7.7841 -0.02 百日元/人民币 5.9762 -0.59 期指主力合约 合约 结算价 涨幅% IF当月连续 3836.20 -0.39 IH当月连续 2699.20 -0.76 IC当月连续 6561.40 -0.57 挖掘价值 投资成长 [Table_Title1] 市场研究 / 最新资讯 / 证券研究报告 敬请阅读本报告正文后各项声明 2 [Table_yemei] 财富早知道 保监会：促进区域保险业发展和监管再上新台阶 9月7日，中国保监会和广西壮族自治区人民政府在广西南宁召开了第3届中国-东盟保险合作与发展论坛。中国保监会副主席梁涛在致辞中指出，大家应携手共进，共同推进“一带一路”偿付能力监管国际合作，推进区域保险监管合作平台建设，促进区域保险业发展和监管再上新台阶，让保险业发展成果惠及区域内更广大的社会大众。 商务部：1-7月我国服务进出口总额2.65万亿 增10.6% 商务部昨日召开例行发布会。商务部发言人高峰介绍，1-7月，我国服务进出口总额26529.7亿元人民币，同比增长10.6%。其中，出口8077.2亿元，增长4.4%；进口18452.4亿元，增长13.5%；逆差10375.2亿元。7月当月，服务进出口额3681.3亿元，同比下降1.9%。其中，出口1133.1亿元，下降2%；进口2548.2亿元，下降1.9%。 商务部：不断推动我国电子商务健康有序发展 商务部昨日召开例行发布会，新闻发言人高峰表示，商务部开展电子商务示范企业的创建工作，主要目的是引领电子商务行业经营服务模式的创新，带动上下游的电子商务企业协同发展，促进传统产业的转型升级。 商务部：希望欧方尽快终止对中国光伏产品的贸易救济措施 商务部昨日召开例行发布会，新闻发言人高峰指出，欧委会在最近公布的光伏案期中复审调查补充裁决披露中，部分吸收了中国政府、行业组织、企业和有关利害方提交的评论意见，提出进一步调低最低限价的方案，为将最低限价尽快过渡到市场价格水平迈出了积极的步伐。高峰称，光伏是新能源领域的新兴产业。在应对全球气候变化问题上，中国和欧盟的立场、目标是一致的，我们希望欧方能够尽快终止对中国光伏产品的贸易救济措施，为双方业界的合作提供更加稳定和可预期的商业环境，实现双方产业的互利共赢。 工信部：协调推动解决车联网相关政策制度等方面问题 9月7日，国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会第一次会议在北京召开。专项委员会召集人、工业和信息化部部长苗圩指出,在有关部门和各方面的共同推动下，我国车联网关键技术已取得重要突破，测试示范区建设初具成效，融合创新生态体系初步形成。专项委员会成立是车联网发展的一件大事，将为产业突破发展奠定坚实基础。下一步，要深入贯彻习近平总书记系列讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实党中央国务院决策部署，协调推动解决车联网相关政策制度、技术标准、基础设施等方面的问题，加强对产业发展的规范和引导，营造有利发展环境。 环保部以硬措施落实硬任务推进水污染治理 环保部近日制定印发的《工业集聚区水污染治理任务推进方案》要求，各地方人民政府和园区管理机构要不折不扣完成“水十条”要求；各牵头部门要指导存在问题的园区制定整改措施，各级环保部门应组织协调相关部门赴现场督导；对逾期未完成任务的省级及以上工业集聚区，按“水十条”规定一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。 敬请阅读本报告正文后各项声明 3 [Table_yemei] 财富早知道 祝树民任中国银监会副主席 据银监会官方网站“银监会领导”栏目显示，祝树民任中国银监会副主席。 首批国家生态文明建设示范市县初步名单公示 据环保部7日消息，为公开、公平地开展国家生态文明建设示范市县评选工作，鼓励公众积极参与并监督生态文明建设示范市县创建工作，环保部公示第一批国家生态文明建设示范市县初步名单。公示期间，环境保护部接受来信和来电反映这些地区在生态文明建设示范市县创建中存在的问题。 优化监管服务 上交所发布沪市新上市公司信息披露上岗手册 9月7日，上海证券交易所《沪市新上市公司信息披露上岗手册》正式对外发布。这是上交所针对新公司在上市初期容易出现的“薄弱环节”和“风险隐患”，首次编制的实用性手册。《上岗手册》采用系统梳理、图文并茂、实景重现等方式“手把手”地指导新上市公司快速掌握信息披露的入门技能，帮助公司迅速适应“上市”这个新角色。这是上交所强化一线监管职责，提高监管服务精度的一项重要举措。 上期所：多层次黄金市场体系已建立形成 上期所理事长姜岩9月7日在山东招远举行的2017黄金期货套期保值与风险管理培训班(第一期)上表示，经过近十年的发展，黄金期货已成为黄金及其上下游企业管理价格风险、稳定生产经营的重要工具，得到了业界的普遍认可。目前，国内以黄金现货市场、黄金期货市场和银行柜台市场为主的多层次黄金市场体系已经建立形成，市场在黄金行业资源配置中开始发挥积极的作用。 前7个月我国服务进出口同比增长10.6% 部分新兴领域进口增长较快 9月7日，商务部发布的前7个月我国服务进出口数据显示，1月份至7月份，我国服务进出口总额26529.7亿元人民币，同比增长10.6%。商务部新闻发言人高峰表示，前7个月我国服务进出口结构有所优化，部分新兴领域进口增长较快。 环保监察抬高生猪价格 2017年6月以来，虽已进入本轮猪周期的下行轨道，国内生猪价格却在消费淡季连续三个月上行，这其中，环保监察成为逆周期的决定因素。业内人士认为，虽然按常规猪周期走势而言，2018年猪价将进入大幅下跌区间，但因环保监察造成的产能缩减，或有望打破弱周期行情。 【市场概览】 A股：周四上证指数报3365.5点，下跌0.59%，成交额2640.37亿。深证成指报10969.13点，下跌0.5%，成交额3646.73亿。创业板指报1890.38点，下跌0.66%，成交额1293.07亿。两市合计成交6287.1亿。 港股：周四恒生指数跌0.33%，报27522.92点。国企指数跌0.27%，报11098.72点。 敬请阅读本报告正文后各项声明 4 [Table_yemei] 财富早知道 美股：周四标普500指数收跌0.44点，跌幅0.02%，报2465.10点。道琼斯工业平均指数收跌21.86点，跌幅0.10%，报21784.78点。纳斯达克综合指数收涨4.55点，涨幅0.07%，报6397.87点。 欧股：周四德国DAX 30指数收涨0.67%，报12296.63点。法国CAC 40指数收涨0.26%，报5114.62点。英国富时100指数收涨0.58%，报7396.98点。 汇率：周四，在岸人民币兑美元，报6.4972，涨274个基点，人民币中间价报6.5269，涨42个基点。 黄金：周四COMEX 12月黄金期货收涨11.30美元，涨幅0.8%，报1350.30美元/盎司。 石油：周四WTI 10月原油期货收跌0.07美元，跌幅0.14%，报49.09美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.54%，报54.49美元/桶。 波罗的海干散货指数：涨3.68%，报1296点，连续四日上涨。 【热点机会】 专项委员会第一次会议召开 车联网迎加速发展期 国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会第一次会议7日在北京召开。会议强调，要发挥好专家组作用，充分听取产业意见，建立融合汽车、信息通信、道路设施等内容的综合标准体系，加快关键技术标准研制，促进多领域协同创新。要加大关键产品研发攻关力度，完善