Tamboran Resources Corp美股招股说明书(2026-04-10版)

公司概况

Tamboran 是一家专注于澳大利亚北领地贝迪洛盆地天然气资源的勘探和生产公司。公司持有约 190 万英亩的潜在面积，是贝迪洛盆地最大的面积持有人。公司致力于以净零排放的方式开发贝迪洛盆地的天然气资源，支持全球能源转型。

募资计划

公司计划通过公开募股和机构配售的方式募集约 9700 万美元，用于：

• 在试点区域进行额外钻探
• 在奥瑞昂地块和贝迪洛中央开发区进行资源界定
• 在 EP 161 地块进行钻探
• 增加营运资金
• 其他一般公司用途

风险因素

投资公司股票涉及重大风险，包括：

• 与 Falcon 收购相关的风险：收购可能无法按预期时间或完全完成，导致业务关系中断和交易成本增加。合并公司可能无法成功整合业务，实现预期收益。
• 与机构配售相关的风险：配售可能无法按预期完成，导致募资不足。公司对配售资金的使用拥有较大自由裁量权，可能无法满足投资者的预期。
• 与公司股票和 CDIs 相关的风险：公司拥有发行新股和优先股的广泛权力，可能导致股价稀释。未来股票和 CDIs 的销售可能造成股价下跌。

其他重要信息

• 公司是一家新兴成长公司，可以享受 reduced reporting requirements。
• 公司是一家小型报告公司，可以继续享受某些披露要求的豁免。
• 公司的普通股在纽约证券交易所上市，CDIs 在澳大利亚证券交易所上市。
• 公司的税务信息对非美国持有人有重要影响，包括股息税、资本利得税和 FATCA 税。