Progress Paradox: KPMG 2025/2026 Global Construction Industry Survey

KPMG国际 | 2025/2026全球建筑调查 序言 令人鼓舞的是，乐观情绪正在上升。71%的受访者表示对行业方向的展望持积极态度，这一比例高于2023年的66%。然而，不确定性依然存在。脆弱的供应链、更严格的监管和日益扩大的人才缺口导致75%的受访者增加了风险规避。 全球建筑行业正站在一个关键节点。需求不断上升，但组织面临着包括资源和供应链限制、地缘政治不确定性以及气候变化加速影响的持续压力。转型不再是可选项。它是实现弹性、竞争力和长期增长的基本要求。 Lisa Kelvey 全球基础设施和交通部门负责人，毕马威国际E：lisa.kelvey@kpmg.co.uk 尽管面临这些挑战，重大进展正在进行中。组织正在投资于人，重新构想交付模式，并更战略性地部署技术。本报告既是诊断，也是指南。它描绘了当前格局，并为领导者提供了实际见解，以帮助构建更智能、更具韧性的组织，为未来做好准备。 这个时刻要求重新思考传统的交付模式，更强烈地拥抱数字创新，并将韧性始终融入每一个项目中。政府和利益相关者的监管加强，强化了整个行业需要更高的透明度、敏捷性和可持续性的需求。 丽莎·凯利是毕马威国际基础设施和交通部门的全球负责人，同时也是英国毕马威重大项目咨询部门的负责人。她为毕马威客户提供重大基础设施项目规划、采购和实施方面的见解和国际最佳实践，同时在资产生命周期中融入可持续性考量。 KPMG的2025/2026全球建筑调查捕捉了这一关键时刻，借鉴了来自各地区和各市场细分领域的数百位行业领导者的见解。调查结果显示，生产力、可持续性、整合以及包括人工智能在内的先进技术的采用并非孤立的趋势。它们是塑造未来建筑环境的相互关联的力量。 在KPMG，我们致力于支持客户度过转型期，并通过更高效的方式以及通过战略增长，帮助他们释放价值并产生持久的影响。 代表KPMG全球专业网络，感谢每一位抽出时间参与关于对我们生活、经济和社区产生重大影响的行业的重要讨论的人。 内容 执行概要 建筑业的风险德尔塔值正在扩大。 2025/26年毕马威全球建筑行业调查突显了建筑公司在运营中面临的复杂环境以及领导者现在所面对的固有悖论。尽管强劲的需求推动了各个子行业和地区乐观情绪和增长，但行业同时也在应对加剧的不确定性和激烈的压力。一个关键洞察是高管风险偏好的显著下降。在不确定性日益增长的情况下，这种降低承担风险意愿的现象正在形成我们所说的“风险差距”——不断上升的行业风险与日益减少的承担风险欲望之间的扩大差异。71%75% 本报告标志着毕马威全球建筑调查（GCS）的第15版。这是迄今为止我们最全面的一次，收集了来自全球375位建筑行业领导者的见解。本报告旨在为利益相关者提供一个关于当前建筑行业的详细视角，同时提供可操作的推荐方案，以积极应对行业所面临的新兴挑战和机遇。 水和公共事业、绿色电力发电和基础设施是预期将位居前三的行业。在未来12个月内推动增长 来源：毕马威2025/2026全球建筑调查 转型需求日益迫切 建筑行业管理层越来越认识到，在面对日益增加的不确定性的情况下，推进运营转型以维持增长迫在眉睫。今年最引人注目的发现之一是，广泛认可行业转型不再是“是否”问题，而是“速度”问题，其中有53%的人表示他们担心自己能否达到所需的适应速度。 高级管理人员表示劳动力对于他们的战略重点至关重要 我们的调查表明，建筑行业的执行人员专注于四个关键的战略优先事项以实现持续增长。关键的是，他们的战略优先事项与可用的运营杠杆高度一致，这表明了一条通往弹性适应型增长的清晰路径。 关键战略重点 68%建筑高管中技术对他们战略重点至关重要 72% 61% 运营效率与盈利能力 市场拓展和客户关注 53% 科技与创新 61%高级管理人员表示新型交付模式对他们的战略重点至关重要。 