2026年物联网趋势预测报告

智联时代 前言物联网连接 ： 核心预测 ：复杂性加剧 从技术稀缺到选择空前丰富 本报告探讨了正在重塑市场格局的两股力量 ： the market: 技术工具扩充一方面，物联网技术工具库持续丰富。基于非地面网络的 （NTN NB-IoT）、SGP.32协议等一系列创新成果，正是推动行业向更高灵活性与全球覆盖演进的典型例证。 2026年，物联网行业迈入全新的发展阶段。我们已从网络覆盖有限、SIM卡 运营商锁定的技术稀缺时代，步入选择空前丰富的新阶段。 监管日趋严格 另一方面，各国政府已将物联网纳入关键基础设施范畴，监管日趋严 核心问题已从“能否实现连接？”转向“如何高效统筹调度？”成功的关键，不再取决于能否获取工具，而是能否在不破坏商业模式且满足全球合规要求的前提下运用这些工具。我们正身处无界智联时代，而系统复杂度也随之加剧。随着监管趋严、技术壁垒消解，复杂性正从设备连接层面转向统筹调度层面。如何应对这一转变，是2026本报告面向布局未来的技术决策者，不仅前瞻研判行业趋势，更提供了行动框格。以《网络弹性法案》（CRA）为代表的法规，对物联网技术工具的应用施加了严格的新限制。尽管《网络弹性法案》源自欧盟，但反映出鲜明的全球趋势 ：世界各国正通过网络安全指令、电信法规及数据主权要求， 持续强化对联网设备的管控。与此同时，本土化要求不断提高、AI驱动的应用普及、性能预期的提升，进一步加剧了复杂性，进而影响数据处理地点、设备连接方式以及解决方案的跨境运行逻辑。 年企业面临的核心命题。架和准备清单，助力企业从容应对变革，抢占发展先机。 Telenor IoT团队 目录 前言 ：从技术稀缺到选择空前丰富2摘要401.覆盖范围拓展502.灵活性提高903.安全的硬性约束12面对纷繁选择的破局之道15附录 ：2026合规就绪度自查清单16关于Telenor IoT17 摘要 核心总论点 ： 我们已从技术稀缺阶段，迈入选择空前丰富、监管约束日趋严格的时代。 扩张与约束并存 ：2026 年的行业市场呈现技术扩张与监管收紧并存的格局 ：一方面是连接技术工具生态快速扩展（NTN、SGP.32）；另一方面则是各国将物联网定位为关键基础设施，全球网络安全新规监管趋严，如《网络弹性法案》。 成功不再取决于“能否实现连接”，而是企业如何在不破坏商业模式且满足合规要求的前提下统 筹运用这些强大的工具。 卫星物联网（NTN NB-IoT）已从昂贵的小众方案，转变为保障全球关键资产可靠运行的“生命 线”。虽然卫星连接仅占整体市场体量的很小一部分，但正成为消除最后15%覆盖盲区的重要解决方案。2026年，要实现真正的运营可见性，需要采用蜂窝+卫星混合连接。 SGP.32标准的引入大幅降低了传统eSIM统一的管理平台来实现规模化部署。 安全性成为市场准入门槛（第三章）： 安全性已从一个“可选项”转变为贯穿全生命周期的强制性要求。若安全性不符合新标准，将面临被排除在受监管市场之外的风险。 01.覆盖范围拓展 要点速览 趋势 ：卫星现已支持标准化蜂窝协议（NTN NB-IoT ），与传统系统相比，降低了对专用卫星终端的依赖，同时也削减了硬件成本。 无需承担传统卫星的高昂硬件成本，即可拓展全球可见性。 预测综合运用混合连接方案， 增强了业务运营可见性， 但同时将 Telenor IoT预测，2026 地面网络与卫星网络无缝切换调度的复杂性推向台前。 进入首批商用部署阶段。 数十年来，对移动资产管理而言，“全球覆盖”从未真正实现。地面移动网络虽 2026年，针对特定高价值移动资产的全球覆盖正从概念构想迈向实际运营阶 段。随着卫星网络开始支持NTN NB-IoT等标准化蜂窝技术，以前难以监测的区域如今都能纳入统一的可视化管理体系之中。但对企业而言，这并非“一劳永逸”的升级。真正的突破不只是覆盖范围的延 覆盖绝大多数人口和主要物流通道（公路、铁路），但其覆盖范围仅占地球表面积的大约15%。