核心观点与关键数据
发行主体与证券类型
美国银行梅隆公司（The Bank of New York Mellon Corporation）发行424(b)(2)规则下的高级中期票据，总金额750,000,000美元，分为固定利率和浮动利率两种形式。
固定利率票据
- 利率：4.540%年利率
- 期限：2026年4月23日至2031年4月23日（不含）
- 利息支付：每半年支付一次，分别于每年4月23日和10月23日，首期支付日为2026年10月23日
- 计息天数：30/360规则
浮动利率票据
- 利率：基于SOFR（Secured Overnight Financing Rate）基准利率加89.5个基点，且不低于0%的最低利率
- 期限：2031年4月23日至2032年4月23日（不含）
- 利息支付：每季度支付一次，分别于每年1月23日、4月23日、7月23日和10月23日，首期支付日为2031年7月23日
- 计息天数：实际/360规则
赎回条款
- 可赎回：发行人有权在2026年10月23日（或后续发行日起六个月后）至2031年4月23日期间赎回部分或全部票据
- 赎回价格：
- 首次可赎回日（First Par Call Date，2031年4月23日）：100%本金加应计未付利息
- 2032年3月23日之后：100%本金加应计未付利息
- 最小赎回金额：2,000美元，且为1,000美元的整数倍
- 赎回通知：提前5至30个日历日通知持有人
其他条款
- 代理行：高盛、摩根大通、摩根士丹利等
- 发行费用：预计220,000美元（不含承销折扣和佣金）
- 税收影响：美国联邦所得税方面视为浮动利率票据，无原始发行折扣
- EEA零售投资者限制：不面向欧洲经济区零售投资者发行
- 英国零售投资者限制：禁止向英国零售投资者销售，因未准备FCA产品披露来源手册（DISC）要求的文件
发行安排
- 发行日期：2026年4月23日
- 交易日期：2026年4月16日
- 交割方式：仅通过美国存托信托公司（DTCC）的簿记形式交割，T+5结算
- 市场交易：二级市场交易需指定替代结算周期以避免结算失败
- 承销商角色：代理行及其关联方可作为主承销商或代理承销商参与交易
法律与合规
- 遵循《高级中期票据信托契约》中的豁免条款
- 代理行承诺仅向非英国零售投资者或合格投资者进行投资推广
- 发行文件仅面向境外投资者、投资专业人士及高净值实体
