长裕集团：长裕集团首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

长裕控股集团股份有限公司（以下简称“长裕集团”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获得中国证监会证监许可〔2026〕43号同意注册。招股说明书已在上海证券交易所网站及多家指定网站披露。

本次发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：4,100.0000万股，占发行后总股本比例10.05%
• 发行价格：13.86元/股
• 发行市盈率：23.00倍（按2025年度扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润计算）
• 发行后总股本：40,787.5231万股
• 发行方式：战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行对象：符合条件的战略配售投资者、网下投资者及社会公众投资者

关键财务数据

• 发行前每股收益：0.67元/股
• 发行后每股收益：0.60元/股
• 发行前每股净资产：4.13元/股
• 发行后每股净资产：4.92元/股
• 发行市净率：2.82倍

募集资金及投资项目

• 募集资金总额：56,826.00万元
• 募集资金净额：49,108.73万元
• 主要投资项目：
  • 4.5万吨超纯氧氯化锆及深加工项目
  • 年产1万吨高性能尼龙弹性体制品项目
  • 年产1,000吨生物陶瓷及功能陶瓷制品项目

发行费用

• 总费用：7,717.27万元（不含税），具体构成包括：
  • 保荐承销费用：4,575.60万元
  • 审计及验资费用：1,730.53万元
  • 律师费用：770.75万元
  • 信息披露费用：589.62万元
  • 其他费用：50.76万元

战略配售情况

• 发行人高级管理人员与核心员工通过西南证券长裕集团员工参与主板战略配售1号集合资产管理计划参与战略配售，获配3,968,253股，占本次发行数量9.68%，获配金额54,999,986.58元，限售期限36个月。
• 保荐人相关子公司未参与战略配售。

公告信息

• 公告全文可在上海证券交易所网站及指定网站查阅。
• 联系人及联系方式已披露。