对大多数固定设施和城市物联网场景而言，现有网络覆盖已足够出色。然而， 伸，而是对连接进行统筹管理 —— 资产所处位置不同，连接方案随之变化。企业不再只是管理一张SIM卡，而是一种“地面网络优先”的逻辑。在这种逻辑下，卫星连接被视作关键但仅在必要时发挥作用的连接保障。 混合连接技术为传统移动网络覆盖不佳的跨洋航行、偏远工业区、人口稀疏区域的移动资产管理开辟了新机遇。过去，为解决网络覆盖问题，需依赖昂贵的专用硬件和封闭的专用系统。如今，这种局面正在被改写。 接续前文 ：01.覆盖范围拓展 Telenor IoT洞察2025 年，我们在全球物联网业务项目储备中观察到了明确的变化。来自物流、汽车等领域的重大招标项目中，已经包含了对非地面网络（NTN）的要求。在欧洲、中东和非洲地区需求的带动下，曾经仅用于远程追踪的特例，如今正逐渐成为全球联网设备集群部署的核心诉求。 推动转型的核心驱动力在于3GPP标准（Release 17、18 Release 19）的日益成熟。在标准框架已经确立的同时，卫星实体部署方案与相关生态系统正逐步完善和不断扩容，这使得卫星连接正从定制化、高资本投入的挑战，转变为一套标准化的功能配置。然而，企业在2026年仍需应对复杂的局面。要设计能在地面网络与卫星网络 之间可靠切换的固件逻辑，需要较强的前期专业技术积累，这对企业来说是一个新的运营挑战。 星链等高带宽卫星服务已广泛应用于偏远矿区、船舶、海上平 台及临时通信场景，为现场设备和人员提供宽带回传。但对于规模庞大、依靠电池供电的资产追踪而言，这类解决方案功耗过高、成本昂贵。对于此类应用场景，NTN NB-IoT通常更为合适，尽管其成熟度仍处于早期阶段，但其设备成本相对较低，且可与现有蜂窝网络管理平台无缝集成。专有移动卫星服务（MSS）仍不可或缺 NTN NB-IoT是面向率先试用客户的新兴替代方案。越来越多的芯片厂商已推出标准化商用模块，支持设备通过蜂窝协议与 卫星通信，更多相关产品仍在研发中。2026年，该技术将从早期试点测试迈入首批商用部署阶段。需要注意的是，非地面网络的覆盖范围和性能仍因纬度、星座密度和芯片组支持程度而存在差异。在高纬度地区，覆盖窗口可能受限，通信可能仅能依托于特定的卫星过境时段，每24小时内仅有若干个离散的连接窗口可用。因此，现阶段非地面网络最适合低数据量、非实时性的应用场景，而非持续连接需求。 除上述新标准外，传统移动卫星服务仍提供关键的韧性通信保障。铱星（Iridium）等主流服务商正朝着3GPP标准演进，将 高可靠性的传统系统与新一代标准化物联网连接技术有机衔接。6 接续前文 ：01.覆盖范围拓展 卫星网络市场整合 量化影响 ：数据释放的信号 卫星网络市场正在经历快速整合。要将设备组群接入卫星星座，必须对服务商的长期财务稳定性进行审慎评估。 强劲的市场需求推动向混合连接模式转型。 全球卫星物联网用户规模预计将从2024年的580 混合连接的未来 ：地面网络优先， 卫星网络为辅根据预测，2026年，混合连接将在特定类别关键资产领域成为可行方案。它 2029年的3,250万1。尽管该数据包含传统卫星业务用户，但的复合年均增长率2表明，市场对于卫星物联网的需求正在趋于成熟，迈向更广泛的应用阶段。 并非要取代蜂窝网络，而是为那些处于可靠地面信号覆盖范围之外的资产提供“生命线”级网络补充。在这种方案中，设备会优先选用高性价比的地面网络（LTE-M、NB-loT或标 准LTE/5G）；一旦地面网络覆盖失效，卫星连接便会启用。理想状态是实现无缝切换，但这对网络调度提出了极高要求。企业必须在维持统一的安全策略和计费体系的前提下，管理两套异构网络的调度逻辑，这种复杂性需要一套成熟、完善的管理平台来支撑。 2029年，卫星物联网通信（涵盖传统移动卫星服务及新型非地 面网络服务）的市场规模预计将增长近四倍，达到15.8亿欧元3。