2026年AI在并购交易撮合中的应用：基准研究报告

AI 已经在并购交易流程中无处不在，但技术进步的速度超过了组织结构来管理它的速度。近一半的交易团队已经将 AI 工具全面整合到大多数交易阶段，并且 90% 的团队已经走出了试点阶段。AI 在交易生命周期的各个阶段都发挥着作用，从最初的寻源和筛选到尽职调查、估值和建模，再到交易执行和历史交易分析。AI 在尽职调查、财务分析和投资组合管理方面产生了可衡量的影响，但在需要复杂判断和谈判的阶段，其作用仍然较为微妙。

尽管 AI 已经被广泛采用，并且节省了大量的时间，但近 80% 的公司报告了与 AI 相关的安全事件，近 60% 的公司报告高级管理人员对 AI 的阻力有所增加。这些事件表明，安全漏洞、AI 产生的错误输出和数据泄露是现实问题。数据安全是 AI 解决方案中最重要的优先事项，近 97% 的交易专业人士认为强大的数据安全至关重要。

交易专业人士对 AI 的信任度很高，但信任度很难获得，也很容易失去。大多数交易专业人士对 AI 产生的输出表示信任，但他们对 AI 的信心是适度的，而不是完全的信念。近 80% 的交易团队表示，他们愿意让 AI 执行多步骤的交易工作流程，而无需人工干预。到 2030 年，交易团队的结构预计将发生重大变化，预计将更多地嵌入机器学习和 AI 专家，并转向 AI 素养的通才。

市场对 AI 工具的偏好是，近一半的人更喜欢多个专业工具，每个工具都擅长单个交易功能，而不是单一的综合平台。市场对 AI 工具发展的主要优先事项是增强数据安全和保密性保护、提高输出准确性和可靠性，以及提高速度和效率，同时降低成本。AI 将自动化分析师传统上执行的大部分任务，包括筛选、早期尽职调查和建模准备。AI 将加速交易流程的各个阶段，人类将扮演高级裁决者的角色。