【狙击龙虎榜】利好刺激下A股放量普涨AI全线走强 三大方向或是资金关注重点-20260409

狙击龙虎榜小林财联社 【盘面回顾与展望】 今日指数受利好刺激高开高走，在资金集中性回补的情况下成交额急剧放量，比上一交易日整整多出8000多亿。虽然停火后的谈判仍存在较大的不确定性，但这个预期应该不会在本周体现，至少也要到下周。短线情绪相对偏弱，随着市场的回暖抱团有所瓦解，不少辨识度标的出现明显的亏钱效应，明日关注是否有所缓解。板块方面泛A全线走强，从AI硬件、AI应用到算租赁等各分支均有所表现，消息面催化也比较多，如HappyHorse登顶，DeepSeek灰度测试腺光等，从资金属性来说Al硬件主要是趋势资金主导，A应用是短线资金主导，算力介于两者之间。只有短线资金主导的方向才有所谓的前排后排，所以如果明关A应用前排一学的情况下不太需要去考虑后排的跟风，不如关注硬件和算力，而直应用这个方尚历史股性是比较差的。硬件还是持续关注光通信为主，其次是PCB和液冷。算力租赁自从脱离电力的干扰之后也开始走出了趋势，资金属性向硬件靠拢。此外芯片/半导体等在A带动下也有不错的表现。在目前市场没有明确主线的情况下，A还是相对最稳健的方向。除了AI之外有色和商业航天是今日相对突出的两个方向，强度都还不错但持续性可能会略逊一筹，属于轮动队列中的方向。医药今天应该属于是连续两天分歧之后的回流，以今天的市场环境来说回流强度是低于预期的，后面主要关注美诺华走独立。整体来说市场氛围好转之后主要是容错率有所提高，对于有基本面和逻辑支掌的个股来说可以适当延长持股周期，市场格局基本没有太多变化。 【重点公司跟踪】 中工国际：伊朗国内的油气设施、电网、港口等关键基建普遍受损，修复与新建的市场规模预计达干亿美元。而伊朗方面已明确将启动战后重建"作为与美方谈判的核心诉求之一，这意味着重建工作的推进已具备高度确定性。中工国际作为“一带一路倡议的积极践行者，其业务早已覆盖伊朗及整个中东地区，不仅在该国设有分支机构，还成功执行了大不里士输水管线、中东矿业选矿厂等一系列工业与市政项目。更重要的是，公司已成功进入高附加值的海外油气工程市场，在伊拉克实现了滚动开发，这也为它在伊朗承接后续更高技术门槛的能源设施修复合同奠定了坚实基础。随着重建大幕拉开，中工国际有望凭借其在中东的先发优势、央企背景以及在工业化建设领域的核心竞争力，在这一历史性机遇中实现业绩与估值的双重提升。 利通电子：公司通过控股子公司世纪利通与全资子公司利通控股（新加坡）积极布局海内外算力业务市场。目前公司已经建立起专业的算力业务团队，贯通了业务链的上下游资源，世纪利通是GPU芯片发明与制造商NVIDIA认定的在DGXAI服务器方面优先级的云业务伙伴，拿卡端有明显优势，公司已与海内外多家重要算力客户建立了战略合作关系，已拥有3.000P以上规模GPU服务器设备。公司国内算力租赁业务主要通过自有GPU服务器算力出租方式进行，国外业务通过公司海外业务平台租入算力再转租客户的方式进行。目前公司国内算力租赁业务全部部署在上海市松江区腾讯长三角人工智能超算中心及深圳光明区奔峰科技股光明5G大数据中心，且公司已在海外部署算力中心，避免美国制裁。公司有望随着后续客户订单进入执行，算力业务将成为公司营收与利润的重要增长点。 航天电器：AlAgent驱动的Token指数级增长正引发算力基础设施建设热潮，高速背板连接器作为板卡间通信的关键桥梁，伴随超节点规模扩大及互联速率向112G演进，其单价和用量均有望提升。公司已明确通过控股子公司苏州华施实施高速模组及液冷模组产品产能建设项目，深度卡位异腾服务器放量背景下的机柜互联与华为超节点全面液冷化趋势，同时CPO光源模块已向客户送样并处于市场推广阶段。远期空间方面，商业航天迈入景气元年，全球低轨卫星规划突破10万颗，公司在航天连接器领域积淀深厚，宇航连接器订货持续增长，将进一步打开成长天花板。整体来看，航天电器正以连接器技术能力为根基，在"军品稳基本盘+民品拓新增长的双轮驱动下，叠加约10亿元发出商品待确认收入的短期催化，以及高速互联与液冷模组产能放量的中期预期，有望在2026年迎来莫成维斯双击。