全行业的扩张态势为运营商和服务商构建了可持续的生态系统，有助于降低依赖小众服务商所带来的风险。 对于跨国企业的首席运营官而言，这一转变的核心在于连接风险管控。混合连接成为特定资产领域的可行运营标准，意味着可以帮助物流团队减少供应链盲 各行业对卫星物联网的需求并不均衡。公用事业板块领跑市场（约占26%的份额），其次是汽车行业（21% 区，也可以让公用事业公司在无需自建昂贵专网的情况下监控关键基础设施。企业关注的焦点将从“能否实现连接”转向“我们需要哪些数据来优化运营”，进而重塑远程运维的成本与风险权衡格局。 这一格局主要源于对偏远电网基础设施及移动资产进行监控的需求。综合以上数据可以确定，卫星物联网在特定行业正从利基市场迈入实用化运营阶段，逐步演变为全球蜂窝网络连接的结构性补充。 对那些继续容忍覆盖盲区的企业而言，其运营模式所依托的前提假设已经不复存在。随着混合连接方案成为高价值资产可行的运营标准，可视性的缺失将越 Berg Insight，《卫星物联网通信市场报告（第5版）》（2025年9月）来越多地被视为统筹管理的失败，而非单纯技术上的局限。 1 , 2, 3 接续前文 ：01.覆盖范围拓展 2026年行动指南 统筹管理连接需求 ： “地面网络优先”架构 ： 1.重新评估“未追踪资产”： 厘清目前因覆盖盲区处于未追踪状态的资产。混合卫星连接并非所 尽管全行业正致力于实现“一卡通用、一单结算”的管理模式，但系统 在固件架构设计中优先选择地面网络。卫星连接仅严格用于异常处 有物联网部署场景的默认方案。它最适合这类细分场景 ：资产在稳定地面网络覆盖范围外运行、数据量小、非实时通信，且资产可视化的商业价值高于硬件和通信资费成本。对大多数物联网应用场景而言，纯地面网络连接仍是更实用、更具成本效益的解决方案。市场预测也印证了这一点 ：尽管卫星连接设备在蜂窝物联网总连接数中仅占极小比例，但它们代表了最高价值层级的托管资产，即那些需要最精细的统筹调度以保障全球合规性和可视性的资产。 理场景，如关键告警推送和位置更新，以此兼顾设备续航和通信资费成本控制。 集成的复杂性依然存在。企业应选择像Telenor IoT这样能在混合漫游环境下统筹管理监管合规、技术和商业事务的单个连接合作伙伴。 验证非地面网络模组 ： 相关认证体系和供应链仍在成熟完善中。即便卫星服务后续才启用，现阶段也建议开始使用符合3GPP Release 17/18 型设计。 02.灵活性提高 要点速览 SGP.32（物联网eSIM 能化能力，简化了配置文件切换，实现灵活的“拉取式”配置模式，而非传统的“推送式”模式。简言之，物联网设备可主动请求并下载所需连接配置文件，摆脱了对运营商之间僵化且繁重的后端集成的依赖。 预测SGP.32 商业协议和监管许可统筹管理的复杂性。 技术阻力降低。SGP.32 核心价值 ：运营保障以往，选择物联网连接服务商通常意味着长期绑定合作。传统eSIM（SGP.02还伴随着极高的运维难度。如果对服务商的服务或定价不满意，企业通常会因在区域硬件和射频参数匹配的情况下支持单一SKU策略，但对商业和监管模式的治理能力要求更高。 硬件深度锁定时代正在落幕，但管理层面的挑战开始显现。 ）以僵化著称 ；更换服务商需要开展复杂且昂贵的IT项目改造，后期迁移成本过高而陷入技术上的“被锁定”状态。标准的出现改变了这种格局，降低了进入与退出的技术门槛。对企业而言，这相当于一份运营保险 ：确保硬件能够以远低于以往的投入，从容应对 2026年，随着SGP.32标准的落地，连接方案从静态的硬件选型转变为更具 动态性的全生命周期管理流程。通过采用类似智能手机的“主动获取”模式，设备获得了更大的灵活性，能够随时按需请求并下载新的连接配置文件，从而减少对僵化的后端集成的依赖。然而，灵活不等同于简单。虽然切换服务商的技术门槛降低了，但商业和监管层面的复杂