IDEAYA生物科学美股招股说明书(2026-05-05版)

IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) 是一家致力于癌症精准医疗的公司，专注于小分子药物发现、结构生物学和生物信息学，并结合内部能力识别和验证转化生物标志物，开发针对疾病遗传驱动因素的个性化、潜在的首创靶向疗法。公司拥有针对合成致死和抗体偶联药物（ADC）的深度产品管线，用于治疗分子定义的实体瘤。

募资情况：公司通过 Jefferies LLC 进行股票发行，总发行价最高可达 3.5 亿美元。截至本次补充招股说明书日期，公司已通过先前招股说明书和招股说明书发行了价值 1.934 亿美元的公司股票，因此本次补充招股说明书剩余可供出售的公司股票总价值最高可达 1.565 亿美元。

股票发行方式：本次股票发行将采用“按市价发行”的方式，可能随时进行，具体时间、价格和数量由市场状况决定。

募资用途：公司计划将本次发行的净收益用于一般公司目的，可能包括增加营运资金、继续临床开发和潜在的商业化，以及可能的许可、收购或投资于互补业务或产品。

风险因素：投资 IDEAYA 的普通股涉及风险，包括管理团队对募资用途的广泛自由裁量权、未来股权发行的潜在稀释、股票价格下跌的可能性以及未来销售或发行对公司财务状况的潜在负面影响。

稀释：本次发行将导致现有股东每股净有形账面价值立即增加 1.00 美元，而新投资者将面临每股净有形账面价值 16.52 美元的稀释。

未来计划：公司计划将本次发行的净收益投资于利息收益的投资级证券，直至使用于上述用途。

法律事项：Latham & Watkins LLP 将对本次发行的法律事项进行评估，Jefferies LLC 将被视为承销商，并收取高达总收益 3.0% 的佣金。