四条投资主线再梳理2605051�Cpo/Ocs： 业绩开始逐步兑现，q1Cpo相关的业绩是多少不重要，但开始有了，很重要。接下来有望正式进入订单驱动。标的：罗博特科、致尚科技2�国产算力： 东阳光160-190e算租大单再次印证行业需求，国产算力有故事、有空间、有业绩、有势能但没估值，26年国产芯片=25年光模块。四条投资主线再梳理2605051�Cpo/Ocs： 业绩开始逐步兑现，q1Cpo相关的业绩是多少不重要，但开始有了，很重要。接下来有望正式进入订单驱动。标的：罗博特科、致尚科技2�国产算力： 东阳光160-190e算租大单再次印证行业需求，国产算力有故事、有空间、有业绩、有势能但没估值，26年国产芯片=25年光模块。标的：寒武纪、海光信息、航天电器（电子组覆盖）3�半导体设备： 扩产预期随时上调，行业比较角度看，估值和景气度的匹配度非常像年初的新能源，但能讲的故事大很多。标的：微导纳米、精测电子、富创精密4�机器人： 5-6月可能开始备货。
