中国商用车出口形势及分析

中国商用车出口形势及分析ExportSituation and Analysis of Commercial Vehicles 孙晓红中国机电产品进出口商会汽车国际化专业委员会 五个方面 商用车出口分析 热点市场形势分析 外部环境与市场预测 欧洲电动卡车市场形势 商用车出口分析 01 01整车出口年度走势 01整车出口月度走势 乘用车优势稳固，商用车成绩亮眼 2025年，乘用车巩固整车出口的主体位置占出口总量的85%，与2024年同期相比基本持平。出口178.13万辆，同比增长24.8%占乘用车出口总量的26.6%；出口额355.13亿美元，同比增长12.1%，占乘用车出口总额的33.2%；燃油乘用车合计出口329.7万辆，出口额410.7亿美元，+1.1%/-3.9%。商用车方面，货车以83.5万辆/147.3亿美元位居首位，占商用车出口总量的70.5%，出口总额的42.7%。 新能源汽车渗透率稳定在35%以上2025年，新能源汽车出口299.58万辆，同比增长48.5%，出口额632.67亿美元，同比增长46.3%，渗透率分别为38.0%和44.7%。其中，纯电动乘用车出口占比最大，为178.13万辆，占新能源汽车出口总量的59.5%，出口额355.13亿美元，占新能源汽车出口总额的56.1%。插电式混合动力乘用车出口110.71万辆，占新能源汽车出口总量的37.0%，出口额223.69亿美元，占新能源汽车出口总额的35.4%。 011商用车出口年度走势 01商用车出口月度走势 01商用车出口大洲分布 01商用车出口主要国别分布 01货用车出口大洲分布 01货车出口国别分布 01轻卡出口市场分布 01客用车出口大洲分布 01客车出口国别分布 01特种用途（专用）汽车出口结构 01特种用途（专用）汽车出口国别分布 01新能源商用车出口月度走势 新能源商用车出口结构01 01新能源商用车出口市场分布 热点市场形势分析 02 欧洲电动卡车市场形势 03 03欧洲电动卡车市场形势 2025年，欧洲电动卡车新车销量份额达到5.6%，超过燃油卡车的2.3% 03欧洲电动卡车市场形势 2025年，欧洲轻型电动卡车新车销量占比达到44%，主要由CO2排放目标驱动 Demanddriveslighttruckelectrification Electriclighttrucksalesshareperreportingperiod 免费汽车干货群免费汽车干货群 免责申明：免责申明： 1.进群福利：进群即领2000+份汽车干货，直接打包下载2.每日分享：5+份精选汽车行业干货3.报告查找：群里直接咨询，免费协助查找4.不定期行业一线专家免费业务经验直播分享5.严禁广告：仅限行业报告交流，禁止一切无关信息6.严禁未经群里私加群友1.进群福利：进群即领2000+份汽车干货，直接打包下载2.每日分享：5+份精选汽车行业干货3.报告查找：群里直接咨询，免费协助查找4.不定期行业一线专家免费业务经验直播分享5.严禁广告：仅限行业报告交流，禁止一切无关信息6.严禁未经群里私加群友 1.本资料来源于网络公开渠道，版权归属版权方；2.本资料仅限会员学习使用，如他用请联系版权方；3.会员费用作为信息收集整理及运营之必须费用；4.如侵犯您的合法权益，请联系下方客服微信将及时删除。1．本资料来源于网络公开渠道，版权归属版权方；2．本资料仅限会员学习使用，如他用请联系版权方；3．会员费用作为信息收集整理及运营之必须费用；4．如侵犯您的合法权益，请联系下方客服微信将及时删除。 3W AUTO汽车研习院——文库网站电脑端访问体验更佳：https://wenku.3w-auto.com3WAUTO汽车研习院一一文库网站 电脑端访问体验更佳：https：//wenku.3w-auto.com 1.读报告——1.