中国商旅市场研究报告（2026版）
本报告由环球旅讯研究院联合携程商旅共同发布，并获得美亚商旅、优行商旅与数字100的大力支持。 联名发布 引言 这是一次跨越边界的全景扫描。我们打破单一视角的局限，首次从宏观层面构建起覆盖多生态位的立体分析框架—既回溯中国商旅从"票务代理"到"数智管理"的历史演进，也聚焦当下企业端的管理变革、商旅个人的体验诉求、TMC的服务升级、资源方的战略调整，更深入技术服务商的创新突破与ESG议题的实践落地。从企业差旅经理的预算管控到出差员工的行程体验，从航司酒店的资源整合到支付技术的流程革新，我们力求打通孤立议题，呈现一个环环相扣、有血有肉的商旅生态系统。 支出波动背后，国家经济发展阶段、产业结构特征与商旅活动之间究竟存在怎样的底层关联？当中国成为全球商旅市场的核心增长极，其独有的发展路径、市场特征与演进动力，又如何在全球坐标系中彰显独特价值？特别是近年来，中国市场上出现了在其他国家市场很少见到的重大变化即不少大型企业开始基于自身庞大的需求自建差旅平台，从传统的客户企业身份开始向同业竞争者身份演进；同时伴随着中国企业出海的步伐，海外差旅的需求也日益增长，这些极具地域和时代特征的新变局正在深刻重塑着中国市场的边界与竞争格局。我们希望以全球为镜，照见中国商旅的韧性与潜力；以历史为轴，梳理行业发展的脉络与规律。 当商务旅行行业的车轮驶入全球化与本土化交织的轨道，当数字化浪潮重塑每一次跨越山海的连接，中国商旅市场正站在历史与未来的交汇点上。这不仅是一个万亿级消费市场的蓬勃生长，更是中国经济韧性与产业升级的生动缩影。 潮涌东方中国商旅无止境 我们深知，单一维度的数据分析难以描绘市场的全貌，碎片化的行业观察无法触及发展的本质。因此，环球旅讯研究院联合携程商旅，历时数月打造这份全景式研究报告，旨在穿透表象、直击核心，为行业呈现一份有深度、有温度、有远见的市场洞察。 本报告的初心，源于对全球与中国商旅市场联动逻辑的深度好奇：在GBTA（全球商旅协会）连续五年记录的全球商旅 总出品人：李超 环球旅讯/环球旅讯研究院创始人 这是一份扎根实践的厚重沉淀。报告的很多数据和结论，都源于三重维度的严谨验证：针对企业、个人、TMC及供应链伙伴的专项问卷调研，捕捉一线最真实的市场反馈；与19位行业高管总计超30小时的深度访谈，萃取领军者的真知灼见；融合环球旅讯研究院多年的行业跟踪、历届峰会沉淀的前沿智慧，以及携程商旅在宏观数据层面的鼎力支持，让分析既有数据支撑的严谨性，又有实践洞察的鲜活度。 减少耗材使用。让绿色理念贯穿商旅生态的每一个环节，从这份报告的阅读体验开始。 报告主笔：于占福资深交运物流旅游行业管理咨询顾问 潮涌东方–中国商旅无止境《 中国商旅市场研究报告》 撰写支持：李瀚明广州旅讯数字科技有限公司总经理 是环球旅讯研究院对中国商旅市场的首次全景式作答。我们深知，中国商旅市场之广阔、结构之复杂、变化之迅猛，注定这不是一份穷尽所有答案的终章，而是开启行业深度对话的起点。文中难免有疏漏与不足，我们期待您的指正与探讨，愿与所有行业同仁一道，在充满不确定性的时代，共同寻找中国商旅高质量发展的确定性未来。 调研统筹：潘银丹环球旅讯市场部负责人 作为ESG理念的践行者，我们在报告呈现上也坚守绿色初心：优先以电子版形式发布，采用低墨量极简排版，充分保留纸张底色，即便必要打印也能最大程度 发布统筹：乐宜浩环球旅讯市场部报告推广负责人 2026年4月 感谢部分接受我们深度专访的业内大咖也专门提供他们的观点金句。在报告的开始，一起看看业界同仁都有怎样的关键思考 吴晓文红色加力AMT创始人&CEO 吴佳吉利商旅总经理 高思伟BCD Travel大中华区董事总经理 中国TMC正经历从“佣金模式”向“服务费+技术费+解决方案收入”的转型。核心阻力主要来自三点： TMC不仅是提供一站式差旅集采解决方案，正在向全域资源整合、全面预算监控以及智能化合规风控管理升级。