生产效率、盈利能力和高效的项目交付 拓展至新的地理区域和行业，更快地响应客户需求的变化 风险管理及韧性管理 投资于先进的数据和技术能力，拥抱新的工作方式 风险管理框架开发，构建稳健的供应链 整合这些杠杆可能是成功转型的关键。 为了在这个不确定的环境中成功实现他们的战略重点，我们的数据表明，公司必须超越孤立的举措，全面整合其三个核心杠杆。 技术：全面整合技术，以实现效率、竞争优势和可持续性。 交付模式：将人员、数字化、可持续性和供应链对齐，以推动价值创造 人们：赋予人们数字技能和工具以提升生产力 事实：八十二百分之一的受访者计划增加培训投资。 事实：51%的投资正被分配至技术和数据、流程改进以及创新建筑方法。 事实：受访者预计，在未来5年内，合作合同、供应链数字化和异地制造将成为标准。 成长遇见小心 一个风险德尔塔出现，因为乐观和风险规避都上升了 大力押注增长，但为逆风做好准备 风险Delta The 建筑公司正面临一个悖论：乐观情绪上升而风险偏好下降。这种谨慎态度正在推动更严格的成本控制、项目选择的更高选择性以及交付模式的转变。 （这/那）KPMG全球建筑调查2025/2026揭示了行业乐观情绪的上升71%的受访者表示对行业方向的信心，比2023年的66%有所上升。 这种新的情绪得到了强有力的政府刺激计划和不间歇的增长的可持续性和AI驱动的领域的需求推动，标志着向低碳和技术驱动的增长的结构性转变。 虽然这可能在短期内保护利润空间并减少风险，但也可能减缓创新、推迟技术采用并限制进入新市场，最终削弱长期竞争力。 但是，这一增长故事远未得到无争议的认可。高管们表示，他们在应对一个充满不稳定因素的环境中进行导航，这个环境以宏观经济逆风、供应链脆弱和日益增长的监管压力为特征——大多数人都认为，过去一年这些不确定性有所加剧。 不出所料，75%的受访者报告了风险厌恶感的增加，这导致了风险差异不断扩大，高风险与高度谨慎并存。这种风险增加与风险厌恶感加剧之间的紧张关系正在重塑各区域和整个价值链的策略。 需求上升正在巩固乐观情绪 乐观主义受到结构性因素和周期性力量的支撑，后疫情时期的复苏以及政府支持的基建项目，例如美国的标志性基础设施法案以及亚太地区的持续发展计划，推动了持续的投资。 支撑这种乐观的是对变革不再是一种选择而是一种结构必要性的日益认识。这种心态的转变，加上在可持续性和数字化方面的明显进步，正在培养对更具弹性和未来准备的行业的信心。 同时，随着下一代基础设施推动相互依存子行业的并行增长，行业需求正在加速。 在这些趋势的推动下，71%的受访者认为建筑业在未来一年将迎来强劲增长。. 需求正转向可持续和下一代基础设施建设。 例如，数据中心扩张正在推动对数字、能源和水利基础设施的需求。 乐观情绪在全球产生共鸣 可再生能源和水利工程促各区域经济增长，但各有细微差异 北美 南美洲 北美洲对于...的需求日益增长基础设施建设现代化和公用设施升级受刺激驱动的投资支持，而绿色电力生成与其他地区相比排名略低。 南美洲以最高的整体信心脱颖而出，尤其是在……基础设施项目和供水设施accompany strong demand for交通运输和住宅开发。 亚太地区 Eurasia 在EMEA地区，绿色能源发电和水务行业引领增长前景，反映了该地区加强的可持续性法规。 亚太地区展现出平衡的预期。绿色能源、水、交通和大规模基础设施项目，标志着城市化进程的持续和政府支持的发展计划。 百分比表示对建筑业发展方向表示乐观的受访者 注意： 亚太地区：澳大利亚、中国大陆、香港（特别行政区）、日本、印度、印度尼西亚、新西兰、新加坡、韩国MEA：奥地利、法国、德国、爱尔兰、以色列、意大利、肯尼亚、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、沙特阿拉伯、土耳其、阿联酋，英国北美：加拿大，墨西哥，美国• S 是什么支撑着风险厌恶？ 三大主导风险主题正在抑制行业的乐观展望并引起警觉：90% 市场力量 项目复杂性，所有这些都会放大交付风险。