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评级日报-20260513

2026-05-14 未知机构心大的小鑫

英伟达发布的Rubin系列AI芯片采用M9级覆铜板，显著推高加工难度，加速钻针磨损，国内仅鼎泰高科、金洲精工等企业有能力生产，高端需求爆发式增长。公司持有金洲精工25%股权，贡献投资收益1.8亿元（假设高产品占比50%，不含税单价6元/支，净利率20%）。公司已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力，盘龙铅锌矿扩产改造即将投产，布罗肯北矿预计26年重启，迈蒙矿正常运营，凡口铅锌矿资源整合一期项目开工。公司成立万侯有色矿业有限公司推进探转采，银、钨、萤石资源量可观。公司23年开工建设稀散金属综合回收项目，25年试生产，26年计划生产电镓18吨、锗精矿含锗18吨、高纯二氧化锗7.3吨、铟锭3吨，铟锭产量同比大增757.14%。公司高纯战略金属镓锗铟年产能45吨，未来产量仍有增长空间。26Q1公司实现营收/归母净利润190.46/5.04亿元，同比+18.42%/+84.61%，环比+58.22%/扭亏。

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