从合规管控到兼顾体验，再到挖掘新一轮全链路的降本空间和价值创造,如何进一步降成本将是所有企业更为关注的话题。 1、企业差旅不是成本中心，而是竞争力的放大。2、正好的差旅管理，是让高层看到数字，让旅客感受到温度。 •企业付费习惯尚未完全建立；•行业内长期价格竞争带来的认知惯性；•TMC自身能力结构尚未完全升级。 董肃华 朱智敏商汤科技集团差旅负责人 刘一萌 中国航空服务有限公司总监 洲际酒店集团大中华区集团全球销售资深总监 AI赋能差旅管理，在智能规划与动态成本控制驱动下，实现运营效率与员工满意度的双效提升。 中国商旅市场正从“标准化供给”迈向“场景化体验”时代。酒店的核心价值，在于将空间、服务与数据转化为可感知的差旅竞争力，在满足合规与效率的同时，为企业和员工创造超越期待的旅程。 以数智技术为引擎，以员工体验为中心，以数据价值为纽带，在合规框架下实现成本、效率、安全与可持续发展的平衡 。 感谢部分接受我们深度专访的业内大咖也专门提供他们的观点金句。在报告的开始，一起看看业界同仁都有怎样的关键思考 某中资科技企业差旅采购高管 某国际酒店集团大中华区高管 中国企业差旅需求正加速向精细化管控、一体化采购转型。未来，合规性、入住体验、绿色低碳与高性价比将成为核心考量因素。 1、企业差旅需求差异化显著，需通过建立行业统一标准、加强协同，加速推进企业商旅管理的全面升级；2、企业对商旅管理的考核已从单一成本维度，转向“成本+合规+体验”多维度评估，差旅价值的挖掘与提升成为核心关注点。 某中资酒店集团大中华区高管 某航空公司高管 企业商旅管理的核心目标不是成本管控，而是构建应对市场变化和挑战的韧性能力，同时也是员工福利和员工体验的关键环节。酒店管理公司应当从用户需求出发，从产品设计、功能、服务、体验、政策多维度满足企业商旅管理的真需求。 让每一次差旅都成为公司价值的一步。 某中资酒店集团大中华区高管 某中资先进制造业企业差旅采购高管 1、市场格局：差旅管控必须扎根业务场景，实现“成本可见、流程可控、体验可期”。2、机遇策略：差旅管理的未来在于“融合”——系统与人的融合、管控与体验的融合、成本与价值的融合。3、核心挑战：差旅管理的真正瓶颈不在技术，而在组织共识与流程穿透力。 企业对差旅的要求已从简单压缩向精细化转变，"差旅下沉、多元化、场景+模式"成为新常态，而酒店通过商旅实现细分客群精准服务，超越价格竞争，实现从“性价比”到“心价比”的升级。 目 录 执行摘要全球商旅服务市场整体背景中国商旅服务市场发展阶段、总体市场规模与结构中国商旅服务市场多维透视：企业需求端整体图景商旅旅客端整体图景出行管理服务商TMC端整体图景资源服务商端整体图景酒店业航空公司用车公司技术与专业服务商端整体图景技术提供商支付解决方案可持续发展议题中国商旅市场未来发展展望对企业商旅利益相关方的核心行动建议结语8-1112-3637-4950-18150-8283-100101-126127-162127-148149-156157-162163-181163-168169-175176-181182-190191-197198-201 环球旅讯研究院 依托环球旅讯在旅游业深耕多年的行业资源与数据洞察能力，围绕旅游消费趋势、商旅市场趋势、智慧旅游创新、旅游企业出海及跨境商旅管理、旅游消费品牌等核心方向，定期发布行业研究报告、白皮书、竞争力榜单、发展指数等深度内容产品。通过追踪用户行为、企业需求迭代和技术革新、政策导向、资本流向，为文旅主管部门、旅游集团、投资机构、酒店、航司、旅行社、商旅供应链上下游企业提供决策支持，助力行业把握转型升级机遇。 执行摘要 数字化变革：消灭“报销”，重塑“信用” 市场结构：隐形的“哑铃”，被低估的“地面出行” 宏观图景：从“复苏”到“重构”，中国商旅的独特性确立 ▷站在2026年年初的时间节点回望，中国商旅市场已彻底走出了疫情后的修复期，进入了高质量发展的“结构性重构期”。 ▷本报告最核心的发现在于揭示了中国商旅支出结构的“哑铃型”真相。 ▷技术正在以前所未有的速度重塑商旅的作业流程。 ▷长期以来，行业目光过度聚焦于机票与酒店，但数据显示，这两者合计仅占中国商旅总支出的约56%，而地面交通（铁路+用车）占比高达44%，构成市场的另一核心支柱。 ▷在“全 面 数 字 化 的 电 子 发 票 （ 数 电票）”与“企业虚拟账户支付”的双重驱动下，困扰行业三十年的“报销”痛点正在走向终结。 ▷本报告基于GBTA（全球商旅协会）连续五年的宏观数据与中国本土市场的深度调研发现，尽管全球经济面临地缘政治与通胀的逆风，中国商旅市场依然展现出强大的韧性与活力。 ▷我们观察到，从“个人垫资+事后报销”向“企业统付+自动入账”的转型已成为不可逆的趋势。这不仅解放了财务与员工的双手，更重要的是，它将商旅数据从滞后的财务凭证转化为了实时的业务洞察资产。 ▷这一结构性特征颠覆了传统的管理逻辑 ： 中 国 商 旅 的 重 心 不 在 于“飞 得 更远”，而在于依托全球最大的高铁网络与网约车生态，实现高频、极速的“同城与跨区连接”；同时，境内外结构呈现鲜明分化，境内出行占据绝对主导，跨境差旅以机票为核心、住宿占比偏低，折射出企业出海的阶段性特征。 ▷不同于欧美市场向“服务业驱动”的平稳演进，中国作为“全球制造中心”与“统一大市场”的双重属性，决定了其商旅活动具有独特的“高物理强度”特征——即维持单位GDP增长所需的商务流动频次远高于成熟经济体。 ▷与此同时，生成式AI（AI Agent）正在将交互界面从复杂的图形菜单（GUI）推向自然语言对话（LUI），预示着一个“智能秘书”时代的来临。 ▷中国商旅市场不再是西方模式的跟随者，而是正在走出一条“陆权主导、移动优先、业财融合”的独立进化道路。 ▷因此，未来的商旅管理必须走出“机酒舒适区”，向那些碎片化、高频次、难管控的“车与铁”要效率、要合规。 执行摘要 ▷面对未来，我们建议所有利益相关方：打破孤岛，建立连接。企业应建立商旅投资回报率（ROI）思维；TMC应构建全场景的数据治理壁垒；技术商应坚守数据主权与信创安全。 生态演进： 去伪存真，价值回归 市场竞争格局。 ▷对于资源方：航司与酒店正在加速推进DTC（直连企业）战略，试图夺回渠道主权；而地面交通服务商则致力于通过“合规一张网”解决发票痛点，成为企业流量的新入口。 ▷在产业链的博弈与融合中，各方角色的定位正在被重新定义。 ▷对于企业端：管理重心正从单纯的“省钱”转向“价值创造”。通过“动态差标”与“混合支付”等柔性手段，企业正在合规红线与员工体验之间寻找新的平衡点。 ▷在这个万亿级的市场中，谁能最先打通“资金流、发票流、数据流”的任督二脉，谁就能定义中国商旅的下一个十年。 未来展望与行动：务实的长期主义 ▷对于TMC（差旅管理公司）：“去垫资化”已成为行业生存的底线。TMC必须摆脱类金融属性，通过引入供应链金融和提升数据治理能力，回归“专业服务”与“技术连接”的本源。同时，“超大型企业自建TMC平台”的外溢效应将重塑 ▷展望未来五年，中国商旅市场将抛弃浮华的概念，拥抱“务实的长期主义”。▷ESG（环境、社会与治理）将不再是营销口号，而是被“降本增效”所驱动的财务管理——新能源网约车与无纸化报销的普及，将是绿色商旅最先落地的场景。 报告切片2025中国商旅市场支出总额的初步拆解 2025中国商旅支出市场关键组成部分的拆解：核心测算依据与假设 1.商旅机票支出 及海外商旅住宿占海外住宿总额的50%测算，则中国海外商旅住宿收入为1120*50%=560亿元。 •《2024年民航行业发展统计公报》显示民航行业（境内各公司，不包括外国和港澳台航空公司）客运总收入6846亿元，按照旅客周转量占比拆分，中国航司在境内、港澳台、国际线的收入分别为5334亿元、74亿元和1439亿元；•在港澳台以及国际航线上，