现在要求更多高管报告，在项目支出变动中日益增长的谨慎情绪可持续性选项模式，加剧的竞争以及规模和增长 项目复杂性、材料成本上升和监管趋严正在放大交货风险 02 成本与投资的平衡 公司面临着双重挑战：在继续投资于数字化转型和项目管理工具以保持竞争的同时，管理不断上升的原材料成本和融资限制。 尽管需求驱动的乐观情绪存在，高管们依然对日益严峻的挑战保持高度警觉。这些风险不仅通过影响时间表和预算来影响项目交付，还影响战略决策，促使公司采取更为谨慎的方法。 03 供应链和监管压力 供应链漏洞仍然是主要担忧，不断上升的关税加剧了这一问题。更甚的是，不断变化的监管环境和关于可持续性的利益相关者期望不断增长，增加了与工人安全、土地利用和建筑规范相关的义务。 高管在面临各种风险和压力下报告了增强的风险厌恶感 关键风险因素包括地缘政治紧张、贸易限制、商品价格波动、物流和运输中断、汇率波动以及供应商可靠性。 张永康先生总经理，国际集团，中国铁路集团有限公司 当前驱动增长需要新的优先级和能力The transformation祈使句 重要发现 The imperative to operationally transform is stronger than ever. ……并三个杠杆来推动他们的转型议程 必须进行实际操作的紧迫性比以往任何时候都更加强烈。随着风险Delta变宽，转型不再是选择。—这是一项商业必要。在不确定的环境中维持增长可能需要谨慎平衡优先事项，同时优化运营能力。 劳动力/技能发展 我们的调查揭示了战略优先事项与劳动力、技术和新型交付模式操作杠杆之间令人鼓舞的一致性。哪个奠定全行业转型的基础。 数字系统和流程 这些杠杆使得领导人能够将想法转化为创新，将韧性融入每个项目，并更快、更安全、更绿色地交付项目。 新型项目交付模型 以四个战略重点为锚点的转型 61% 53% 72% 75% 风险管理及韧性管理 科技与创新 公司正优先考虑全面的数字化变革，该变革连接设计与采购和执行，将分散的工作流程转化为实时生态系统。这种变革是灵活性的基础，也是加速交付和维持竞争优势的保障。 企业正着眼于在新的地理区域和下一代基础设施如可再生能源走廊和超大规模数据中心中寻求增长，通过开发差异化价值主张和战略合作伙伴关系，在市场期望不断变化的环境中取得胜利。 企业正在优先考虑通过提高生产力、重新设计流程和加强成本治理来加强运营纪律。低效不再是隐藏的成本，它是对利润边缘的直接威胁，在超支成常态的行业中尤其如此。 随着弹性越来越被视为及时交付和成本控制的关键，公司热衷于融入可持续实践，采用创新的资源共享方式，加强其风险框架，并构建强大的供应链。 效率、创新、韧性和市场增长位居议程首位 在需求上升和风险加大的背景下，建筑公司正围绕四个明确的优先事项集结，以确保增长和韧性。这些优先事项反映出优化流程和保护利润的新紧迫性，同时解决该行业持续的生产力挑战。除了效率之外，公司正在转向增长、客户响应和创新——这标志着向转型作为企业必要性的明确转变。 百分比受访者认为这些对他们在未来12个月内的组织战略重要 更深入的观察 根据调查，运营效率和盈利能力已成为中型企业最关键的因素。（收入：5亿美元至50亿美元），占87%高度评价其重要性，反映了他们扩大和优化运营的需求。然而，71%of smaller firms and80%大型公司相比中型公司表现出较低的紧迫性，可能是因为资源限制或已经成熟的流程。 全球市场的增长策略各不相同 南美洲 北美 亚太地区 Eurasia 关注点是抓住基础设施繁荣并利用技术保持领先。我们的调查显示有两个重点：市场扩张和客户关注，以及技术与创新。 运营效率和盈利能力成为企业首要议程，因为在面对供应链限制、地缘政治不确定性和不断上升的投入成本时，企业展开竞争。 优先事项在运营效率和盈利能力以及市场扩张和客户多元化之间平均分配，不断上升的成本和法规