转型中的煤炭产业链：山西与陕西的挑战与应对策略

There is space for a one- to two-linesubheading here, the subheading can tobe removedTransitioning coal regions in China: evidencefrom coal industry chains in Shanxi and Shaanxi 请按以下格式引用： 博众智合能源转型（2026）：转型中的煤炭产业链：山西与陕西的挑战与应对策略 报告题目 转型中的煤炭产业链：山西与陕西的挑战与应对策略 作者机构 博众智合能源转型北京市朝阳区东方东路19号德国中心502Ewww.agora-energy.com 合作机构 山西科城能源环境创新研究院e-coshare.com中国煤炭学会www.chinacs.org.cn 项目负责人 涂建军 博众智合能源转型 中国区总裁kevin.tu@agora-energy.com杨舟 博众智合能源转型 中国地方能源转型项目副主任zhou.yang@agora-energy.com 主要作者 杨舟（博众智合能源转型），张黛阳（博众智合能源转型） 山西部分： 秦艳（山西科城能源环境创新研究院），王东燕（山西科城能源环境创新研究院），许小静（山西科城能源环境创新研究院），刘杰（山西科城能源环境创新研究院），赵跃华（山西科城能源环境创新研究院），李莹（山西科城能源环境创新研究院） 陕西部分： 王蕾（中国煤炭学会），郭尧（中国煤炭学会），王喜莲（西安科技大学），贾县民（西安财经大学），查秀峰（西安科技大学），赵悦彤（西安科技大学） 致谢 感谢以下为本研究项目的筹资、设计、修订、翻译、校对、排版辛勤付出的同仁，他们是张晓华、陈怡、赵文博、MaiaHaruHall、LenaTropschug、AnjaWerner、靳怡然、张俊鹏、李琳、孟伟、李智鹏。在本报告的研究过程中，作者机构举办了两次内部评审会，在此我们也对在会议上对研究报告提出意见和建议的国内、国际专家表示由衷感谢。 序言 尊敬的读者： 2025年11月3日，中国正式提交新一轮国家自主贡献目标，承诺“到2035年，全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%”。这是中国首次设定明确的总量减排上限，标志着中国气候政策框架正逐步从以强度控制为主，向兼顾总量约束的方向演进。 显，煤化工路线的相对经济性也有所回升。这一变化，在客观上增加了煤炭主产区产业结构转型和如期实现碳达峰目标的复杂性与难度。 本研究通过对山西和陕西煤炭产业链的量化分析，构建了省级层面的能源、煤炭与电力流动图谱，并核算了煤炭产业链相关二氧化碳排放。研究旨在为理解煤炭资源型地区在低碳转型背景下面临的结构性挑战提供数据支撑与分析框架，为地方决策者及利益相关方在制定差异化减排政策、产业升级路径与技术转型策略领域提供思路和参考。 与此同时，中国产煤大省的煤炭产量和煤电装机规模仍在持续增长。202 5年，山西省和陕西省的原煤产量同比分别增长2.1%和2.9%，这一趋势反映了对当前经济与能源安全的现实考量。在中国迈向2030年碳达峰目标、并将“双控”制度从能耗转向碳排放的背景下，这些省份正面临艰巨的转型挑战——如何在推进经济结构调整和满足国家能源保供需求的同时，有效降低排放。 谨此呈献，敬祈指正。 近期中东地区地缘政治冲突引发国际油气市场剧烈震荡，进一步加剧了包括中国在内的全球能源安全焦虑。在此背景下，煤炭及其相关产业在能源保供中的战略价值更加凸 涂建军博众智合能源转型 中国区总裁 主要观点 在煤炭退出问题上，中央政府应传递连贯的政策信号，主要产煤省份应积极主动进行政策规划，以如期完成双碳目标。国家层面需尽早明确全国煤炭和煤电产能的峰值水平及达峰时间表，严格限制新增传统煤矿产能，并尽快暂停新增煤电项目，以避免形成新的高碳锁定效应。 绘制两省煤炭产业链碳排放图谱，为确定重点减排领域与政策优先顺序提供科学依据。山西和陕西的煤炭产业链碳排放占全省碳排放总量超过90%，两省合计碳排放量超过10亿吨（山西省2022年、陕西省2023年数据）。在山西，电力、钢铁和焦化行业合计占煤炭产业链排放的89%；在陕西，电力和焦化则占能源加工环节排放的97%及全产业链排放的40%。要在2030年实现碳达峰目标，需要为这些关键行业制定明确的、针对具体行业的脱碳路线图。 3煤炭生产大省的减排也取决于全国煤炭消费需求的整体下降。山西和陕西共同构成了全球最大的煤炭产区，年总产量约为20.49亿吨——相当于印度、印度尼西亚和欧盟的产量之和。晋、陕有超过50%的煤炭和30%的电力外调出省，这意味着两省的转型仅靠自身很难完成，需要国家层面推动整体能源系统的结构性变化，以及中央与地方政府间的协同行动。 全国层面从能耗“双控”向碳排放“双控”的转变，为煤炭生产大省重塑能源定位、推动产业升级提供重要的机遇窗口。这标志着对重大能源项目的审批和管理机制从过程导向向结果导向转变，有助于增强各省推动低碳转型的内生动力。科学设计并有效落实新机制，将促进煤炭产区的发展战略与国家气候目标实现深度协同。 