2026全球及中国AI算力芯片产业发展研究报告

前言 PREFACE 当前，全球正经历一场由人工智能技术驱动的深刻变革。算力作为支撑这一变革的核心基础设施，其重要性在“十五五”战略视野下日益凸显。AI算力芯片是专门为人工智能应用设计的硬件加速器，已成为推动技术进步与产业升级的关键力量。从大规模模型训练到实时推理任务，其性能与能效直接决定了人工智能技术落地的广度与深度。 近年来，生成式人工智能的爆发性增长加速了对高效能算力的需求。各国政府、科技企业及研究机构纷纷加大投入，推动芯片架构创新、制造工艺突破与软件生态构建。技术路线呈现多元化趋势，通用GPU、专用ASIC等在各自场景中展现出优势与局限。全球供应链与地缘政治因素也为产业发展带来新挑战。 中国作为人工智能应用活跃的市场之一，在“十五五”规划将人工智能和集成电路置于战略性位置，为行业发展注入新动能。在政策引导、市场需求与技术突破共同推动下，国产算力芯片正逐步在特定场景中形成竞争力，并为构建自主可控的算力体系奠定基础。 本报告立足于“十五五”新发展阶段，旨在系统梳理AI算力芯片产业的发展脉络、市场格局与技术趋势，深入分析产业链各环节现状与挑战，并对未来方向进行前瞻展望。报告期望通过客观全面的行业洞察，为政策制定者、产业参与者与投资者提供有价值的参考，共同推动产业在“十五五”时期的健康与可持续发展。 目录 CONTENTS 1.AI算力芯片行业概述与政策背景........................................................2 （1）驱动程序：硬件与操作系统的衔接层..............................7（2）开发框架：模型开发的标准工具集...................................7（3）算法库：核心运算的优化实现...........................................9 1.2.AI算力芯片行业发展历程......................................................................9 1.3.行业政策背景.........................................................................................11 1.3.1.“十五五”国家战略规划引领...............................................121.3.2.核心技术攻坚与专项政策支持...............................................121.3.3.核心技术攻坚与专项政策支持...............................................13 2.AI算力芯片市场驱动及发展现状......................................................15 2.1.市场驱动因素.........................................................................................152.1.1.算力需求激增驱动....................................................................152.1.2.资本支出扩张驱动....................................................................17 2.1.3.单位算力降本驱动....................................................................19 2.2.1.全球市场持续扩张，ASIC增长潜力凸显............................212.2.2.中国市场高速增长，自主化进程加速...................................22 2.3.应用场景驱动的技术格局分化...........................................................23 2.3.1.场景需求差异是技术路线的根本驱动力..............................232.3.2.主流芯片与场景的适配性决定技术格局..............................252.3.3.技术路线的格局演进................................................................26 2.4.市场结构深度剖析................................................................................27 2.4.1.供给侧：从“单一垄断”走向“多元竞合”......................27 （1）生态级厂商的壁垒与突围.................................................27（2）专用算力厂商的精准卡位.................................................28（3）云巨头的“去依附”与生态重构....................................28 2.4.2.需求侧：从“通用算力”转向“场景优先”......................28 （1）评估标准的范式转移：从FLOPS到TCO....................28（2）算力部署模式的演进：从“集中建设”到“层次化分布” （3）采购策略的转变：从“技术采购”到“战略采购”...29 3.AI算力芯片产业链深度解析.............................................................31 3.1.产业链全景.............................................................................................313.2.产业链上游环节....................................................................................323.2.1.产业链上游环节.........................................................................323.2.2.先进封装与载板、测试............................................................34（1）先进封装..............................................................................34（2）载板及测试..........................................................................36 3.3.产业链中游环节....................................................................................37 （1）计算模组与系统集成.........................................................38（2）集群互联与网络设备.........................................................39（3）高速互联组件与短距连接方案........................................39 3.4.产业链下游.............................................................................................40 （1）消费终端场景：智能体验.................................................40（2）工业制造场景：智能制造.................................................41（3）交通出行场景：智能驾驶.................................................41（4）城市与社会治理场景：智慧升级....................................41 4.AI算力芯片企业竞争格局.................................................................44 4.1.AI算力芯片市场竞争格局...................................................................44 4.2.1.研发历程：产品迭代之路........................................................454.2.2.市场地位：生态壁垒与垄断性优势.......................................464.2.3.财务表现.....................................................................................464.2.4.最新战略动态.............................................................................47 4.5.芯原股份.................................................................................................53 4.5.1.业务模式：IP授权+芯片定制..........................................534.5.2.财务表现.....................................................................................544.5.3.最新战略动态.............................................................................55 4.6.1.发展历程：AI芯片的突围之路.............................................554.6.2.产品定位：对标英伟达............................................................564.6.3.财务表现.....................................................................................574.6.4.战略分析：生态建设差距........................................................58 5.核心挑战及突破路