Kodiak AI Inc美股招股说明书(2026-05-07版)

Kodiak AI, Inc. 于 2026 年 5 月 7 日提交了补充招股说明书，更新了 2026 年 3 月 16 日原招股说明书中的信息，并与 5 月 7 日提交的 8-K 表格中的信息保持一致，除外 8-K 表格中根据第 2.02 或第 9.01 条提供的信息。公司普通股和公开认股权证在纳斯达克交易所上市，代码分别为“KDK”和“KDKRW”，截至 2026 年 5 月 6 日，最后交易价格分别为 8.83 美元和 1.585 美元。公司是一家“新兴成长公司”，可选择遵守某些减少的公开公司报告要求。

公司于 2026 年 5 月 7 日与投资者签订了认购协议，进行私募配售，总金额为 15,384,609 股普通股，每股 6.50 美元，并附带认股权证，认股权证可认购相同数量的普通股。预计私募配售将产生约 1 亿美元的净收入，用于营运资金和一般公司用途。认股权证自发行之日起立即可行使，有效期五年，初始行权价为每股 6.00 美元，并受反稀释和其他调整条款约束。

认购协议中包含公司、公司和投资者的习惯性陈述、保证、契约和协议，包括对证券法的责任赔偿义务，公司同意在私募配售结束后三个月内不销售任何普通股或普通股等价物，除非有例外情况。协议中的陈述、保证、契约和协议反映了协议各方的谈判，不构成股东或其他实体的依赖依据，可能受限制，并可能因保密披露而修改或限定，目的是在各方之间分配风险，而不是建立事实。

私募配售的证券尚未注册，除非获得证券交易委员会的注册或适用的豁免。根据认购协议，公司同意在签署协议后 30 个日历日内向证券交易委员会提交注册声明，以注册证券的再销售，并努力使注册声明在规定时间内生效，并保持其有效性，直至最早发生以下情况之一：(i) 注册声明生效后两年；(ii) 投资者不再持有根据协议发行的任何证券；(iii) 投资者能够根据证券法第 144 条出售其持有的所有证券，且不受交易量或方式限制。

Ares Management Corporation 的关联方同意以约 500 万美元的价格购买 769,230 股普通股和认股权证，Ares 的关联方是公司的股东，Ares 直接拥有公司超过 10% 的资本股份。此外，Ares 的关联方雇佣了 Allyson Satin，她目前担任公司董事会成员，Ares 与公司有其他协议。

公司于 2026 年 5 月 7 日发布了关于 2026 年 3 月 31 日结束的三个月财务业绩的公告。