Preface Recent global energy market volatility, includingrising global oil and gas prices due to the war in theMiddle East, further underscore the importance andurgency of accelerating structural transformationrather than reinforcing carbon-intensive pathways. Dear reader, In November 2025, China submitted its updated NDC,committing to cut economy-wide emissions by sevento ten percent below peak levels by 2035 – its firstexplicit total emissions cap, signaling a shift fromintensity-based to absolute reductions. This study provides a quantitative analysis of Shanxiand Shaanxi’s coal industry chains, providing aframework to understand structural challenges andidentify actionable pathways for decarbonisation,industrial upgrading and economic diversification.By highlighting sector-specific strategies and policylevers, it aims to support a timely and orderly transi-tion towards China’s climate, energy and socioeco-nomic goals. At the same time, coal output and power capacityin key provinces continue to grow. In 2025, coalproduction in Shanxi and Shaanxi grew by 2.1 per-cent and 2.9 percent, reflecting ongoing economicand energy security considerations. As China nearsits 2030 carbon peaking goal and reforms its “dualcontrol” system from energy to carbon, these prov-inces face the challenge of reducing emissions, whilesupporting economic restructuring and aligning withnational energy transition priorities. We hope you find it insightful. Kevin TuManaging Director, Agora Energy China 1China’s major coal-producing provinces require proactive policy planning paired with consistentcentral government signals to guide their transition towards carbon neutrality by 2060.Haltingnew coal power plant approvals and setting a clear timetable for phasing down existing assets willbe key to repositioning these provinces as clean energy and manufacturing bases. A coherent policyframework can enable coordinated economic and energy transitions at the provincial level. 2Decarbonising the coal industry chains in China’s major coal provinces is essential for the country topeak carbon emissions by 2030.Coal industry chains in Shanxi and Shaanxi account for over 90% ofprovincial emissions; together exceeding 1 billion tonnes – nearly twice the emissions of Germany.The main sources are coal-fired power, coking, and steel production in Shanxi, and coal power andcoal-chemical industries in Shaanxi. Achieving their 2030 peaking targets therefore requires clear,sector-specific decarbonisation roadmaps for these key industries. 3Emission reductions in these provinces also depend on lower coal demand across China.Shanxi andShaanxi together form the world’s largest coal-producing region, with a combined annual output ofabout 2049 million tonnes – roughly equivalent to the total production of India, Indonesia, and