中国无人驾驶商用车应用分析：多场景落地，技术革新引领行业新篇章

中国の自動運転商用車業界 报告标签：无人驾驶技术、无人驾驶商用车主笔人：饶立杰 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 ◼中国无人驾驶商用车行业现状如何？ 2019年，中国 无人 驾驶商 用车 正式 商业 化。2019-2023年，中国无人驾驶商用车市场规模从271亿元增长至1,088亿元，年均复合增长率为41.6%。从融资的角度来看，2022年中国自动驾驶领域共披露125起融资，总计金额达205亿元。从 细 分 赛 道 的 角 度 来 看，中国港 口无 人驾驶（L4-L5）商用车市场规模为20亿元，预计2028年将达到254亿元。2023年中国矿区无人驾驶商用车市场规模为14.9亿元，预计2028年将达到104.5亿元。2023年中国矿区无人驾驶商用车市场规模为14.9亿元，预计2028年将达到104.5亿元。 无人驾驶商用车在从高速场景下，包括干线物流和同城物流，其特点是有效提升物流运输的效率和安全性。而在低速场景下，包括港口、矿区、园区、市政环卫和末端配送等场景。随着商用车L4级自动驾驶技术的快速发展，中国无人驾驶商用车逐渐在特定场景下实现商业化应用。值得注意的是，无人驾驶商用车产业的核心环节在于上游零部件及系统。 ◼中国无人驾驶商用车市场规模如何？ 2023年中国无人驾驶商用车市场规模为1,088亿元，从2019至2023年，其年均复合增长率为41.6%。预计2028年，中国无人驾驶商用车市场规模将为14,492亿元，年均复合增长率为67.8%。到2030年，中国将提高整车智能化水平、网联式高度无人驾驶以及智能网联汽车大规模应用，同时中国L4和L5级别车辆占当年汽车总销量比例将达20%。 ◼中国无人驾驶商用车细分赛道发展如何？ 目前，中国已建成18座自动化集装箱码头，在建（含改造）自动化码头27座，在港口自动化运输方案中，无人驾驶集卡比重为55%。截至2023年11月，中国港口已有超1,000台无人驾驶车辆投入运营。 目前，矿区无人驾驶技术在煤矿中应用最为广泛，市场规模占比超过60%。截止2023年底，中国无人驾驶矿用车约为1,100多台。 公路运输是中国最主要的运货方式，而商用车作为公路运输的主要载体。目前，中国干线物流使用的无人驾驶商用车主要为L3级别。 目录 ◆中国无人驾驶商用车行业大概览 •行业现状-----------------------------10•行业发展历程-----------------------------11•行业产业图谱及说明-----------------------------12•行业相关政策-----------------------------14 ◆中国无人驾驶商用车市场分析 •中国无人驾驶商用车市场规模•中国无人驾驶商用车企业融资情况•驱动因素——需求驱动•驱动因素——技术驱动 ◆中国无人驾驶商用车细分市场——港口物流 •中国港口无人驾驶商用车市场现状•中国港口无人驾驶商用车市场规模及发展趋势 ◆中国无人驾驶商用车细分市场——矿区物流 •中国矿区无人驾驶商用车市场现状•中国矿区无人驾驶商用车市场规模及发展趋势 ◆中国无人驾驶商用车细分市场——干线物流 •中国干线物流无人驾驶商用车市场现状•中国干线物流无人驾驶商用车市场规模及发展趋势 ◆中国无人驾驶商用车代表性企业 •斯年智驾•踏歌智行•挚途科技 -----------------------------30-----------------------------31-----------------------------32 ◆方法论及法律声明 Contents ◆Overview of China Autonomous Commercial VehicleIndustry •Industry Status•Industry Development History•IndustryMap and Explanation•Industry Related Policies ◆Analysis of the China Autonomous CommercialVehicle Market •Market Size of Autonomous CommercialVehicles in China•Financing Situation of Chinese AutonomousCommercial Vehicle Enterprises•Driving Factors-Demand Driven•Driving Factors-Technology Driven ◆China Autonomous Commercial VehicleSegmentation Market-Port Logistics •Status of Autonomous Commercial VehicleMarket in Chinese Ports•Market Size and Development Trend ofAutonomous Commercial Vehicle Market inChinese Ports ◆China Autonomous Commercial VehicleSegmentation Market-Mining Area Logistics •Status of Autonomous Commercial VehicleMarket inMining Areas of China•Market Size and Development