高盛美股招股说明书(2026-04-09版)

$Autocallable Contingent Coupon Index-Linked Notes due 2029由GS Finance Corp.发行，The Goldman Sachs Group, Inc.担保。该票据的价值与三个指数（道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数）的表现挂钩，并设有自动赎回条款和或有利息支付条款。

关键条款：

• 发行价：面值1000美元的票据估值为925至955美元，低于原始发行价。
• 利息支付：若指数收盘价高于触发水平，则支付月度或有利息。
• 自动赎回：若指数收盘价高于初始水平，则票据将被自动赎回。
• 到期支付：若票据未被自动赎回，则支付金额取决于表现最差的指数收盘价。

风险因素：

• 估值风险：发行价高于估价值，且估价值受市场条件、发行人信用状况等因素影响。
• 信用风险：投资者受发行人和担保人的信用风险影响。
• 投资损失风险：若指数收盘价低于触发缓冲水平，投资者可能损失全部投资。
• 利息支付不确定性：若指数收盘价低于触发水平，则可能无法收到利息。
• 自动赎回风险：票据期限可能缩短，且无法按可比回报率再投资。
• 税收不确定性：美国联邦所得税后果不确定，可能被归类为预付费衍生品合同。

指数信息：

• 道琼斯工业平均指数：由30家大型美国公司组成的价格加权指数。
• 纳斯达克100指数：由100家纳斯达克上市的非金融公司组成的市值加权指数。
• 罗素2000指数：由2000家美国公司组成的综合价格表现指数。

其他信息：

• 该票据不由任何政府机构担保，也不是银行存款。
• 发行人和担保人可能存在利益冲突。
• 票据不在任何证券交易所上市。
• 投资者应仔细阅读相关文件并咨询税务顾问。