蒙特利尔银行美股招股说明书(2026-04-07版)

条款概述

• 发行方：蒙特利尔银行（Bank of Montreal）
• 面值：每张1,000美元
• 发行日期：2026年4月6日
• 到期日：2038年4月8日
• 利率：5.50%每年，按半年支付
• 利息支付日期：每年4月8日和10月8日，自2026年10月8日起至到期日或可选赎回日
• 可选赎回日：2028年4月8日至2037年10月8日，每半年一次
• 计息天数：30/360（未调整）
• 上市情况：未在任何证券交易所上市
• 面值单位：1,000美元及其整数倍
• CUSIP代码：06376KE79
• 担保性质：不可赎回票据（bail-inable notes），根据加拿大存款保险公司法案（CDIC Act）可转换为蒙特利尔银行或其附属公司的普通股

主要风险

• 利率风险：利率变动可能导致票据利息回报低于其他投资
• 信用风险：票据为蒙特利尔银行的债务工具，其信用状况影响票据价值
• 流动性风险：票据未上市，二级市场可能有限或不存在
• 赎回风险：蒙特利尔银行可能在可选赎回日提前赎回票据
• 税收风险：美国联邦税法下可能被视为债务工具，需考虑相关税务影响

关键条款

• 可选赎回：蒙特利尔银行可在可选赎回日以100%面值加 accrued and unpaid interest 赎回票据
• 通知：蒙特利尔银行将在可选赎回日前5至30个交易日通知票据持有人
• 担保权行使：票据持有人同意在担保权行使时被转换为蒙特利尔银行或其附属公司的普通股

其他信息

• 发行代理：BMO资本市场公司（BMOCM）
• 承销折扣：最高8.00美元/张
• 销售让步：根据市场情况，BMOCM可向部分经销商提供最高8.00美元/张的销售让步
• 对冲成本：BMOCM或其附属公司可能因对冲票据义务而产生利润
• 税务意见：美国税务顾问认为票据应被视为债务工具，无原始发行折扣