Fulton Financial Corporation (“Fulton Financial”或“公司”)计划以每股100美元的价格发行总额为3亿美元的5.950%固定利率至浮动利率次级债券，到期日为2036年5月15日。债券的固定利率期限为至2031年5月15日，利率为5.950%，之后将转换为浮动利率，基准利率为三个月期SOFR加上217个基点。公司可以选择在2026年5月15日之后以及之后任何时间赎回债券，赎回价格为100%的本金加上截至赎回日期的应计未付利息。此外，公司可以在发生“税务事件”或“二级资本事件”或根据1940年投资公司法被要求注册为投资公司之前，以100%的本金加上截至赎回日期的应计未付利息的价格赎回债券。债券将按面值发行，不设偿债基金。公司计划将本次发行的净收益用于偿还2020年到期债券的本金，以及用于一般公司用途。
