Jackson Financial Inc.-美国存托凭证招股说明书（2026年3月27日版）

Jackson Financial Inc. 将最多发行 4,715,554 股普通股，该股份由卖方股东通过投资协议出售，该协议由 Jackson Financial Inc.、Jackson Brooke LLC、TPG Inc. 和 TPG Operating Group II, L.P. 签署。卖方股东及其允许的转让人将根据计划分批出售这些股份。公司将不会从这些股份的出售中获得任何收益。

Jackson Financial Inc. 是一家专注于帮助美国民众保障财务未来的金融服务公司。公司拥有差异化的产品、知名的品牌以及高效的运营平台和分销网络，使其在市场上占据优势地位。公司相信，随着美国人口老龄化，这些核心优势将帮助公司实现增长。

公司提供多种年金产品，包括变额年金、注册指数联结年金、固定指数年金、固定年金和支付年金。公司通过一个行业领先的分销网络销售其年金产品，该网络包括独立经纪商、电报公司、区域经纪商、银行、独立注册投资顾问、第三方平台和保险代理人。根据 Life Insurance Marketing and Research Association 的最新报告，公司是美国第七大零售年金公司。

公司的主要执行办公室位于密歇根州兰辛的 1 Corporate Way，电话号码为 (517) 381-5500。

本次发行的相关信息如下：

• 发行方：Jackson Financial Inc.
• 发行数量：最多 4,715,554 股普通股。
• 募集资金用途：未说明。
• 风险因素：投资者应仔细考虑投资公司普通股的风险因素，包括市场条件、公司业绩、信用风险、监管风险等。

卖方股东信息：

• 背景：卖方股东为 TPG Jackson Holdings, L.P.，直接持有 4,715,554 股普通股。TPG Jackson Holdings, L.P. 由 TPG Inc. 及其关联公司控制，而 TPG Inc. 由 James G. Coulter 和 Jon Winkelried 控制。
• 持股情况：卖方股东的持股情况详见研报。
• 税务考虑：非美国持有人应咨询税务顾问，了解与美国联邦所得税相关的税务考虑因素。

分销计划：

• 分销方式：卖方股东将通过多种方式分批出售股份，包括通过承销商、经销商或代理人进行承销、直接向一个或多个购买者出售、通过代理人出售或通过以上方式的组合。
• 价格：股份的售价可能为固定价格、市场价格或可变价格。
• 限制：卖方股东在投资协议的限制下出售股份，包括锁定期限内禁止卖空、对某些子公司的股票出售的限制等。

其他信息：

• 公司业务：公司提供多种年金产品，包括变额年金、注册指数联结年金、固定指数年金、固定年金和支付年金。
• 公司业绩：公司是美国最大的零售年金公司之一，拥有行业领先的分销网络和高效的运营平台。
• 风险因素：投资者应仔细考虑投资公司证券的风险因素，包括市场风险、信用风险、监管风险等。