丹纳赫公司计划发行总额约 40 亿欧元的高级票据，包括浮动利率票据和固定利率票据，用于资助其拟议的收购 Masimo 公司的部分现金对价和相关成本。票据的发行不受 Masimo 收购完成情况的限制，但如果收购未能在 2026 年 11 月 16 日或之后完成，公司将被迫以 101% 的溢价赎回固定利率票据。
丹纳赫公司是一家全球科学和技术创新公司，致力于加速科学和技术的力量以改善人类健康。公司由 15 家运营公司组成，在生物技术、生命科学和诊断领域处于领导地位。公司主要通过直接销售模式向地理多元化的客户群销售大量产品和服务，并通常具有高水平的经常性收入。
本次发行票据的利率如下：
- 浮动利率票据：3 个月 EURIBOR 加上 1%，最低利率为零。
- 4% 固定利率票据：每年支付一次利息，自 2027 年起开始支付。
- 5% 固定利率票据：每年支付一次利息，自 2027 年起开始支付。
- 6% 固定利率票据：每年支付一次利息，自 2027 年起开始支付。
票据的到期日分别为：
- 浮动利率票据：2028 年
- 4% 固定利率票据：2030 年
- 5% 固定利率票据：2032 年
- 6% 固定利率票据：2034 年
丹纳赫公司预计将使用本次发行票据的净收益来支付 Masimo 收购的部分现金对价和某些相关成本。公司也可能将部分净收益用于一般公司目的，例如再融资现有债务、营运资金、资本支出和满足其他义务。
本次发行不受 Masimo 收购完成情况的限制。如果收购未能在 2026 年 11 月 16 日或之后完成，公司将被迫以 101% 的溢价赎回固定利率票据。
