智飞生物：2020年年度报告（更正后）

2020年年度报告 2021年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人(会计主管人员)蒋彩莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除独立董事刘保奎因出差委托章新蓉出席外，其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、产品研发不达预期的风险 公司产品研发梯次合理，在研项目储备丰富，但由于疫苗研发具有投入大、周期长、风险高等特点，产品的研发、注册过程中存在不确定性因素，可能引发产品研发、注册的风险。公司坚持以风险管控为导向，加强临床试验和产品注册管理，降低产品研发、注册风险。 2、产品销售未达预期风险 公司自主及代理产品的销售工作都卓有成效，但由于疫苗销售业务受多种 因素影响，宏观政策、产品供给、市场需求等发生变动都可能影响公司产品的销售。公司建立有比较完善的销售、推广网络，在坚持规范经营的同时，积极开展学术推广，促进产品销售的开展。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,600,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................8第三节公司业务概要..............................................12第四节经营情况讨论与分析........................................19第五节重要事项..................................................38第六节股份变动及股东情况........................................48第七节优先股相关情况............................................54第八节可转换公司债券相关情况.....................................55第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................56第十节公司治理..................................................64第十一节公司债券相关情况........................................74第十二节财务报告................................................75第十三节备查文件目录...........................................157 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务概况 智飞生物系一家集疫苗、生物制品研发、生产、销售、推广、配送及进出口为一体的生物高科技企业。自成立以来，公司坚持“技术+市场”双轮驱动模式，一贯重视产品研发，旗下智飞绿竹、智飞龙科马两处国家级高新技术企业为公司研产基地，以技术创新作为依托，不断推陈出新完善公司产品体系。公司营销网络布局广泛，覆盖全国31个省、自治区、直辖市，300多个地市，2600多个区县，30000多个基层卫生服务点（乡镇接种点、社区门诊），经过多年发展，推广思路清晰，运行流程高效，是公司能够实现经营目标的重要保障。报告期内，公司业绩继续保持稳定增长，实现营业收入15,190,366,231.21元，较上年同期增长43.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,322,905,479.75元，较上年同期增长39.13%。 （二）主要产品及用途 公司产品涵盖了细菌类疫苗产品、病毒类疫苗产品以及治疗性生物制品，截至本报告披露日，共有10种产品上市在售，1种产品紧急使用。覆盖范围涉及各个年龄段适龄人群，为广大人民群众的疾病检测、预防、治疗提供了有效的解决方案。具体情况如下表： （三）主要经营模式 公司集疫苗、生物制品研发、生产、销售、推广、配送及进出口为一体，经营模式成熟，产业链条较为完善。旗下智飞绿竹、智飞龙科马系公司核心研发、生产基地，为自主产品业务开展持续提供技术保障；智飞生物母公司为产品推广服务主体，同时是默沙东在我国境内指定的代理机构，统一销售默沙东进口的全部疫苗。 疫苗产品在生产/采购并获得批签发证明后即可进入流通领域上市销售。报告期内，公司始终严格依照《疫苗管理法》的要求开展疫苗销售工作，疫苗由各省、自治区、直辖市通过省级公共资源交易平台组织采购，公司按照采购合同约定，向疾病预防控制机构供应疫苗。 （四）主要业绩驱动因素 公司始终秉承“社会效益第一，企业效益第二”的经营宗旨并贯彻于公司研发、生产、销售、推广、配送、进出口等各个环节。报告期内，公司自上而下提前布局年度销售目标与市场策略，通过培训以加强销售人员的推广技能与服务意识，提高学术会议的推广质量，确保了公司经营目标的顺利实现。报告期内，随着疫情认知的不断深入，民众对于疫苗的认知也更趋理性，疾病预防意识得到提高。公司不断地加大自主研发力度，开展疫苗销售推广工作，在满足国民疾病预防的同时也为股东带来了积极回报。 （五）行业变动情况 疫苗是有效降低医疗卫生支出的重要手段。疫苗行业本身拥有研发周期长，投入成本高的特点，随着行业集中度进一步提高，要求企业在竞争中必须保持技术革新，加快产品迭代升级。 根据《EvaluatePharma World Preview 2020》的数据，2019年全球疫苗市场规模约325亿美元，在所有治疗领域中的市场份额约3.6%，排第四位。同时EvaluatePharma在原有2024年市场规模将会达到448亿美元的预测的基础上，提出了全球疫苗市场的新预测，截至2026年，全球疫苗市场规模将达到561亿美元，疫苗市场仍然有较大的增长潜力。创新疫苗的不断推出，极大地促进了全球疫苗市场规模的扩大。 2020年，疫苗批签发在新冠疫情的催化下，全年整体实现稳步增长，受益于国内庞大的人口基数，以及居民可支配收入和健康意识提升，在重磅疫苗品种的上市或现有疫苗产品升级换代的拉动下，我国疫苗行业市场有望实现快速增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 （一）行业领先的研发实力 公司自成立以来，对各类疫苗技术极其关注和重视，持续投入了大量资金资源在产品研发上，现在已经形成了行业较领先的研发技术能力。目前的核心研发团队自身素质过硬，专业水平较高，拥有丰富的行业经验，同时，公司注重新兴技术的布局与开发，先后参与了科技部863计划“现代医学技术”项目、“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项国家新药创制重大专项等20余项国家级、省部级项目。 1、持续投入保证研发力度 研发创新一直是公司立命之本。长期以来，公司对研发的投入力度不断加大，对市场前沿的新型疫苗技术持续保持关注。公司自主产品的研发投入始终保持在行业领先位置，研发团队规模稳步扩充。截至报告期末，公司研发人员414人，2020年度研发投入480,550,074.99元，为公司自主研发创新提供了人才储备和资金保证。 2、自研项目逐步形成矩阵效应 每年持续递增的研发投入充分保障了自研产品的开发进度。公司现有研发基地2个，研发中心1个，现有在研项目27项，包括已经进入注册程序及临床前研究项目，结构清晰，层次分明，通过不断地优化，公司产品管线现已形成具有行业竞争力的产品矩阵。 此外，公司持续加强专利管理工作，截止报告期末共计获得发明专利27项，进一步完善了公司知识产权保护体系。 公司发展的核心驱动力在于技术创新与突破，公司自2010年上市以来，始终把这一理念贯彻到企业发展之中，公司自主产品累计收入已超过71亿元。自主产品在为民众提供健康防护的同时，也为公司奠定了研发投入基础，促进了技术与市场互动，从而形成良性循环。自成立以来，公司持续关注市场前沿技术的引进、开发和新技术平台的构建，报告期内入股深信生物mRNA领域，力求产品结构的不断优化，探索未来疫苗发展的新方向。 （二）成熟的营销体系 公司通过“技术+市场”的双轮驱动模式，形成了研发、市场相互促进、互相转化的良性循环机制，加速了疫苗产品从研发到实现市场价值转换的进程，切实保障利于国民健康的优质疫苗在第一时间为民众提供服务。同时，公司通过自建符合国家GSP要求的冷链系统，实现疫苗储存、运输无缝冷链，通过具有实时温度监测系统、可远程自动监测报警的冷藏车，安全可靠、保质保量地将疫苗产品输送到疾病预防控制机构。 1、市场队伍不断完善 公司极其注重市场策略的定制与市场队伍的建设，这是我们能完成年度经营目标的基石。经过多年扩展与完善，市场已经形成了较为稳定的人员结构与梯队，多级联动，充分展现出 协同效应。加强培训考核，强调公平竞争，不断优化绩效机制，培养新兴人才队伍，确保市场始终保有充分的活力。 2、营销网络全面覆盖 截至报告期末，公司的营销网络实现覆盖全国31个省、自治区、直辖市，300多个地市，2600多个区县，30000多个基层卫生服务点（乡镇接种点、社区门诊），为其提供持续、快捷、全面的优质服务，有效保障了公司自主产品及代理MSD进口疫苗产品持续上量。全方位、一体化的经营模式，为公司经营节约了成本，有效控制了风险，也提高了公司上下协同作战能力，为公司的长远可持续发展提供了强有力的支持和保障。 （三）