读报告 •数万份汽车行业精选资料•重点关注电动化、智能化和全球化•涵盖技术、市场、供应链、组织与人才等15大主题数万份汽车行业精选资料重点关注电动化、智能化和全球化.涵盖技术、市场、供应链、组织与人才等15大主题 2.查数据——2．查数据 •免费访问数万份研报数据截图•国产乘用车批发、零售、终端数据•国产乘用车出口、海关进出口、重点海外市场销量数据•重点品牌OTA数据等·免费访问数万份研报数据截图国产乘用车批发、零售、终端数据国产乘用车出口、海关进出口、重点海外市场销量数据重点品牌OTA数据等 3.学课程——3．学课程 •合作机构和专家，座舱、战略等课程陆续上线合作机构和专家，座舱、战略等课程陆续上线 4.找专家——4．找专家 •标准化专家访谈音频持续更新•定制化专家访谈需求匹配•长期招募一线业务骨干型专家标准化专家访谈音频持续更新定制化专家访谈需求匹配长期招募一线业务骨干型专家 03欧洲电动卡车市场形势 2025年，目前电动卡车接受的速度不同，北欧国家及荷兰领先，其他国家正在跟上 E-trucksarebeingadoptedatdifferentspeeds 03欧洲电动卡车市场形势 2025年，欧洲电动卡车新车领跑者国家销量已逾15%，追赶中国的水平（约28%） Electrictruck sales share 03欧洲电动卡车市场形势 外部环境与市场预测 04 04全球经济的不确定性 自2025年起，美国公然抛弃了自己曾参与构建的全球贸易规则。美国对世贸组织的不满已直接表现在公然拒绝该组织的核心原则一一互惠与非歧视。 地缘政治目标日益凌驾于共同经济利益之上，全球经济的不确定性和碎片化趋势加剧。 极限施压、单边加税成为特朗普政府的对外标签。 中美博奔加剧和国家安全担忧升级，美国政府进步强化限制性贸易措施，旨在推动国内产业再工业化并抢占对中国的优势。 全球经济政策不确定性指数在“解放日”后创下历史新高，达到国际金融危机峰值水平的近三倍此后该指数持续高企，到2025年底的数值几乎与新冠疫情高峰期持平。 04全球贸易政策的不确定性 美国特朗普政府加税导致全球贸易政策不确定性 UncertaintyAboutTradePolicySoars 2025年2月1日与5日，因芬太尼原因对中国产品分别加税10%，合计20%。 Bloomberg Economics indexisnearanall-timehigh 3月26日宣布对非美生产的汽车整车与汽车零部件加征232关税25%，其中对整车加税4月3日实施，对汽车零部件加税不迟于5月3日实施4月29日针对汽车零部件加税采取一系列缓解措施，避免叠加钢铝关税，减免在美生产汽车税收冲抵关税。 4月2日发布“对等关税”对中国3次调整分别为34%、84%、125%，叠加芬太尼关税特朗普上任不足百日累积对我加税145%。豁免232钢铝关税、232汽车及零部件关税 4月2日发布第14256号行政命令，取消对我国800美元以下低值货物的关税豁免。 04关税上升保护主义可能引发更大的政策不确定性（UNCTAD.2026.01） 2025年，美国以工业、地缘经济和地缘政治目标为由提高关税。 导致全球平均关税水平上升，不同行业和贸易伙伴受到的影响也存在差异。 各国政府跟进关税等贸易政策工具推进产业扶持、强化产业政策、解决贸易失衡。 调整现有和新贸易协定中的供应链重组与技术变革。 ·关税通过推高进口成本来影响贸易流动即便小幅上调也可能引发连锁反应一需求萎缩、采购渠道转移、贸易路线调整等连锁效应。 2026年不确定性可能持续存在 04南南贸易正成为全球贸易的主要引擎(UNCTAD.2026.01) ·非洲一半以上的出口现流向其他发展中国家这反映了更深层次的区域一体化以及大型新兴经济体作为进口市场的日益增长的作用。 南南贸易增速超越发展中国家对北方的出口世界贸易增长 ·地缘政治的分裂可能会进一步加速这一趋势因为发展中国家越来越依赖彼此来抵消发达经济体的需求疲软。 ·1995年至2025年期间，南南商品出口预计将从约5000亿美元升至6.8万亿美元，远超南北贸易和世界贸易的增长。 这一增长主要得益于亚洲的区域价值链，尤其是东亚和东南亚地区，这些地区的高科技和中等技术制造业约占总规模的一半。 可持续贸易环境将继续是全球贸易举措的一部分。 04特朗普政府宣布对进口汽车加征25%关税 要点：打击可能损害美国国家安全的贸易行为 SUV、跨界车、小型货车、货车）和轻型卡车，以及关键汽车零部件（发动机、变速器、动力总成零部件和电气零部件），并在必要时扩大对额外零部件的关税；根据《美墨加协定》的汽车进口25%的关税仅适用于非美国部分的价值。整车税号：17个，零部件税号：130个。 加强美国制造业：与301加税性质不同，对我影响愈加复杂，前所未见 ?2024年美国人购买约1600万辆汽车，其中本地化成分只占25%，800万辆是进口汽车*2024年汽车零部件制造业就业约553,300个，自2000年以来减少了286,000个工作岗位，降幅为34%。到2023年，美国拥有汽车制造商的研发（R&D）仅占全球的16%。落后于欧盟的53%。 (8月19日） 实施时间： 2025年8月18日东部时间中午12:01及之后进口用于消费或从仓库提取用于消费的产品。 加征税率： 从价征收50%关税。将407个《美国统一协调关税税则》（HTSUS）编码新增至钢铁或铝衍生品清单。包括全球非在美熔铸的所有钢铝制品，按照钢铝制品的价值含量核算征税额度。 实施范围： 包括风力涡轮机及其零部件、各类工程农机及零部件、轨道车辆、家具家电、压缩机和泵、电单车、轴承等基础件等数百种产品，汽车类中涵盖了拖挂式房车及挂车半挂车。 影响程度： 密歇根州立大学供应链管理教授杰森·米勒表示，按2024年进口货值计算，受关税波及的进口商品已至少达3200亿美元。 04美国政府对进口中重卡车、中重卡车零部件及客车加征232关税25% 第10984号公告22025.10.17 要点：打击可能损害美国国家安全的贸易行为 1.自11月1日起对进口中重卡车MHDV及中重卡车零部件MHDVPs加征25%关税，客车BUS加征10%关税2.符合美墨加协议（USMCA）仅对MHDV及MHDVP中非美国含量加征上述关税。3.对美国MHDV制造及组装商进口MHDVP（占车价15%时）补偿车价的3.75%，时间调整扩展至2030年10月31日。4.为美国MHDV车辆发动机制造商提供与整车制造与组装商相同的补偿条件。增加美商务部评估裁决机制。5.对美国生产MHDV使用的钢铝及衍生品，降低进口关税至25%，仅限于符合美墨加协议的墨西哥与加拿大且在墨西哥与加拿大熔铸的产品进口。6.相关税号：中重卡车：25个，客车：10个，中重卡车零部件：182个。 中美高强度、多层面博奔：智能驾驶领域 三、政策与市场规模： 二、产业链安全： 四、国际规则主导权： 、技术路线： 国际规则主导权是智能驾驶产业的"终极目标”。谁能在标准制定”与“数据主权"中占据主导地位，谁就能定义“未来交通的规则”（如智能驾驶的责任划分、数据使用规范等）。 产业链安全是智能驾驶产业的“生命线”。美国的优势在于“技术领先”，中国的优势在于“市场规模”。未来，谁能实现“核心硬件的自主可控”，谁就能在产业链中占据主导地位，避免被对方“卡脖子"。 中国政策驱动+市场规模优势通过"车路云一体化"试点，高度协同。 我国采用C-V2X的技术路线。2018年5905MHz-5925MHZ的20MHz频段划分给C-V2X5G低延时加持。而美国对技术路线产生过摇摆：既不愿放弃发展了十几年的DSRC，又想同时抓住C-V2X。 规模化应用是智能驾驶"技术选代"的核心动力（数据越多，算法越精准）。中国的优势在于“政策驱动下的规模化应用速度”，美国的优势在于“市场驱