Trend ofAutonomous Commercial Vehicle Market inMining Areas of China ◆China Autonomous Commercial VehicleSegmentation Market-Mainline Logistics •Status of Autonomous Commercial VehicleMarket in Mainline Logistics of China•Market Size and Development Trend ofAutonomous Commercial Vehicle Market inMainline Logisticsof China Contents ◆Representative Enterprises ofAutonomousCommercial Vehicle •Senior.auto•TAGE I-DRIVER•ZHITO ◆MethodologyandLegal Statement 图表目录 图表1：中国汽车驾驶自动化分级--------------------10图表2：中国无人驾驶商用车应用场景--------------------10图表3：中国无人驾驶商用车发展历程--------------------11图表4：无人驾驶商用车产业图谱--------------------12图表5：全球车载摄像头市场规模，2023-2027E--------------------13图表6：全球毫米波雷达市场规模，2023-2027E--------------------13图表7：全球车载激光雷达市场规模，2023-2027E--------------------13图表8：中国无人驾驶商用车行业相关政策--------------------14图表9：中国无人驾驶（L4-L5）商用车市场规模，2019-2028E--------------------16图像10：中国无人驾驶领域融资情况，2014-2022年--------------------17图表11：斯年智驾融资情况--------------------17图表12：小马智行融资情况--------------------17图表13：文远知行融资情况--------------------17图表14：货车司机年龄分布，2021-2022年--------------------18图表15：货车司机日均工作时长分布，2022年--------------------18图像16：特定场景采用无人驾驶车辆产生的效益--------------------18图表17：自动导引车（AGV）与无人驾驶集卡对比--------------------18图表18：车辆事故原因归因图--------------------18图表19：“双智”试点城市部署情况--------------------19图表20：C-V2X车联网发展路径--------------------19图表21：中国智慧港口分布图--------------------21图表22：中国港口自动化运输方案应用比例--------------------21图表23：中国港口无人驾驶企业商业模式--------------------21图表24：中国港口无人驾驶（L4-L5）商用车市场规模，2019-2028E--------------------22图表25：中国矿产资源分布情况--------------------24图表26：中国矿区无人驾驶车型应用比例--------------------24图表27：矿区无人驾驶商用车主要应用场景--------------------24 图表目录 图表28：无人驾驶矿车不同矿山应用比例--------------------24图表29：中国矿区无人驾驶（L4-L5）商用车市场规模，2019-2028E--------------------25图表30：中国各类运输规模占比，2018-2023年--------------------27图表31：干线物流无人驾驶商用车行业分析--------------------27图表32：中国干线物流无人驾驶（L3-L5）商用车市场规模，2022-2028E--------------------28图表33：斯年智驾发展历程--------------------30图表34：踏歌智行发展历程--------------------31图表35：挚途科技发展历程--------------------32 Chapter 1中国无人驾驶商用车行业大概览 ❑行业现状❑行业发展历程❑行业产业图谱及说明❑行业相关政策 无人驾驶商用车是指不需要人类驾驶员接管驾驶，且车辆对结果负中国无人驾驶商用车行业大概览——行业现状 责的载货汽车和9座以上的客车，且技术等级为L4级别及以上，主要应用于港口、矿区、干线物流等场景 ◼根据工信部的《汽车驾驶自动化分级》标准，在评估自动驾驶技术时，主要依据车辆纵向和横向运动控制、目标与事件探测与响应、以及动态驾驶任务接管三个维度的综合考量，将驾驶自动化划分为六个等级，从0级到5级，以此明确驾驶员和系统在不同自动化级别下所承担的角色和任务。L3级别被视为无人驾驶技术的重要分界线，L3级别以上的技术被称为“高级别无人驾驶”，而L3级别以下的技术则被称为“无人驾驶辅助驾驶”（ADAS）。 ◼无人驾驶商用车是指不需要人类驾驶员接管驾驶，且车辆对结果负责的载货汽车和9座以上的客车，且技术等级为L4级别及以上。 ◼无人驾驶商用车的应用场景