Silvaco Group Inc美股招股说明书(2026-05-08版)

Silvaco Group, Inc. 于2026年5月8日发布 prospectus supplement，修订并补充了2025年11月21日发布的 base prospectus 及2026年3月13日发布的 ATM prospectus supplement。该补充文件主要反映公司现有 at-the-market offering 计划增加，允许发行额外2000万美元普通股，总发行额达3500万美元（含此前已售部分）。截至2026年5月7日，公司通过该计划已售出752,744股，总售价约4331,280美元。

关键数据：

• 新增发行额：2000万美元
• 总发行额上限：30,668,720美元
• 已售股份：752,744股
• 已售金额：约4,331,280美元
• 最新股价：12.06美元（Nasdaq，2026年5月7日）
• 总流通市值（非关联方）：17,527,0596美元（基于32,688,557股，其中14,066,661股为非关联方持有）

重要变化：

1. 市场价值突破限制：由于非关联方持有普通股总市值超过7500万美元，公司不再受“婴儿货架”（baby shelf）规则限制，可依据 Form S-3 的 General Instruction I.B.1 无12个月销售限制地发行更多证券。
2. 销售代理：Jefferies LLC 作为销售代理，佣金率最高为每股销售价的3.0%，并将被视为《证券法》中的承销商。
3. 报告豁免：作为“成长型新兴公司”和“小型报告公司”，公司可享受部分简化披露要求。

风险提示：投资公司普通股涉及高风险，投资者应仔细阅读 prospectus 中“风险因素”部分。