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2024年一季报点评：ODM高基数下回落，LED利润贡献过半

2024-04-30 龚梦泓西南证券 WEN

西南证券发布兆驰股份（002429）2024年一季报点评，维持“买入”评级。公司实现营收41.1亿元，同比+11.1%；归母净利润4.1亿元，同比+8.3%。ODM业务受高基数影响下滑15.5%，但公司仍是电视ODM龙头，预计2024年回归正常出货节奏。LED产业链贡献主要利润，贡献占比首次超50%，Mini RGB芯片单月出货量10000KK组，COB直显单季度收入2.95亿，同比增长，Mini LED背光模组订单逐步出货。预计2024-2026年EPS分别为0.49元、0.58元、0.69元。风险提示：海外需求不及预期、竞争加剧、LED产业链降价等。

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